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半导体产业之争,日本会是半导体产业中“抽梯子”的人?

摘要: 限制,并非完全的禁运;“卡脖子”,并非要捏死韩国。如此游刃有余的经济举措,更像是敲打一下韩国,在历史问题上对于日韩关系的重新审视。

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

文|智能相对论(aixdlun),作者|陈选滨

近日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口用于制造电视机和智能手机的三种半导体材料,其中包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。

此重磅消息一出,韩国半导体产业首当其冲,三星电子、LG等韩国企业股价出现小幅度下降,情态不容乐观。

截止目前最新消息,日韩因“限制半导体材料出口”的问题形成相对紧张的外交关系,一方面是因日方举措而导致韩国民众反日情绪高涨,抵制日货的行为自民间兴起;另一方面,日本经济产业大臣世耕弘成对外表示,日方“根本没有考虑”撤销限制。两国的对立应会持续一段时间,继续影响两国经济贸易。

一向倡导贸易自由的日本为何突然韩国举起“贸易制裁”的利刃?据数据显示,2019年Q1两国的贸易额占比约为5.55%,韩国作为日本的第三贸易伙伴,在半导体供应链上更是上下游协同共赢的利益关系。

这一次两国之间的经济角力,似乎更加耐人寻味,历史、政治或技术的权重都值得思索。

技术思虑,日本会是半导体产业中“抽梯子”的人吗?

德国思想家李斯特曾用“抽梯子”作为比喻,一个人当他已经攀上了高峰以后,就会把他逐步攀高所使用的梯子一脚踢开,免得别人跟着他上来。

回到日韩的贸易摩擦中,便存在这样的思虑,是否因为韩国的半导体技术对日本造成了威胁,而导致日本对其进行制裁,踢开他继续攀登的梯子?

回答这个问题,或许得需要从日本的半导体技术和整个半导体产业链开始讲起。

三十年前,日本曾是全球半导体产业的霸主。

据数据显示,1985年日本企业首次位居全球半导体销量排行榜(包括DRAM在内)的第一名,其后五年内在半导体产业方面占据全球的半壁江山,可谓盛极一时。

1987年日本在全球DRAM市场的占比高达80%,全球TOP10芯片制造商中日企占六席。1989年日本芯片全球市场占率高达51%,同期远远超过美国的36%,彼时韩国芯片占比仅为1%,完全无法与日本匹敌。

日本在半导体产业方面的强盛引起了美国的忌惮,日美贸易战爆发。如同今日的中美贸易战一般的可耻伎俩,早在三十年前美国对于同盟伙伴便是当头一棒,直接冲击日本的半导体产业。

过去,在半导体产业上,美国踢掉了日本的梯子。直至1996年7月,日美半导体协议结束,美国企业已经超越日本,占据大部分半导体市场份额。

当然,从完整的半导体产业链来看,并不意味着日本从此退出半导体市场。在芯片制造上,陷于日美贸易战的关系,逐渐向韩国和中国台湾转移,便造就了今日美韩企业主导芯片市场的局面。

在半导体产业链的中游,即集成电路(也称为“芯片”)模块,是上世纪80年代日企超越美国的核心产业,后因美日贸易战而衰落。

之后,日本的半导体产业重心呈现“逆流而上”的战略转移,在产业链上游的半导体材料和半导体设备两大模块“落户”,逐步扎根发展继续成为行业领袖。

就“光刻胶”这一类芯片制造的关键材料而言,根据中国半导体行业协会的数据显示,日本企业占据全球产业87%的份额,分别集中在日本合成橡胶、东京日化、罗门哈斯、信越化工、富士电子材料五家企业。

同时,在14种半导体的重要材料市场份额上,日本占比均为50%以上,无疑是全球最大的半导体材料出口国。此外,在2018年公布的全球TOP15的半导体生产设备厂商中,日企占7席,美欧分别各占4席和3席。

半导体产业作为技术密集型产业,上下游的技术壁垒都比较高,在材料与设备方面,日本具有韩国难以望其项背的竞争优势。

所以,在思考是否缘于半导体技术的威胁而导致日方贸易制裁韩国,显然有些不太合理,至少在目前的产业经济层面和国际关系层面而言不理智。

其一,半导体产业链的中游霸主是美国,日本若是有心重回芯片市场,需要直面的下一个重量级对手便是美国,此时陷入与美国的同场竞技显然不利于日本的发展;

其二,目前中游芯片市场的水比较浑浊,中美贸易战仍在持续影响,局势走向还未明朗,日本此时入局无疑是在徒增消耗;

其三,作为上游供应商,与下游制造商应同属为利益共同体,在技术上不存在威胁与敌对关系。限流下游从产业供应链和经济发展层面都具有反噬自身的负面影响,若是为了技术超越而限制韩国,无疑是饮鸩止渴。

流氓掐架,指东打西

对于日本当局而言,在中美贸易关系相对紧张的情况下,制裁领国同盟显然是一种负向的经济举措,唯一的获利点便在于政治筹码。

不管出于什么目的,日本的这种单边制裁行为终究是一种不负责任的流氓行径。当然,由目前披露的信息来看,日方并没打算完全的卡死韩国的半导体产业。

限制,并非完全的禁运;“卡脖子”,并非要捏死韩国。如此游刃有余的经济举措,更像是敲打一下韩国,在历史问题上对于日韩关系的重新审视。

据最新报道,韩方欲要向美方寻求帮助,或许此举更能契合日本的想法。可以预见,在中美如此紧张的情况下,美国断不会眼看两个东亚的重要伙伴“互掐”。此时,日本主导的日韩“贸易摩擦”便足以在美国的调和下由日本攫取更多的政治筹码和利益。

醉翁之意不在酒,日本挑选在这个时间节点对韩国的半导体产业出手,看似经济行为,实则政治博弈;看似对韩国痛击,实则坐等美国入局,指东打西,在紧张的双边关系中获取利益。

当然,历史的走向往往比剧本的更加精彩,预计这场贸易摩擦会一直持续到7月21日日本参议院选举之后,美日韩的“三国杀”游戏有待观望。

【钛媒体作者介绍:智能相对论(微信id:aixdlun):AI新媒体,重点关注领域:AI+医疗、机器人、智能驾驶、AI+硬件、物联网、AI+金融、AI+安全、AR/VR、开发者以及背后的芯片、算法、人机交互等。】

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