借微信生态东风,微盟赴港IPO启动发售,拟最高募资10.6亿

芦依

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· 2019.01.03

微盟深耕微信生态,主要通过微信小程序和公众号为中小企业客户提供精准营销服务。

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借微信生态东风,微盟赴港IPO启动发售,拟最高募资10.6亿

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图片来源:视觉中国

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钛媒体注:微盟正在向中国版Salesforce的目标冲刺。

微盟深耕微信生态,主要通过微信小程序和公众号为中小企业客户提供服务。微盟总部位于上海,定位是中小企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是腾讯社交广告中小企业精准营销服务提供商。

目前,微盟已通过香港联交所上市聆讯,并于2018年12月31日公布招股书并启动公开发售。预计将于2019年1月15日在港股主板挂牌上市。

本次微盟拟发行3.02亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权,每股发行价2.8港元-3.5港元,最高募集10.6亿港元资金。

据招股书显示,微盟本次募资后的用途将用于下面几方面:据招股书数据,募集资金30%将用于提高研发能力和改善技术基础设施,25%用于可增加产品和供应的战略合作、投资及收购,15%用于提升销售和营销能力的投资,10%用于拓展营销云、销售云产品及销售渠道。

据招股书显示,微盟引入的基石投资者包括上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK),微盟的基石投资者是国家队与万达系出身。据招股书显示,上海双创基金、丙晟科技和汇付天下三位基石投资者,认购金额分别为3000万美金、700万美金、500万美金,合计约4200万美金。 

微盟IPO的联席保荐人包括德意志银行集团和海通国际。中金公司为联席全球协调人。 微盟的股东阵营中还出现了腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。

招股书显示,微盟于2013年首次发布了SaaS产品,旨在为中小企业客户提供获客渠道,通过微信公众号和小程序开设线上业务。2016年开始基于微信生态提供精准营销,让广告主能够触达用户。

在业务层面,微盟的布局主要包括SaaS、精准营销和PaaS三大板块。微盟的云产品包括SaaS产品(商业云、营销云和销售云)和PaaS产品(包括微盟云平台)。微盟的营收主要来自向中国商户和广告主销售SaaS产品及精准营销。

招股书还显示,微盟营收已连续三年保持高速增长,2015年、2016年及2017年的营收分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币和5.34亿元人民币,复合年增长率达116.4%。

微盟三年营收及毛利情况(来源:微盟招股书)

微盟三年的毛利分别为9820万元人民币、1.669亿元人民币、3.442亿元人民币。2018年上半年,微盟营收3.32亿元人民币,同比增长56.65%。毛利为2.31亿元人民币,经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%。微盟SaaS服务及精准营销收益(来源:微盟招股书)

微盟SaaS服务及精准营销收益(来源:微盟招股书)

从SaaS产品和精准营销业务来看,SaaS产品的收益在总收益中一直占据主导地位。从2017年开始,随着腾讯进一步发力社交广告业务,微盟的精准营销业务开始出现高速增长,由2016年占比的7.1%猛增到2017年的50.8%,首次超过SaaS产品收益的49.2%。

截至2018年6月30日,微盟SaaS产品和精准营销拥有约270万注册商户。其中,SaaS产品付费商户数56313名;2018年仅上半年投放精准营销的广告主数量就达到14189名。

值得一提的是,腾讯目前持有微盟3.431%的股份,腾讯也是微盟从2016年截至2018年6月30为止的最大客户。微盟方面表示,“我们预期在业务营运方面对腾讯的依赖将不会于可见将来有所减少。”(本文首发钛媒体,作者/芦依)

本文系作者芦依授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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