跟宣亚国际重组失败后,映客终于要赴港完成上市心愿了 | 钛媒体

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· 2018.06.27

不出意外,映客将成为港交所直播第一股。

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跟宣亚国际重组失败后,映客终于要赴港完成上市心愿了 | 钛媒体

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钛媒体快讯|6月27号消息:今日映客赴港IPO路演,将于明日(6月28日)起招股,7月4日定价,7月11日公布配售结果,7月12日在港交所上市,以每手1000股开始进行买卖,股份代号为3700。

映客超额配股权为最多64,248,000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。

不计超额配股,映客此次IPO募资额为16.5亿港元至21.4亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。

映客此次计划全球发行3.02亿股,占总股本的15%,其中国际配售2.7亿股,股票发行区间为每股3.85~5.00港元。

此次提交上市的主体为映客互娱有限公司,于开曼群岛注册成立,在中国有全资附属公司映客中国,并透过合约安排以北京蜜莱坞及附属公司在中国经营业务。

上市之后,映客将会把募集的来资金用于进一步拓展业务和平台展示的内容,开展营销活动,物色战略投资机会等等。

根据6月27号映客更新的招股书显示,2018年Q1,映客平均月活为2525万人,环比增长0.3%;平均付费用户72.9万人,环比增长11.8%;平均每月活跃主播数量92.5万人,环比下降38.60%。

招股书披露,映客创始人、董事长兼首席执行官奉佑生持股比例为20.94%,联合创始人廖洁鸣和侯广凌分别占股4.69%,其他注册股东占比69.68%,这里边包括了多米在线、昆仑万维、腾讯、宣亚国际等多个投资机构和企业。

根据映客提交的申请书,映客App正式上线于2015年5月。映客上市前获得三轮融资,其中2015年12月,天使轮1000万元,投资方是多米在线;2016年4月,A轮1.015亿元,投资方包括金沙江、紫辉、赛富、昆仑万维及宣亚国际;2017年,B轮融资3.1亿元,投资方包括芒果文创、嘉兴光联等。

奉佑生透露,从2015年5月映客App上线已经开始实现盈利,8个月累计充值破亿,11个月破10亿,19个月破50亿,截至目前累计充值额突破100亿。

近三年来,映客2015年、2016年、2017年的营收分别为2870万元、43.34亿元、39.41亿元;毛利分别为1384万元、16.36亿元、13.95亿元。

其中,2017年映客经调整纯利达到7.9亿元,2016年经调整纯利为5.68亿元。上述数据显示,映客在2017年虽然收益减少,但净利润有所增加。

资本市场评估,映客在2018年,预计利润为8亿元人民币,对应估值约80亿元人民币,即近百亿港元。

映客透露,其业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块,而公司收入大部分来自直播业务。虽然映客在去年6月上线了映天下商业平台,谋求在广告上的收益,但2017年网络广告收入仅占总收入0.8%。

2015年、2016年、2017年三年期间,直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。但这一收益正在下滑,2016年直播收益为43.26亿元,2017年已经下降至39.19亿元。

截至2017年第四季度,映客平均月活为2518万,平均每月付费用户为65.2万人。

早在2017年9月4日,上市公司宣亚国际就曾宣布与映客之间的股权交易计划,拟以28.9亿元收购映客在中国内地运营实体北京蜜莱坞约48%的股权,实现映客的曲线上市。

不过随着外界质疑宣亚国际蛇吞象,深交所也向宣亚国际发出问询函,最终因到期未能完成收购而终止。

 

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