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动荡中的委内瑞拉,石油币能否拯救国家命运?

摘要: 在人类数字货币的历史上,这个位属于南美洲北部的产油国开创了多项第一:历史上的第一个发行法定数字货币的国家、第一个把法币与数字货币联系起来的国家,随着时间的推进,委内瑞拉极有可能会颁布更多的数币法规,但能否解决国内外危机、重建国家信用主体,依旧留有悬念。

图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

2014年至今,委内瑞拉货币四年内贬值超99%,在黑市中,5100玻利瓦尔(法币)只能兑换1美元。

大量委内瑞拉人在这波动荡中,涌向了数字货币。不少人把钱换成比特币,寻找暂时的避风港。

政府担心国民完全抛弃法定货币,下令禁止进口任何新的挖矿硬件,并推出“石油币”,试图增强经济主权。

而就在上周,委内瑞拉总统马杜罗称:“货币重新的兑换将于8月20日开始,现在我们计划把玻利瓦尔(法币)和石油币联系起来,以实现经济的重大变革。”

这是继发行法定数字货币后,委内瑞拉又一突破性的行为,被寄予厚望的“石油币”,能否应对内忧外患,重建国家信用主体?如若不能,又会有何“后果”?

动荡中的委内瑞拉

委内瑞拉曾是一个富饶的国家。

受益于当地自然资源,委内瑞拉石油收入占出口总收入的95%以上,在石油价格处于高位时,该国经济状况一直不错,还频频援助拉美地区其他国家。

然而,2014年国际石油价格大跌,委内瑞拉陷入严重的经济困难,国际收支、政府财政等逐渐恶化。彼时政府为挽救经济,大肆发行货币,又让国家陷入严重的通货膨胀之中。

链得得App了解到,2013年-2017年,委内瑞拉通货膨胀率分别高达41%、63%、121%、254%和626%。根据IMF预测,到2018年年底,委内瑞拉的通胀率将飙升至1000000%,甚至直言它的经济状况与1923年的德国、2008年左右的津巴布韦相似。

法新社在今年6月曾报道过这样一则新闻,41岁的委内瑞拉人伊巴拉(Jose Ibarra) 任职于该国顶尖的委内瑞拉中央大学,590万玻利瓦尔的月薪仅够买一公斤肉,他在twitter上传了一双鞋底开裂的黑色鞋子的照片,坦言“薪水不够换新鞋底。”事实上,这个工资距离修鞋所需的2000万玻利瓦尔相差甚远。

经济乱象逐步蔓延至石油生产领域,2017年,委内瑞拉的原油产量下滑64.9万桶/日,跌幅达29%,比俄罗斯、伊拉克此前的原油产量衰退更加严重。

与此同时,2017年8月,美国对委内瑞拉实施金融制裁,同时警告中国和俄罗斯,在委内瑞拉投资将面临风险。链得得App了解到,此前在外汇储备已经不足100亿美元的情况下,委内瑞拉仍尝试艰难地重组高额外债,外债中包括中国和俄罗斯等,目前委内瑞拉对外债务超1300亿美元。

内忧外患之下,委内瑞拉国民对法定货币玻利瓦尔失去信心,以物易物也成了委内瑞拉的生活方式,比如,用面包换药品、用钻石换玉米等,这些在委内瑞拉已司空见惯。

犹记得全球陷入经济危机的2008年,中本聪创造了比特币,他的初衷就是要抗议政府滥发钞票,造成通货膨胀。

委内瑞拉中也有很多人尝试采用比特币“挖矿”的业务来应对失控的恶性通胀,根据委内瑞拉比特币交易平台Surbitcoin.com统计,从2014年8月到2016年11月,委内瑞拉比特币用户数量从450人上涨到8.5万人。

 但民众自选的解决方式并不符合政府领导“心意”。

为防止国民完全抛弃该国法定货币玻利瓦尔,委内瑞拉政府在今年4月颁布新规:禁止进口任何新的挖矿硬件,包括某些型号的显卡和电脑以及ASIC矿机,明确打击国内比特币挖矿业务经营。

另一方面,委内瑞拉大力发行石油币,以克服国内经济流动性危机,而这极有可能是政府手中紧握的“最后一丝希望”。

寄予厚望的“石油币”

