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新造车企业融资忙:蔚来发行6.5亿美元债券,威马完成30亿元融资

摘要: 已经实现量产交付的头部公司,仍在获得资本押注。

蔚来创始人、董事长李斌

蔚来创始人、董事长李斌

资本寒潮迫近的2019年,新造车企业的融资消息日渐稀少,但已经实现量产交付的头部公司,仍在获得资本押注。

据蔚来公司1月29日向美国SEC提交的监管文件显示,该公司拟发行总额6.5亿美元可转换优先债券(以下简称“债券”),该笔债券可转换为本公司的美国存托凭证(ADS),并将于2024年2月1日到期。蔚来股东腾讯控股、高瓴资本将参与认购。

蔚来提交的监管文件信息

蔚来提交的监管文件信息

监管文件显示,蔚来汽车拟向首次债券购买者授予30天期权,并限制最多可额外购买面值为1亿美元债券,蔚来股东腾讯控股、高瓴资本(Hillhouse Capital Management Ltd)将参与认购,预计将分别购买价值3000万美元和1000万美元的债券。

蔚来官方表示,该公司计划将发行债券所得净收益的一部分用于期权交易成本和封顶式看涨期权交易成本,并将剩余收益用于产品、服务和技术研发、制造设施开发和供应链推广、销售和营销,以及其他营运资金需求。

按照约定,除非蔚来公司发生与税务相关事件,债券购买者不得在该2024年2月1日之前依据其条款进行回购、赎回或转换,且公司也不得提前赎回票据。票据持有人可要求公司于2022年2月1日或在发生某些根本性变化的情况下,以现金方式回购全部或部分票据。

此次发行可转债是蔚来自2018年9月12日上市以来的首次募资行为。

蔚来第三季度财报显示,本季度净亏损约28亿元人民币,截至2018年9月30日,该公司持有现金和现金等价物为9.8亿美元,而在此前提交的F-1文件中,蔚来公司表示,自2018年7月起的12个月内,蔚来将产生5.52亿美元(37.8亿元)资本支出。

虽然已经交付11348台蔚来ES8,但是蔚来的现金状况短期内或仍难以改善。在第三季度财报中,蔚来董事长兼CEO李斌曾表示,公司将持续进行资本投入,“汽车是投入周期很长的行业,不投入将无法引领行业。”因此,以何种方式继续募资,已经成为蔚来下一个受到关注的资本举措。

除了蔚来,已经开始交付的威马汽车和小鹏汽车,也在加快融资步伐。

据消息人士向钛媒体透露,威马汽车已经完成约30亿元人民币C轮融资,根据该公司此前公布的信息,威马汽车已累计融资超过200亿元人民币。

而小鹏汽车也在去年发布融资计划称,将在2019年获得300亿元的总融资额,官方信息显示,小鹏汽车已完成超过100亿元人民币融资,估值近250亿元。

新造车企业的融资进入后半程,股权融资方式已经开始触及创始团队的控制权红线。根据蔚来日前提交的监管文件,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌持有公司151,689,253股普通股,仅占总股本的14.4%。

而小鹏汽车总裁顾宏地也在融资方式选择中表示,“小鹏汽车的融资方式有3种,包括股权融资、债务融资和另类资本,接下来不到200亿元融资中,这3种融资方式的占比各为三分之一,我们对股权稀释还是很关心的。” 

因此,债务融资被视为低成本,同时能够保证公司股权结构健康的融资方式之一。“债务融资是成本很低的一种融资方式,特斯拉的融资90%都是通过债务融资完成。”小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏曾表示。

根据特斯拉在监管文件中披露的信息,2019年,这家公司将面临两笔分别为9.2亿美元和5.6亿美元的到期可转债,如果特斯拉的股价持续下滑,那么,这家公司无疑将面临一笔巨额到期债务。这对于蔚来汽车来说,也是一次相同考验。

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李勤
李勤

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