钛媒体6月30日消息,滴滴今日将登陆纽交所挂牌上市,代码为“DIDI”。值得注意的是,滴滴今晚并没有举办敲钟仪式。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。
在本次IPO中,滴滴将发行3.168亿股ADS(美国存托股),较之此前宣布的2.88亿股ADS大增,发行价为14美元,处于此前13至14美元的高端。以发行价计算,滴滴市值约670亿美元,不计“绿鞋”,滴滴的融资规模为44亿美元。
与此同时,滴滴赋予承销商超额配售权,未来30天可以以14美元的价格购买至多4752万股ADS。
有接近滴滴知情人士透露,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标。
对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资。
按44亿美元算,这将是史上第二大中国公司在美IPO,仅次于2014年创下250亿美元纪录的阿里巴巴集团。