2026年的AI行业，正在上演一场无声的合流。
1月，Anthropic推出Claude Cowork，与面向开发者的Claude Code形成双线并行的格局。6月，OpenAI做了一件被很多人视为战略转折点的事——将Codex正式并入ChatGPT，让近10亿周活跃用户一夜之间从'聊天'跃迁到多步骤办公任务。8月，xAI发布Grok Bot，一组AI智能体共用一台云电脑，关掉笔记本后任务照跑。
半年内，全球三家最受关注的大模型公司，做出了同一个动作：把AI往办公场景深处推。
如果说海外战场的主角是AI原生公司，那国内的竞争格局更加复杂。腾讯在3月率先发布WorkBuddy，占下先发位置。阿里在7月整合三条赛马线——QoderWork、悟空、MuleRun——推出千问办公，由钉钉新任CEO陈宇森亲自统筹。到8月25日，字节跳动正式推出豆包工作，同时将飞书并入豆包体系，飞书CEO谢欣执掌十年后第一次不再独立负责一方业务。
三家公司，三条过往路径，在同一个夏天做出了同一个选择：集中兵力，统一入口。
中信建投在8月28日的研报中给出了一个清晰的判断：AI办公场景的潜在用户数量，将从千万级别的程序员，拓展到10亿泛白领人群。这不是简单的市场规模扩大，而是用户基数两个数量级的跃迁——AI第一次有机会从技术人员的效率工具变成每一个坐办公室的人的日常工作界面。
为什么是办公？AI从'工具'升级为'入口'的逻辑
要理解为什么AI办公会成为焦点，得先看清楚一件事：AI行业当前面临的真正瓶颈，不是模型不够强，而是用户不够多、不够深。
过去两年，AI行业走过了一条清晰的商业化路径。第一波是ChatGPT时刻——对话式AI验证了产品市场契合度，让几亿人第一次用上了AI。第二波是编程助手——GitHub Copilot、Codex、Claude Code证明了开发者愿意为AI付费，但这批用户池子也就几千万人。第三波往哪里走？
答案正在变得清晰：泛白领办公。
a16z在2026年8月的一份报告中引用了OpenAI的企业数据，揭示了AI用户群体正在发生的结构性变化。自2026年2月以来，Codex在各个行业的企业客户中周活跃用户出现了爆炸式增长——法律行业增长108倍，销售行业增长41倍，即使是最早开始使用AI的工程岗位也增长了5倍。更值得关注的是，Codex的非开发者用户增长更快：个人用户增长137倍，组织用户增长189倍。
这些数字背后是一条关键信息：AI的早期采用者正从懂代码的人迅速蔓延到不写代码但用电脑工作的人。律师、销售、研究员、财务——白领这个词有了新的含义。
OpenAI的数据也证实了这一趋势。2026年6月，OpenAI披露Codex周活跃用户已突破500万，较年初增长超过6倍；其中约20%的用户是非开发者的知识工作者，且这一群体的增长速度是开发者的三倍以上。Codex产出中99.8%的Token消耗来自非单纯问答场景，法律工作者效率提升13倍，研究员提升超过50倍。AI不再只是生成文字的工具，它开始嵌入真实的工作流——从起草合同到分析财务报表，从整理销售线索到生成研究报告。
这就是中信建投所说的'从千万级别程序员到10亿泛白领人群'跃迁的底层驱动力。
全球大厂的赛马与合围：AI办公的产品竞赛
如果将2026年的AI办公产品线铺开来看，会发现一个有意思的规律：所有参与者都在用不同的路径向同一个终点靠近。
Anthropic：双线并行的先行者
Anthropic是最早做出明确动作的公司。2026年1月13日，它推出Claude Cowork，定位为面向知识工作者的通用AI Agent，与面向开发者的Claude Code形成互补。Cowork不是简单的对话界面升级——它能访问本地文件、协调子Agent处理并行任务、自主执行多步骤工作流。Anthropic用两条产品线覆盖了两类截然不同的用户群体：程序员和白领。
Anthropic内部数据显示，从2025年下半年到2026年中期，使用Claude实现新功能开发的任务比例从14.3%上升到36.9%，代码设计和规划任务从1.0%上升到9.9%。用户正在从让AI帮忙写一行代码转向让AI独立完成一个功能模块，这一趋势正在从编程领域向更广泛的办公任务蔓延。
Cowork的Agent Skills规范甚至获得了行业级采纳——微软将其整合进VS Code和GitHub Copilot，OpenAI在Codex CLI中也采用了这一格式。