2017年12月,委内瑞拉马杜罗政府提出“石油币”的概念,当时舆论方面以唱衰为主,甚至认为它是破产政府的“陷阱”。

然而,“石油币”的发布依旧顺利进行。

2018年2月20日,全球第一个法定数字货币“石油币”正式预售,当天,委内瑞拉总统马杜罗在推特上宣布,“石油币”预售首日已经募集到7.35亿美元资金。链得得App文章:【链得得独家】详解首个国家数字法币“石油币”,破冰的意义中对“石油币”有详细介绍。

根据“石油币”白皮书显示,“石油币”的发行参考价格为60美元,其币值将随石油市场波动而变化,首次发行量为1亿枚,并以委内瑞拉国内原油作为抵押,但不能直接兑换原油。

过去几个月,委内瑞拉政府不断制定政策,大力开发、推广“石油币”,链得得App总结部分如下:

1、增加数币发行量:5月,委内瑞拉总统计划投入价值10亿美元的石油币来组建一家“青年银行(Youth Bank)”,并分配给参与其中的年轻人2000万个石油币。

2、增加就业机会:政府希望该国至少吸引一百万人进行挖矿,其中包括大学生、失业者、单身母亲和无家可归者等创建采矿场或加入进来。

3、解决住房问题:7月,委内瑞拉政府计划使用750亿玻利瓦尔(价值75万美元)和909000枚“石油币”建造新住宅。

最初,“石油币” 并不能使用委内瑞拉本国法币进行购买,一度被认为是马杜罗政府为吸引外资而发行的产物,与其说石油币是一种“数字货币”,本质上更像是一种“数字国债”。

但上周,委内瑞拉总统马杜罗还宣布,将从玻利瓦尔货币中删除五个零而不是最初计划的三个零,并将本国法币玻利瓦尔与石油币挂钩,这一行为大大提升“数字货币”在该国的地位。

显然,委内瑞拉试图将 “石油币”打造成——集交换媒介、数字平台、储蓄、投资于一体的新型货币,并且允许委内瑞拉公民可在缴税、费用支付和公共服务中使用石油币,甚至赋予它为国家区块链监察机构进行监管服务的使命。

期待如此之高,“石油币”能否扛起重任?如若不能,又会有何“后果”?

“石油币”能否拯救国家命运?

先来看一下“石油币”本身存有争议的地方。

过去数月,尽管发行“石油币”的消息众多,但关于谁在构建它、利用了哪些技术、哪些公司参与其中,是一直以来值得关注却模糊不清的问题。

此外,官方称OnixCoin交易所负责执行委内瑞拉数字货币的生成,但其创始人Angel Salazar是监管委内瑞拉数字货币的组织成员。

这就意味着,虽然“石油币”白皮书宣称一切交易都对第三方匿名,但实际上所有交易信息均暴露在委内瑞拉政府的监控之下,而对于如何获得、交易和管理石油币都缺乏透明度。

链得得App注意到,其中最为重要的——该以何种方式来体现石油币持有者的权益,也并未交代,作为“石油币”物质基础的石油是否正在开采,也无从得知。

在“石油币“推出初期,经济学家史蒂夫·汉克(Steve Hanke)就发布了一条带有质疑情绪的推文,他说:“委内瑞拉一直都存在资产滥用问题,该国央行创造了恶性通胀问题,委内瑞拉的主权货币已经失败,投资者为什么要去相信委内瑞拉的主权加密货币?”

诚然,事实上委内瑞拉最大的问题,在于国家作为信用主体,却对内对外丧失了信用。

由于委内瑞拉不断累计的债务,国际评级机构不断下调信用评级;政府的大肆发行,也导致国内居民无法相信法定货币玻利瓦尔。

对委内瑞拉政府而言,发行“石油币”的主要目的在于“增强经济主权”,对外打破美国施加的金融制裁、对内平息物价飙高造成的经济社会危机。

与此同时,还有另外一项值得关注的事件——根据委内瑞拉宪法,现任总统马杜罗将任期至2019年1月10日结束,若马杜罗在下一届总统大选中失败,宣布发行“石油币”的总统政令也将失效。

届时,失去“原油担保”与政府承认的“石油币”将成为废纸。

反观当前,即使依靠背后的强大实物资产支撑,石油币很有可能在短期内流行起来,但委内瑞拉的现状使石油币的发展多了不确定性,能否成为主流数字货币并挽救国家困局仍待观察。(本文独家首发链得得App)

本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:链得得潘璇

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