神州租车拟发行1.75亿美元可换股债券

2020.12.03

钛媒体12月3日消息,神州租车(00699.HK)发布公告称,公司与相关投资者Mcqueen SS Ltd.订立认购协议,有条件同意发行而相关投资者有条件同意认购或促使其他投资者认购本金总额为1.75亿美元的可换股债券。

神州租车在公告中称,假设所有换股股份均按每股4.0港元的初步换股价悉数转换,将发行合共约3.39亿股换股股份,占公司于本公告日期已发行股本约15.98%及经发行换股股份扩大后的该公司已发行股本约13.77%(假设于本公告日期后,不会发行换股股份外的任何股份)。

公告还显示,该项可换股债券的利息为年息5%,每半年支付一次,到期日为发行日期后慢5年之日。此外,该公司将于股东特别大会上寻求独立股东授予特别授权以配发及发行换股股份,已委任中金公司为其有关发行可转换债券的财务顾问。

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