Dialog被砍单三成,细数苹果对供应商的“临幸”与抛弃

商业技术评论

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· 2018.06.22

苹果对供应链企业的影响无疑是巨大的,很多企业的生死就系于苹果的一个决定。想摆脱苹果供应链企业的魔咒也并非不可能,但这需要始终走在技术的最前沿,让苹果无法找到替代厂商。

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Dialog被砍单三成,细数苹果对供应商的“临幸”与抛弃

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图片来源:视觉中国

图片来源:视觉中国

最近有消息称为了减少对苹果公司的严重依赖,Dialog半导体公司表示正在试图收购Synaptics公司。Dialog半导体作为苹果产品的PMIC模块(电源管理集成电路)供应商,来自苹果订单营收比重高达77% 。

不过可怕的是苹果之前表示,将使用自制的电源管理晶片(PMIC) 的,今、明两年将对Dialog砍单三成,市场对于该公司的业务前景感到悲观。

这不是苹果第一次抛弃供应商,自己开发相关配件了,而作为苹果的供应商,一方面由于苹果产品的销量,可以快速的做大,成为行业领导品牌;

另外一方面,由于苹果体量太大,一旦合作停止,很难找到相应体量的其他企业承接巨量的产能,企业业绩一落千丈不说,巨大的产能、人员浪费,很可能让一家企业瞬间崩塌。

苹果与Imagination

去年4月,苹果宣布两年内弃用Imagination PowerVR图形技术,并终止专利费支付,全面转向自主CPU/GPU研发。消息一经曝出,Imagination公司股价下跌近七成。

苹果和Imagination的合作时间非常久,2010年的时候,苹果开始试图脱离三星,研发自己的SOC的时候,Imagination就是苹果的合作伙伴。此后,苹果公司iPhone、iPad、Apple Watch使用A8、A9、A10等处理器都搭载了Imagination 的PowerVR图像处理技术,苹果专利授权费用约占该公司业务一半。

苹果本身还是 Imagination 第四大股东,持股有 8% 左右。但是苹果的持股只是为了自己的战略安全,而不是为了Imagination的利益,当Imagination无法提供苹果需要的产品时,苹果抛弃起来毫不眨眼。去年6月,Imagination董事会宣布,将开放公司收购给一切可能的买家。

到了9月份,据英国媒体透露,中国私募投资基金——凯桥(Canyon Bridge)斥资5.5亿英镑(约合49亿元人民币)正式收购了英国芯片巨头Imagination。其被收购价格只有他还是苹果供应商时的一半左右,不可谓不惨。

苹果与蓝思科技

中国的苹果供应链企业蓝思科技也是典型的“吃苹果”长大的企业,蓝思科技为智能手机供应玻璃面板,苹果一直是其主要客户,虽然因为大家太在意这个点,导致蓝思科技此后不再公布前五大客户,但市场对这个点都心知肚明。

2011年、2012年、2013年和2014年上半年,蓝思科技对苹果的销售额占主营业务的比例分别为54.02%、56.03%、40.12%和44.17%。

苹果公司在2016 年的净销售额和营业利润同比分别减少了7.7%、15.7%,其总销量也同比减少7%。与之相对的,蓝思科技在2016年对第一大客户的销售额为从2015年的82.52亿元大幅下滑至57.1亿元。

可以说蓝思科技也和上面两家企业一样命运被苹果左右。有媒体评论“苹果打喷嚏中国女首富重感冒“。(注:根据《2018胡润全球白手起家女富豪榜》,48岁的蓝思科技创始人周群飞以615亿元的身家成为全球白手起家女首富。)

苹果与三星

如果说有什么核心苹果供应商可以不完全被苹果影响的,那可能就是其最大的竞争对手三星了。

苹果和三星即是终端市场上杀的不可开交的敌人,又是互为上下游的“好基友”。这边苹果、三星专利案还打的不可开交,那边三星继续为苹果造屏幕、芯片。

2018年5月25日,延续7年之久的苹果三星专利案在美国加州北区联邦地方法庭再次重新审理,并达成一致裁决: 三星电子因侵犯iPhone设计相关专利,必须向苹果公司支付5.39亿美元赔偿款。其中5.333亿美元赔偿于苹果公司的三项外观设计专利,另外5300万美元赔偿于两项实用新型专利。

不过三星并没有接受判决,三星发言人表示,三星将保留“所有选择”来对裁决提出异议。

于此同时,三星电子和苹果又互为生产上的伙伴。

目前的iPhone X,除了采用了三星定制的OLED屏幕之外,电池、电容器、存储芯片等组件同样来自三星。根据华尔街日报的估算,每卖出一部iPhone X,三星就可以从这部手机上赚取110美元的利润。三星电子目前应该是苹果最大的供应商,而苹果也是三星电子最大的单一客户。

三星之所以可以做到即和苹果为敌,又和苹果为友,主要还是其产品的先进性。三星拥有世界上最强的半导体技术,无论是OLED屏幕,还是NAND闪存,苹果需要保证其用户体验并保证产能,只能选择三星的产品。苹果的SOC,此前也由三星代工,但是在台积电技术追赶下,苹果已经将所有的SOC代工转移给台积电了。

三星还是苹果在移动市场的主要竞争对手,其手机产品在市场上给苹果很大的压力,但这同时也给了三星对冲风险的能力。作为苹果最大的终端竞争对手,如果苹果业绩不好,意味着三星有可能拿到更大的市场份额,而这种情况,让三星可以消化其内部的产能,而不会完全被苹果所左右。

苹果对供应链企业的影响无疑是巨大的,很多企业的生死就系于苹果的一个决定。想摆脱苹果供应链企业的魔咒也并非不可能,但这需要始终走在技术的最前沿,让苹果无法找到替代厂商;与此同时,需要拓展苹果以外的市场,让风险得以分散;而这两点其实是非常难的。

相信在未来很长一段时间里,很多苹果供应链企业还将不断上演被临幸和抛弃的悲喜剧。

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