一文读懂贾跃亭首次与债主面对面:除了造车梦,贾跃亭还有什么?

深响

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· 2019.11.27

贾跃亭真的很想回国。

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一文读懂贾跃亭首次与债主面对面:除了造车梦,贾跃亭还有什么?

00:00 16:37

图片来源@视觉中国

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文 | 深响,作者|吕玥

核 心 要 点

▪ 贾跃亭向美国法院申报的个人资产总额达到14.1亿美元,绝大部分是金融资产。

▪ 此次债权会议的目的是为与债权人讨论破产重组提议,会议实际上存在两方博弈局面。

▪ 贾跃亭方希望破产重组是因为贾跃亭要回国继续经营FF在中国的业务,如果贾跃亭继续在失信人名单中,在中国的业务就无法进行。

▪ 债权人对贾跃亭个人财产真实情况存在质疑,怀疑其通过他人隐匿了大量财产,但相关调查因贾跃亭提出破产申请而被法院暂停。

▪ 12月6日在特拉华州还将举行一次正式债权人会议,贾跃亭本人将携整个债务处理团队成员出席。

在距离乐视爆发危机后的第三年,贾跃亭出走美国的第二年,债务人贾跃亭终于和他的“债主”们第一次见面了。

此次见面源于贾跃亭方面发起的邀请,债权人会议于北京时间11月26日在美国洛杉矶FF总部举行。会面的目的是为与债权方讨论债务重组方案,而贾跃亭之所以提出债务重组,是为了继续经营FF在中国的业务。

根据腾讯《潜望》报道,贾跃亭方面提出的债务重组方案的核心为:将其持有的FF股份装入还债信托,将债权人手中持有的债权置换为相应的信托份额,这意味着债权人放弃对贾跃亭的债权,转而将收回欠款的希望押注在FF这家公司未来的成功上。

但贾跃亭在此时能拿出的除了自己的“造车梦”,并无其他。对此,债权人似乎并不买账。

“谁还关心他死活,大家只在乎他欠自己的债。”一债权人在接受采访时这样说道。“债主”们显然不想了解在美国深居简出的贾跃亭正忙些什么,也不关心他还有什么梦想,唯一想知道的就是自己的钱还拿不拿的回。

北京时间当天上午10点17分,贾跃亭债务处理小组发布微博对这次债权人会议情况进行了总结,其称来自20家债权方的35名债权人及律师代表来到FF洛杉矶总部参加债权人大会,并表示经过参与后表达了对FF的认可和信心。同时,贾跃亭在致歉同时也表达了尽快达成符合各方利益的债务重组方案的信心。

由于本次会议是贾跃亭赴美两年后首次与国内债权人的正式会面,因此备受关注,第一财经也在26日早晨8点半开始对该事件进行了直播。

「深响」根据第一财经直播内容为您作重点梳理,一文看懂贾跃亭债权人会议以及乐视网事件始末。

1.本次债权人会议的性质

上海财经大学法学院何欢在接受第一财经采访时表示,本次债权人会议并非法律意义上的债权人会议,而是贾跃亭召集债权人解释其破产重整方案的沟通会议,正式的债权人会议要在12月6日召开。

贾跃亭原本想走一个快车道方式,合并听证会等等,但是现在失败了。原因是他没有获得大多数赞成的表决意见,其次是他在条款中加入了免除甘薇债务的一条,这需要所有债权人的同意,难度较大,于是选择了传统方式。

2.贾跃亭个人资产情况

贾跃亭向美国法院申报的个人资产总额达到14.1亿美元,绝大部分是金融资产,还有不动产以及一些私人物品。贾跃亭在国内拥有三处房产,两处在北京,一处在浙江慈溪。三栋房产总价值超过了3357万,目前位于北京的两处房产被上海高等法院冻结,位于浙江的房产将被法院拍卖。

来源:第一财经

据第一财经统计,贾跃亭未冻结存款仅为6.7万美金,国内冻结的存款大概是30万人民币。总额是77.8万人民币。此外,贾跃亭还在美国加利福尼亚州的欧文市购买了价值650万美金的基金、债券和股票。

