趣头条本周五在纳斯达克上市,首次公开募股发行价定为7美元 | 钛快讯

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· 2018.09.14

按照此前的计划,趣头条将于周五在纳斯达克挂牌交易。

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趣头条本周五在纳斯达克上市,首次公开募股发行价定为7美元 | 钛快讯

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钛媒体快讯 | 9月14日消息:据外媒报道,美国IPO研究公司究公司究公司IPOBoutique.com公布的显示,趣头条已将首次公开募股发行价定为7美元,为首次公开募股发行价格区间7美元至9美元的低端。按照计划,趣头条将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。

趣头条”是一款内容资讯APP,于2016年6月上线。趣头条通过大数据算法和云计算等技术,为用户提供感兴趣的个性化内容及服务,其用户群体主要在三四线及以下城市。月活用户数达到约4880万,平均日活用户数约1710万,每个用户每天在趣头条上花费的时间平均55.6分钟。

据悉,趣头条将在首次公开募股中发行1600万股美国存托凭证,每4股美国存托凭证相当于1股A类普通股。包括承销商可认购的240万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,趣头条将通过首次公开募股最多募集到1.288亿美元资金。而花旗集团、德意志银行、招商证券(香港)和瑞银集团为趣头条首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“QTT”。

趣头条招股说明书显示,京东(纳斯达克证券代码:JD)一家附属公司表示有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值4000万美元的美国存托凭证。趣头条和承销商目前无义务将美国存托凭证出售给京东的附属公司。

据报道,在首次公开募股结束后,趣头条将拥有37,572,806股A类普通股和34,248,442股B类普通股。A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。趣头条联合创始人、董事会执行主席谭思亮在首次公开募股后将持有公司73.2%的表决权。

而腾讯附属公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公开募股后将持有趣头条5,420,144股A类普通股,占总股本的7.5%,以及表决权的1.5%。

不过,根据趣头条的招股书,该公司目前还未盈利,其中2017年净亏损9480万元,2016年净亏损为1090万元。截至2018年6月30日的前6个月,净亏损达5.144亿元(约合7770万美元),去年同期净亏损为2870万元(约合430万美元)。

趣头条2017年的营收为5.17亿元(约合7810万美元),较2016年的5800万元(约合880万美元)增长近九倍。截至2018年6月30日的前6个月,趣头条营收为7.178亿元(约合1.085亿美元),2017年同期为1.073亿元(约合1620万美元)。

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