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互联网女皇离职,打算到“美国以外的市场”投资

摘要: 据科技博客Recode报道,大名鼎鼎的“互联网女皇”玛丽·米克尔(Mary Meeker)将从风投公司凯鹏华盈(KPCB,Kleiner Perkins Caufield & Byers)离职,创办自己的投资公司。

“互联网皇后”玛丽·米克尔,图片来源:视觉中国

“互联网皇后”玛丽·米克尔,图片来源:视觉中国

9月15日,据科技博客Recode报道,大名鼎鼎的“互联网女皇”玛丽·米克尔(Mary Meeker)将从风投公司凯鹏华盈(KPCB,Kleiner Perkins Caufield & Byers)离职,创办自己的投资公司。

与米克尔一起离开的,还有三名凯鹏华盈现任合伙人。

米克尔称,她的新公司计划投资成熟科技初创公司,并可能会在美国之外进行投资。离职后,她和她的合伙人将可以更加灵活、更加专注地经营新的公司。

“我们相信,专注、灵活性和专业将给我们助力。”她说。

米克尔还表示,她将继续每年独立发布互联网趋势报告。

在去年的报告中,米克尔认为印度是“地球上最吸引人的互联网市场”之一,并指出:“中国和印度的互联网市场都达到了一定的规模,这将对两国的经济产生强大的有益影响……事实上,印度已经成为美国和中国企业的‘优先战略’”。

其2017年的报告全文共300多页,而印度互联网市场的相关介绍就有55页。印度市场的重要性可见一斑。

在互联网上,每年都会诞生无数的数据、统计、报告、预测,但是从没有一份报告像“互联网女皇”玛丽·米克尔的报告那样受到全世界的追捧。

米克尔最早成名于1995年任职于摩根士丹利时,当年她发布了第一份《互联网趋势报告》,被众多投资者奉为投资圭臬,并广为流传。

随后,米克尔保持了每年发布一份报告的节奏,并因为其内容全面、迅速而备受行业赞誉。其今年的报告包含294张幻灯片,浏览量超过100万次;去年的报告有355张幻灯片,浏览量超过300万。

硅谷著名风投家钱智华说:“整整一代创业者都是看着玛丽的研究报告成长起来的。把这些报告排列起来,你会发现她的预测会在24个月后成真。”

相处不易是因为三观

凯鹏华盈是科技行业史上历史最悠久的公司之一,有46年历史,其对亚马逊和谷歌的早期投资使其成为硅谷传奇的一部分。该公司还拥有投资苹果、康柏、Twitter、京东、Square等成功案例,是行业内有着举足轻重地位的投资机构。

但是,在互联网泡沫破灭后,凯鹏华盈错过了投资社交网络初创公司,而是将钱投入到了环保科技上。近些年,其他风投公司纷纷崛起,而凯鹏华盈则日渐式微。

凯鹏华盈的发言人Katie Hutchison表示,米克尔的离开要归因于融资生态系统的变化

该公司传统的重点业务,是寻找早期投资项目,这需要更大的投入和更专业的技能。而快速增长的成熟公司,如米克尔投资的Uber和Stripe,则需要更多的支持。

Katie Hutchison 称,“这两个领域发生了变化,其业务重叠已经减少,此时创建两家由不同人员运营的独立公司,是有意义的。”

凯鹏华盈近年来的成功投资案例乏善可陈,而且公司内部也不断爆出性别歧视、合伙人之间矛盾冲突等风波。

在2016年,凯鹏华盈做了一个名为Edge的投资项目,旨在对非常早期的初创公司进行投资。几名风险资本家在彼时离职。该公司最知名的投资者、事实上的领导者约翰·杜尔(John Doerr)在2016年也脱离了日常管理角色,成为公司的第一任董事长。

去年,凯鹏华盈将其清洁科技投资部门分拆出来,成立了一家名为G2VP的公司。

凯鹏华盈以前的一名投资者艾伦·鲍(Ellen Pao)曾起诉该公司,状告它存在性别歧视行为。在2015年,这起诉讼案的审判结果是:凯鹏华盈胜诉。但是在去年,艾伦出版了《Reset》一书,讲述了自己在凯鹏华盈工作的经历,从而再次引起了人们的关注。凯鹏华盈的形象也因之大受打击。

目前,凯鹏华盈计划将其投资成熟大型私企的业务分拆出来,作为新的公司单独运行。凯鹏华盈的其他三个投资者包括穆德·罗格哈尼(Mood Rowghani)、诺亚·克诺夫(Noah Knauf)和朱莉叶·迪鲍比尼(Juliet de Baubigny)将会加入新的公司。新的公司尚未敲定名称。

据悉,新的风投将于2019年正式成立,计划独立融资。米克尔拒绝透露融资的规模,但强调新公司将专注于投资中后期的创业公司。

与此同时,米克尔及其合伙人将继续操作凯鹏华盈的数字成长基金III(10亿美元)。该基金中超过一半的资金投入到了初创公司。

“地球上最吸引人的互联网市场”之一

2017互联网趋势报告中,“互联网女皇”用了相当大篇幅介绍印度这个新兴市场。

她认为,印度已成为全球厂商激烈竞争的战场,且竞争将持续加剧具体原因,则有几条:

