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跨境电商在伊拉克:险滩还是新大陆?​

摘要: 伊拉克电商市场的竞争状况,用一句话概括就是:社交媒体购物平台活跃,缺乏王者。

钛媒体注:本文来自于公众号墨腾创投(MomentumWorks),作者为ZMC Group项目总监曾琪,编辑为墨腾创投赵亚婷,钛媒体经授权发布。

谈及中东电商市场,有多少人会想到伊拉克?

中国商家对伊拉克市场普遍存在这两个困惑:

  • 1、不了解,也不想了解。第一反应就是一个战乱、受制裁、低收入的国家。

  • 2、想了解,也想去尝试,但是很难找到切入点。

就算是竞争白热化的手机行业,伊拉克的中国玩家也不外乎华为,很少见到其他品牌的身影。然而,这是一个真实的伊拉克吗?

纵观整个中东,沙特、阿联酋等海湾国家市场体量和潜力仍然巨大,但竞争也越来越激烈。鉴于美国对伊朗的制裁不会在短期内解除,伊拉克可能是中东下一个最大的蓝海市场。

伊拉克北部中心城市Erbil

我们先来看几组数据:

人口:2019年底预计为4040万,年增长率约为2.7%;

种族成分:阿拉伯人75%(主要分布在伊拉克中部和南部),库尔德人15%-20%(主要分布在北部);

语言:阿拉伯语、库尔德语、英语;

文化:世俗化穆斯林

城市化率:68.8% (2019)

(数据来源:Worldometers)

货币:第纳尔、美元双币流通(USD1=IQD1,190);

手机渗透率:90%,其中智能机渗透率为80% (GFK报告);

互联网渗透率:48% (2017)

居民消费习惯:与海湾国家相似,习惯互联网购物;

人均年收入:$5,929 (2018)

通过数据对比,我们可以得到一个客观的伊拉克现状。仅从人均年收入上来看,伊拉克就远超过同是阿拉伯人口大国的埃及,与伊朗不相上下。作为一个产油国,伊拉克居民的收入向来不低,普通工薪阶层月薪都在500-600美元以上。

政治和社会局势

我们来看下伊拉克的政治局势和安全的基本面。

首先,对外关系方面,2003年伊拉克战争以后,伊拉克建立了亲美的什叶派民主政府,跟美国已然不是对立关系,跟什叶派掌权的伊朗关系也越走越近,2019年3月份鲁哈尼正式访问伊拉克印证了这一点。

其次,内政方面,北部的库尔德斯坦拥有高度自治权,与巴格达的中央政府有着很好的默契。

再次,安全方面,2017年7月伊拉克政府军全面解放北部城市摩苏尔,历时三年的ISIS反恐战争结束,内乱已平。

此后的两年多时间内,境内的爆炸事件相比以往少有发生,据巴格达当地朋友反映,巴格达在2019年撤去了70%的临时检查站,夜吧和酒禁重新开放,外国使馆区也重新对本地居民开放。尤其在仍有美国驻军的北部库尔德斯坦地区,社会已相当安定。此外,政府也在推进私有化和市场化。

伊拉克有一个显著的特点,就是政府雇员的比例特别高,大概也是石油出口和战后重建的需要吧。在4000万的总人口中,有800万人在为政府供职,普通职员平均月薪在700-800美金左右。

那么,伊拉克仍是一个被制裁的国家吗?美国财政部网站显示:不存在针对伊拉克的广泛制裁。

(来源:美国财政部网站)

不过,支持前萨达姆政权,或者对新政府、新秩序和重建工作不利的单位和实体不在此列。信号是很清晰的。

经济概况和工业生产

1、2003年伊拉克战争之后的高速增长(2013年人均GDP一度追平中国);

 

(数据来源:ceicdata)

2、2014-2017年期间IS反恐战争期间的GDP回落和2017年以后的经济快速恢复;

3、进出口贸易

伊拉克是一个真正依赖石油出口的国家,石油占到总出口额的97%(2015年数据)。本国的轻工业体系不健全,因此大部分商品都是靠进口。

目前中国已经成为伊拉克最大的进口来源国,占其进口总额的三成,以基建和工程项目为主。其第二大进口来源国是阿联酋,但作为贸易中转地,阿联酋的轻工业产品主要还是来自中国。