来源:第一财经

贾跃亭持有价值14.1亿美元的非公开交易股票和权益。价值最高是FF法拉第母公司Smart King旗下的West Coast LLC ,价值8.6亿美元,其次是另一家子公司太平洋科技控股,也有3.2亿美元的价值,第三个是国内的乐视网,目前处于暂停上市状态,但是贾跃亭仍然拥有23.08%的股份,按照暂停上市前的股价,价值约为2.2亿美元。

来源:第一财经

3.债权会议利害关系

此次债权会议实际上存在两方博弈局面。一方面是以懒财为代表的债权人与提出破产重组计划的贾跃亭之间的博弈,债权人担忧贾跃亭再次开出“空头支票”,并出现将中国方面债务一笔勾销的情况。另一方面是债权人之间的博弈,由于债权人受偿顺序不同,破产程序如不能启动,受偿顺序在前的债权人有权将贾跃亭资产变现,但受偿顺序较后的债权人将可能无法获得债款。

4.债权人方声音:对贾跃亭个人财产真实情况存在质疑

上海懒财资产管理公司的代理律师Chris Cogburn:

  • 该提议实际是将贾跃亭的债务转化为FF未来可能带来的收益,贾跃亭在要求债权人去赌一家现在还几乎不存在的公司以后可以成功,而且从商业角度来看贾跃亭个人甚至没有能力处理自己的债务。
  • 由于语言、地域和法律的差异,贾跃亭此次破产申请对中国的债权人不利。
  • 懒财作为债权人之一,并没有收到参加此次债权人会议的邀请,之前8月约定的会议贾跃亭本人也未出席,懒财方面担忧债权人此次是否真正去参加了会议。
  • 债权人对贾跃亭个人财产真实情况存在质疑,怀疑其通过他人隐匿了大量财产,但相关调查因贾跃亭提出破产申请而被法院暂停。

5.贾跃亭个人律师张淼:破产重组方案预计会在1月底至2月初完成确认

贾跃亭个人律师张淼在接受第一财经采访时表示,关于此次债权人大会,其具体流程分为三项,包括债权人参观FF公司及体验FF91预量产车,FF高管见面会、贾跃亭债务重组方案讲解及答疑。

会议并未邀请到全部债权人,对个别与绝大多数债权人利益不相符的债权人并未发出邀请。此次大会目的主要是给大家呈现FF产品技术和方案讲解,在债权人对方案有一定了解后在未来商讨具体方案的修改,预计会在12月中旬开启第二轮投票。

据法律文件显示,12月6日在特拉华州还将举行一次正式债权人会议,张淼表示贾跃亭本人将携整个债务处理团队成员出席,债权人可以本人出席或委托代理人出席,如不想出席贾跃亭方面没有办法强制要求。

关于贾跃亭个人财产情况,张淼表示贾跃亭个人财产非常明确,主要有两部分,一部分在中国的资产,目前已全部被中国法院冻结,另一部分就是FF的经济收益权,也就是贾跃亭准备放入信托的全部资产,除此之外他没有其他资产。贾跃亭目前的住宅称不上是“豪宅”也并非贾跃亭本人拥有的房产,而是通过Ocean View Drive 租入,此前贾跃亭确实拥有这家公司,但2017年底就已将公司转给无辜第三方。

关于贾跃亭在10月14日拿出的破产方案,事实上在本月7日已经进行了第一次债权人投票,投票结果为9个赞成票和6个反对票。张淼解释说投票通过与否以投票人数而非以全部债权人为基数,也就是投“Yes”占投票人数的一半,且其代表金额占投票者总金额2/3以上即可通过。同时,在破产申请方案出炉之前,贾跃亭有过以FF股权作为债务置换、不以破产申请为前提的做法,但存在恶意债权人尝试阻碍破产程序,包括在本月中旬他们向特拉华法院申请议案要求将破产重组驳回或转至加州,因此无法进行。