  • 市场规模巨大

2016年的印度GDP增速为6.8%,为全球之冠,并超过了中国的6.7%。截止2016年6月,估计印度网民数量达3.55亿,互联网渗透率27%。印度的安卓机使用时长达1480亿小时(中国除外),居全球之首。印度的Google Play软件商店下载量也居全球第一,达62亿次,已经超过美国。

  • 直接跳过PC互联网,这主要得益于智能手机售价和上网资费的双降

和中国2013年爆发的移动互联网流量红利类似,印度大部分移动互联网用户没有使用过个人电脑,他们通过移动终端的爆发连接到网络。未来十五年,印度的新上网人数将超越其他任何一个国家。

印度的移动互联网渗透率爆发,表层看有两个原因:

智能手机的平均价格下降。印度智能手机的平均价格从2009年的340美元下降到了2016年的130美元。占人均GDP的比重也从当初的30%下降到7%。这一点也和中国当时三四线城市的移动互联网用户增长类似。由于印度整体人均收入不高,苹果手机还是非常小众。中国厂商出品的小米,OV在印度占有比较大的市场份额。

上网资费的下降。印度的运营商相比中国,竞争更加市场化。Reliance Jio在过去7年总共投资250亿美元后,推出了免费的4G Pan-India Jio网络。虽然在今年3月17日之后开始收费,但这一举动也导致印度整体的上网资费大幅下滑。一个GB的平均流量费从2014年的4.4美元下降到今天的1.9美元。

  • 移动支付和电商增长潜力巨大,逐步迈入移动网络消费时代

印度移动互联网和中国最大的不同是,移动互联网爆发正好叠加了消费需求的爆发。

目前印度整体的消费品渗透率非常低,正好在需求开始要爆发的阶段迎来了移动互联网时代。所以印度在线支付渗透率增长非常快,Paytm注册用户达到了惊人的2亿多,占印度整体移动互联网用户70%。

莫迪政府对于大额纸币的废除,推动了移动支付,也导致整个移动互联网用户的身份确认更加严格。

这些严格的用户身份KYC,也让印度互联网用户的实名制推进更加容易。这些用户未来可以直接连接其社会保险,个人信息,所有的数据联网。从一开始就设立了更加全面的用户信息数据,让未来印度推进个人征信,互联网金融会比今天的中国更加容易。这也为印度将来的互联网消费金融埋下了种子。

  • 人口红利

印度目前拥有人口红利和智能手机渗透率两大红利。印度人口三分之二均不到35岁,而年轻人普遍使用的智能手机为他们提供了大量互联网资源。经济在高速发展的国家中,年轻人是非常宝贵的财富。未来十年他们的收入大概率会提高,而这一代互联网用户将在未来贡献大量的ARPU。

《趋势报告》错过趋势?

在2017年对印度互联网市场赞不绝口之后,米克尔2018年的态度来了一个令人大跌眼镜的转弯。在今年的互联网趋势报告中,她甚至没有提及印度

一些人将之视作印度公司的警钟,认为这表明与全球同行相比,印度企业尚未被当成是主要参与者。

“在过去的四、五年里,印度吸引外国投资者的主要故事是,印度将在未来三到四年内成为下一个中国。但实际上我们未能达到中国在多个领域达到的那种规模。”Forrester的高级分析师Satish Meena表示。

一些行业专家则对此表示惊讶,并表示该报告基本上忽视了亚洲第三大经济体,错过了重要趋势。

印度互联网和移动协会(IAMAI)主席Subho Ray表示,“从绝对意义上讲,印度有超过10亿美元的市场。电子商务领域的GMV超过6000亿卢比,是全球最大的体量之一。”

“印度是一个巨大的互联网公司市场……报告中不提及印度,意味着你错过了一些主要趋势。”雷说。

今年早些时候,CB Insights公布的数据显示,印度以11家独角兽的数量处在全球第三梯队,仅次于中国和美国

由于遭遇了2016年的资本寒冬,去年只有电商平台Infibeam进入了独角兽的行列。而在2016年,三家科技初创公司——Paytm、Hike和电商shopclue的估值超过了10亿美元。

但从2017年开始的一年半来看,投资者对印度创业公司的信心正在回升。

2017年,印度的创业生态系统的总融资额为137亿美元,涉及820笔交易,这是史无前例的。在2016年和2015年,这一数字分别只为40.6亿美元和84亿美元。2018年第一季度的融资额度,也同比增加了20%,今年的印度创投生态可能会更为乐观。

虽然与中美两国的116家和64家还相去甚远,但随着印度的创业公司快速成长,2018年印度的独角兽俱乐部成员数量或将翻番。

不知道“女皇”即将临幸的“美国以外的市场”,会有印度这片热土的一席之地吗?

【钛媒体作者介绍:文/邵世明,本文原创首发于志象网微信公众号(ID:passagegroup)】

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本文系作者 志象网 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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