嘀嗒出行正式向港交所递交IPO上市申请

10月8日

钛媒体10月8日消息,专注顺风车与出租车业务的嘀嗒出行今日申请港股IPO,承销商包括海通国际和野村国际。

根据公开资料显示,嘀嗒出行成立于2014年,前身为专注私人小客车合乘、车主和乘客顺路搭乘的嘀嗒拼车。2018年品牌升级为嘀嗒出行,一个兼具出租车、顺风车且活跃用户量排名行业第二的移动出行平台。

招股书显示,2019年,嘀嗒出行营收为5.81亿人民币,同比增长393.7%,综合毛利率为79.5%,除去员工期权和优先股转换为普通股、所得税支出对净利润的影响,嘀嗒出行2019年调整后净利润为1.72亿人民币,调整后净利率为29.7%。2020年上半年,嘀嗒出行营收为3.10亿人民币,同比增长66.25%,综合毛利率为82.2%,调整后净利润为1.51亿人民币,调整后净利率为48.6%。

2019年开始,嘀嗒出行已实现正向经营性现金流,当年经营性现金流入近4亿元(同期调整后净利润为1.72亿,净现比大于2)。2020上半年,嘀嗒出行实现经营性现金流净额为人民币1.33亿元。

嘀嗒出行的收入由顺风车、出租车网约服务的信息服务费以及广告服务三部分组成。

招股书显示,2019年嘀嗒出行平台GTV达到110亿元人民币。其中,顺风车85亿元,同比增长347.4%。嘀嗒出行在中国顺风车市场排名第一,2019市占率66.5%。

根据嘀嗒出行公布的数据显示,截至今年8月31日,嘀嗒出行顺风车服务已经覆盖366个城市,嘀嗒出行出租车服务已经覆盖86个城市,有1.8亿注册用户,其中包括1920万注册顺风车车主和980万认证通过的顺风车车主。

2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月,顺风车平台分别产生约2360万次、4820万次、1.785亿次及5930万次搭乘,同期交易总额分别约为人民币7亿元、人民币19亿元、人民币85亿元及人民币33亿元。

同时,根据弗若斯特沙利文报告,在出租车领域,嘀嗒出租车网约市场排名第二。截至2020年6月30日,嘀嗒已在86个城市提供出租车网约服务,并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。2019年下半年,嘀嗒开拓“智慧出租车”新业务,在提供出租车网约业务的同时另辟蹊径,推出“出租车打车助手”和“智慧码”,打通乘客、司机、计价器、顶灯、车辆、出租车公司和管理部门之间的数据连接,为出租车扬招业态提升效率服务和体验提供数字化解决方案,是中国数字化扬招业务的开拓者及领先出行平台。

值得注意的是,李斌以及蔚来汽车旗下公司均出现在主要股东行列。2014年12月,嘀嗒出行获得李斌的易车网领投的2000万美元B轮融资;2015年5月,嘀嗒出行C轮融资中,李斌的易车网与崇德基金、挚信资本、IDG共同投1亿美元;2017年3月,嘀嗒出行D轮融资,由李斌的蔚来汽车出手,不过未对外披露具体金额。

招股书显示,在嘀嗒出行上市前,管理层通过5brothers持股达34.43%;而嘀嗒出行的机构股东包括蔚来资本(持股比例达21.60%)、IDG(10.23%)、崇德投资(7.15%)、易车(4.95%)、高瓴资本(4.14%)、京东(4.14%)、携程(2.86%)等。

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