如果此次破产重组方案获得通过,根据美国法律贾跃亭在美国资产将被释放,同时在中国的债务清偿过程也会发生变化,首先已冻结和质押的部分,债权人可以在中国继续处置,其次债权人可以向除贾跃亭和甘薇以外的原债务人继续追偿,同时贾跃亭方在整个破产程序设计过程中也会要求债权人相应释放在中国对贾跃亭个人的担保。

张淼表示,这样做目的是因为贾跃亭要回国继续经营FF在中国的业务,如果贾跃亭继续在失信人名单中,在中国的业务就无法进行。目前贾跃亭总债务在32亿左右,超九成都来源于个人担保。关于此次破产重组方案,张淼表示预计会在1月底至2月初完成确认,投票会在12月中旬至12月底进行。

6.贾跃亭债务风波始末

2004 乐视网成立。

2010.8.12 乐视网在A股上市,成为中国视频行业第一家上市公司。

2013 贾家姐弟频繁进行股票质押。

2014.12.9 贾跃亭宣布乐视将造电动汽车。

2015.6-2017.1 贾跃亭乐视持股比例由近45%降至26.45%,加持套现近百亿借给乐视汽车公司。

2016.11 乐视体系爆发资金危机,乐视汽车获得来自贾跃亭长江商学院同学的6亿美元。

2017.1 以融创中国为主的168亿元资金出手相助。

2017.5 乐视大规模裁员,随后贾跃亭辞去乐视网总经理职务,专任董事长一职。

2017.7 贾跃亭及妻子甘薇名下超过12亿元银行存款被冻结,随后贾跃亭在4日被冻结上市公司股权,5日抵达美国洛杉矶,6日请辞乐视网董事长,27日其名下乐视网股份全部被冻结。

2017.11 贾跃亭称没钱再借给乐视网;11月30日,香港时颖公司与以贾跃亭为代表的FF原股东以合资模式设立新公司Smart King,时颖出资20亿美元获取合资公司45%股权,FF原股东以FF拥有的技术资产及业务入股获取合资公司33%股权,剩余22%股权作为股权激励预留给公司员工。

2017.12.25 北京证监会责令贾跃亭年内回国。

2018.1 贾跃亭回应北京证监局称债务问题会尽责到底,甘薇将负责其在国内的债务;22日乐视网重申75亿欠款,此时贾跃亭实质还款金额为9290万元。

2018.4.16 贾跃亭妻子甘薇被列入“老赖”名单。

2018.6.25 恒大健康以67.467亿港元收购香港时颖公司100%股份,获得45%Smart King公司股份成为第一大股东,正式入主FF。

2018年7月,许家印来到FF总部进行视察

2018.10.3 FF向香港国际仲裁中心提出仲裁,要求解除与恒大健康子公司时颖的所有协议,并剥夺其作为股东的所有权利;7日,恒大健康公告称贾跃亭提出仲裁希望接触所有协议将恒大踢出局;25日,仲裁中心虽否决贾跃亭提出的要求,但允许FF进行有严格条件的融资。

2018.11 恒大健康称恒大要对贾跃亭和合资公司SmartKing提出仲裁全面反诉;12日恒大健康公告称贾跃亭再次向香港国际仲裁中心提出紧急申请,要求剥夺恒大的资产抵押权;29日,恒大健康称香港国际仲裁中心全面驳回贾跃亭申请,作为败诉方贾跃亭须承担自己及恒大方诉讼及仲裁费用合计约830万港元。

2018.12.31 许家印与贾跃亭分家,FF境内资产归恒大,海外归贾跃亭。

2019.8.29 FF官网首度表态:贾跃亭过去两年多时间通过多种方式已经偿还超30亿美元债务,同时还将设立个人还债信托基金,以此作为国内债务偿还基金。

2019.9.3 贾跃亭辞任FF CEO,毕福康接棒,FF在全球招募董事长。

2019.10 13 贾跃亭正式申请个人破产重组,将全部资产以信托方式转让给债权人;25日,由五家债权人企业组成的无担保债权人委员会成立,其中四家位列贾跃亭前二十位债权人名单。

2019.11.11 贾跃亭发布一条致债权人的信,宣布本月25日邀请债权人到访FF总部参加债权人大会。

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