OpenAI：合并才是最强的分发
如果说Anthropic走的是双线并行路线，OpenAI的策略则是合并放大。2026年6月3日，OpenAI举办'Intelligence at Work'发布会，宣布将Codex正式并入ChatGPT，同时推出Agent Plugins和Sites等核心新功能。7月10日，OpenAI正式全球发布GPT-5.6模型家族和ChatGPT Work Agent产品。
这一决策的战略意义怎么强调都不过分。Codex是AI编程领域最成功的产品之一，周活跃用户超过500万；ChatGPT拥有近10亿周活跃用户。两套用户池、两个不同场景的产品线合并为统一入口后，意味着ChatGPT用户无需任何额外操作就能获得编程能力和多步骤任务执行能力。
ChatGPT Work是一个可以跨应用搜集信息、建立试算表、生成完整成果的Agent。底层由GPT-5.6驱动，能将复杂项目拆成较小步骤并自主完成，必要时持续工作数小时。发布会上展示了一个典型场景：用户只需一句指令，系统就能自动查阅Slack消息和员工反馈、筛选目标访谈对象、安排会议行程——跨越多个应用、多个步骤、多个权限域。
这种能力让OpenAI从聊天工具直接跳到了数字劳动力平台。
xAI：多Bot共用的云电脑模式
2026年8月11日，马斯克的xAI交出了自己的答卷。Grok Bot不是单体AI助手，而是一组可共存的智能体团队——每个Bot都有自己的云电脑，能用用户的账号登录已有应用服务，不需要API对接。一个Bot处理邮件的同时，另一个可以查资料、整理销售线索。
Grok Bot最独特的设计是'流程示范'功能：用户做一遍操作，Bot跟着记下点击和输入，存成可复用的routine，以后自动执行。这降低了Agent的使用门槛——不是告诉AI怎么做，而是做给AI看。
但Grok Bot的定价也把它定位在了高端用户群体：Cursor Ultra月费200美元，SuperGrok Heavy月费300美元。它要的不是10亿白领，至少目前还不是。
中国大厂的三条路径：腾讯阿里字节如何打入口战
如果说海外市场的竞争是大模型公司各显神通，那中国互联网大厂的入局，则是一场更典型、更激烈的入口之争。
腾讯WorkBuddy：抢先一步的先发者
2026年3月9日，腾讯率先推出WorkBuddy，占下国内AI办公市场的第一个身位。这是互联网大厂中第一家发布AI办公Agent产品的公司。
但腾讯的布局比单一产品更深。此前，腾讯内部同时有三支团队在做AI办公产品——WorkBuddy、QClaw、Marvis。2026年夏天，腾讯做出整合决定，将QClaw产品中心整体并入WorkBuddy所在的云产品六部。三条赛马线收拢为一家。
WorkBuddy的策略是以云带端——依托腾讯云的企业服务能力和企业微信的天然入口。根据易观《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》，WorkBuddy在6月以2097万PC端月访问量排名第一，超过第二名和第三名之和。马化腾在Q1财报中写道，以日活跃账户数计，WorkBuddy已成为中国最受欢迎的效率AI智能体服务。
阿里千问办公：三条赛马线收归钉钉
阿里在所有大厂中面临的组织挑战最大。2026年上半年，阿里内部同时跑着三款办公Agent产品：QoderWork（来自阿里云）、悟空（来自钉钉）、MuleRun（来自收购的创业团队）。三条线定位接近、功能重叠，在有限的算力和研发资源下形成了事实上的内部竞争。
6月，钉钉创始人陈航卸任CEO，90后陈宇森接棒。他做的第一件事就是把三款产品捏合成千问办公，定位为阿里云与钉钉唯一主推的SaaS产品。整合以QoderWork为基础，融合了悟空和MuleRun的能力。
阿里拥有钉钉这个现成的企业入口——约2000万企业组织基础，2025年营收超过40亿元。整合思路很清晰：AI能力装进钉钉这个容器。三层架构分别是：QoderWork提供自然语言交互层，悟空负责企业权限体系内的安全执行，MuleRun让复杂流程可以模板化复用。
但挑战也同样清晰。钉钉的品牌早已和传统OA绑定，千问办公能否在用户心智中重新定义钉钉的定位，还需要时间验证。如何让这2000万企业组织从用钉钉打卡审批升级到用钉钉AI办公，是陈宇森面临的核心命题。
