聚美优品确定发行价区间,奔向纽交所上市

曹天鹏

曹天鹏

· 2014.05.07

聚美优品敲定发行区间19.5-21.5美金,交易代码JMEI, 计划于纽交所上市。以此计划发行区间计算,聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间。聚美同时披露了截止到2014年3月31日的第一季度业绩,净利润1660万美金。

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聚美优品确定发行价区间,奔向纽交所上市

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聚美优品

【曹天鹏/钛媒编辑】最近忙于路演的聚美优品终有收获。钛媒体得到的独家消息,聚美计划发行区间19.5-21.5美金,交易代码JMEI, 计划于纽交所上市。以此计划发行区间计算,聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间

该结果基本符合且略高于此前市场预期(30亿美元估值),但仍未达到其内部最好预期,这应与整体资本市场科技股不强劲有关。

聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权),再发售142.5万股存托凭证。

同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美金的聚美股份,锁定期限180天。

按照定价中间值20.5美金计算,此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美金,如果行使绿鞋权力,则增加到3.498亿美金;如果按照最高发行价格21.5美金计算,则总融资额度增加到3.85亿美金(包括绿鞋)。以此计划发行区间计算,聚美估值区间在31.2-32.5亿美金之间

当前美国资本市场的中概股波动性加大,聚美优品凭借业绩增长和美妆垂直电商的发展空间,吸引了长期价值机构投资者的眼球,新加坡General Atlantic 基金管理公司作为一家全球知名的私募股权投资基金,在聚美此次公开发行中,投下1.5亿美金成为基石投资人。

聚美同时披露了截止到2014年3月31日的第一季度业绩。Net GMV为2.713亿美金,同比增长42%;净营收1.549亿美金,其中包括自营业务1.299亿美金,第三方平台业务2500万美金。相比2013年第一季度220%的增长,其销售额增长幅度显示,在重大促销活动方面,聚美开始更重视流量质量和加强品牌保护,而不是简单以打折方式打价格战。

利润方面,2014年第一季度毛利6830万美金,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。

本文系作者曹天鹏授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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  • 好奇聚美是怎么杀出重围的,像百度腾讯都是抓住机会就不给竞争对手活路的

    2014-05-08 13:11 via weibo
  • 坚果老孙 坚果老孙
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    0

    真的有净利润?疑问

    2014-05-07 13:36 via weibo
  • 转发微博

    2014-05-07 11:41 via weibo
  • 好贵的价格!!!

    2014-05-07 11:12 via weibo
  • JM__璐丹 JM__璐丹
    回复
    0

    聚美原来一直说赴美上市,原来去的是纽交所啊,这么低调,4年的公司能去纽交所上市,了不起!

    2014-05-07 11:06 via weibo
  • Angel_筱红 Angel_筱红
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    0

    我也想买点聚美的股票啊,我觉得应该是潜力股,既然估值30亿美元,还在纽交所,聚美还是很有实力的。

    2014-05-07 11:01 via weibo
  • 袁小闹Garth 袁小闹Garth
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    0

    途牛不是这周五刚上市?这聚美也是要敲钟的节奏了? 现在互联网行业真是快节奏啊。

    2014-05-07 10:59 via weibo
  • 刚起来就给我这么大的震惊!聚美赴美不是去纳斯达克吗?怎么突然变成纽交所了???

    2014-05-07 10:34 via weibo
  • 又是美国,聚美也去美国上市了,怎么都去美国?在国内不好吗?是不是美元很值钱?才那么多人去美国上市的?

    2014-05-07 10:31 via weibo
  • Rita李晓雪 Rita李晓雪
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    0

    今天听说好几家电商都抢着上市,没想到聚美是最快的,不过也不错,机遇往往都留给有准备的人!

    2014-05-07 10:21 via weibo

Oh! no

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