物流基础设施和支付环境

除了人口基数和人均收入之外,目标国家的物流、支付和网络覆盖情况,也是海外电商玩家关注的要点,往往也是痛点。

伊拉克与其他中东国家的购物习惯一样,货到付款(COD)仍是主要的支付方式。当然,这也是受限于网上支付发展程度的瓶颈。

相对于海湾国家,伊拉克的物流基础设施仍比较初级,DHL、Fedex、Aramax这样的国际物流巨头,尽管在伊拉克本地的快递方面占主导地位,但由于本身在派送成本和本地化运营方面存在很大的局限性,货到付款业务至今没有开展起来。

然而,伊拉克正在兴起的电商业务已经催生了专门的COD物流平台。Base在伊拉克并在广州、迪拜保税区开设办事处的ZMC Express,是目前唯一提供中国到伊拉克端到端COD物流的服务商,拥有伊拉克自建COD物流团队。根据历史数据,其签收率已达85%以上。同时,其位于广州的本地化团队可提供国内收发货和人民币结算服务。

互联网概况

根据IWS网站数据,伊拉克互联网用户数近几年在激增,2017年底为1900万,渗透率为48.3%。

根据Facebook数据,截至2017年底,Facebook的伊拉克注册用户量为1700万,达到43.2%的渗透率。与此同时,Youtube一马当先,当前渗透率达到75%左右。

伊拉克各大网站用户流量排名

另外,来自中国的TikTok也是伊拉克年轻人喜爱的应用。

电商市场现状、热销产品和案例简析

伊拉克电商市场的竞争状况,用一句话概括就是:社交媒体购物平台活跃,缺乏王者。

在购买力和购买需求、网络覆盖激增和网络购物习惯养成、无特别税收、缺少大型购物平台等因素的共同作用下,伊拉克的社交平台购物异常活跃。

伊拉克当前主要的电商产品为:1、电子产品;2、服装穿戴类;3、时尚类。不过,这也意味着这几个品类的竞争也更为激烈,如果深入探索,该市场肯定还有别的热销品类。

  • 案例1:当地经营电子产品的某中小型社交平台账户

这是一个本地人开设的、拥有40万粉丝的Facebook账号,能够实现每月2000多单(12万美金)的销售业绩,以货到付款的形式交付给伊拉克境内的客户。

Facebook、Google、Youtube平台的付费引流服务为这些平台的快速成长提供了流量支撑。

除了本地商家外,目前已有部分跨境电商玩家也在通过Facebook单页和平台分站的形式在探索这个市场,有些商家的订单量还相当可观。

不过,这些社交购物平台并没有国内或者海湾国家那样专业、成体系的运营方法,当地真正大型的专业购物平台尚未成长起来。

  • 案例2:来自阿联酋、入驻伊拉克的首家正规潮品电商平台ELABELZ

ELABELZ两年前开始筹备,并于2018年第三季度作为第一家正规平台正式进入伊拉克市场。该平台专注时尚类垂直领域,预期在未来18个月内在伊拉克实现2.5倍增长。

ELABELZ将伊拉克当作其继沙特之后的第二大电商市场,并借助ZMC Express等COD物流伙伴解决物流痛点,实现更高效的交付。

事实上,在通讯领域,目前一些国内的知名通讯品牌也在瞄准战后的伊拉克市场。继华为从2013年开始在伊拉克当地设立终端团队后,在最近一两年,OPPO、魅族、小米、黑鲨等国内知名品牌都在运筹帷幄,这些品牌已经现身在伊拉克了。

以现在的局势看,伊拉克在可预见的时期内不会出现重大变故,大概要成为中国电商品牌的下一个用武之地了。

进出口数据来源:

http://www.worldsrichestcountries.com/top-iraq-imports.html;

http://www.worldstopexports.com/iraqs-top-10-exports/ ;

美国财政部网站:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iraq.pdf)

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本文系作者 墨腾创投 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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墨腾创投立足东南亚、关注海外各区域高速发展市场,利用强大的在地资源投资孵化早期项目,同时制定方案帮助海外市场探索者和投资者决策与落地。(微信ID:MomentumWorks)

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