字节豆包工作：流量巨头的最激进实验
字节的路径是三家中最戏剧性的。8月25日，字节跳动正式发布豆包工作，同时将飞书团队并入豆包体系。飞书CEO谢欣执掌十年后，不再独立负责一方业务。
字节做这个决定的背后是一组刺眼的数据对比。根据QuestMobile数据，豆包以3.82亿月活跃用户稳居国内AI应用第一，比第二名千问（1.67亿）和第三名DeepSeek（1.30亿）加起来还多。但另一边，豆包的C端付费收入与这巨大的用户规模形成了反差。
飞书则提供了另一个方向：2025年ARR超过30亿元，2026年Q2同比增长超过100%，新增客户中超九成同步采购AI功能。飞书证明了一件事——企业愿意为嵌入工作流的AI付费。
这次整合的本质，是把飞书的B端能力（企业工作流、客户付费体系）和豆包的C端影响力（3.82亿月活）强行合到一起。如果跑通，字节在办公入口的竞争力会跳一个台阶。但合到一起从来是最难的事——组织融合、产品整合、文化冲突，字节面对的挑战一点也不比阿里小。
入口战的核心逻辑：为什么互联网大厂才是真正的赢家？
中信建投在研报中给出了一个关键判断：互联网大厂有望成为办公Agent领域的赢家。这个判断背后的逻辑是什么？
首先要理解AI办公入口的本质。它不是一个独立的产品形态，而是一个工作流截获器——当用户的日常生产流程全部跑在AI Agent上时，谁掌握了这个入口，谁就掌握了接下来几十年的商业变现权。
博弈中，互联网大厂有三个天然优势。
第一是分发力。OpenAI把Codex并入ChatGPT，本质上是利用ChatGPT近10亿周活跃用户的体量做默认分发。腾讯WorkBuddy挂靠企业微信的数亿用户，阿里千问办公嵌在2000万企业组织的钉钉里，字节的豆包有3.82亿月活。对企业来说，与其让员工额外学一个新AI工具，不如让现有办公软件里直接长出AI能力。
第二是生态。AI办公入口不是一个对话窗口，而是一套插件体系——连接邮件、文档、会议、企业数据库。Gartner在2026年7月预测，到2030年，智能体AI可能影响多达2340亿美元的企业应用软件支出，约占企业SaaS总支出的20%。国内的腾讯云+企业微信、阿里云+钉钉、字节的火山引擎+飞书，走的也是同样的路径。
第三是定价权。当AI办公从工具变成数字劳动力，定价锚点就从软件订阅转向人的价值。中信建投的测算显示：中国通用办公Agent的付费市场，未来3-5年成熟状态下大约390亿元/年，乐观情景则可能达到920亿元/年。而对大厂来说，云服务的边际成本结构意味着，只要跑通了产品形态，营收曲线有望大幅超过成本曲线。
谁在危险中？
如果办公真的成为新一轮B端平台级产品和新流量入口，被挤掉的不只是传统办公软件。
最危险的可能是独立AI办公初创公司。当ChatGPT、Claude Cowork、WorkBuddy、豆包工作全都免费或低价内置在已有平台时，一个没有任何生态依附的独立AI办公应用，获客成本将高到难以承受。
传统SaaS企业的处境也很微妙。当AI Agent能自主完成数据分析、合同审核、报告生成时，以信息管理和流程自动化为核心价值的传统办公SaaS，面临被架空的风险。正如业内流传的那句话：AI不杀SaaS，它只杀不进化的SaaS。
但最大的变数可能来自微软。作为办公软件领域的绝对统治者，微软拥有Office 365、Teams、LinkedIn、GitHub等一系列工作相关的顶级入口。它手握从操作系统到云服务到办公软件的完整生态链。微软目前走的是Copilot路线——在现有Office产品内嵌入AI。但如果办公Agent真的成为一个独立的平台级入口，微软既有最大的弹药，也有最大的存量利益需要守护。它可能成为这场入口战的最大变量。
AI办公入口之争，本质上是一场关于'未来十年谁定义工作方式'的战争。
就像当年的iOS和Android之争定义了移动互联网时代的入口，AI办公入口的争夺将定义下一代人机协作的范式。中信建投的判断——互联网大厂有望成为办公Agent领域的赢家——在逻辑上是自洽的。入口战从来不是纯技术竞赛，而是用户习惯、生态厚度和组织能力的综合博弈。
但有一个问题值得每一个从业者思考：当AI Agent接管了越来越多的工作流，我们还在为劳动付费，还是正在为智能付费？
这场战争的终局，可能不是谁取代了谁，而是'工作'这两个字的含义发生了变化。
未来不和你商量，它直接推门进来。
快报