文 | 强调Next

AI手机概念喊了几年，但是真正的AI手机可能还需要等几年。

4月27日，天风国际郭明錤发布研报：OpenAI正与联发科、高通联合开发手机处理器，立讯精密为独家系统设计与制造商，2028年量产。资本市场迅速给出了反馈，立讯精密应声涨停，触及历史高位。

同一天，OpenAI CEO奥尔特曼在X上发文称“是时候重新思考操作系统和用户界面的设计方式了“。他没有直接确认造手机，但这个时间节点，行业里没人觉得是巧合。

在中国，豆包与手机厂商的合作消息断断续续传出。2025年12月，与中兴联合开发的努比亚M153上架，3499元的工程样机迅速售罄，二手价一度被炒至7000元以上。但首发热度还没散，微信、支付宝的安全风控就跟上来了，字节高管下场澄清，热度直接变成舆论麻烦。

自从AI手机确认为未来10年的最大机会，整个科技行业围绕它的暗自较量就从未停止。

01.OpenAI做手机的动机

OpenAI的野心不是切一块苹果的市场份额，而是未来十年的AI 生态上限。

长期来看，OpenAI 生态如果只能跑在苹果和谷歌系统里，ChatGPT的用户关系就永远挂在别人的地盘上。每次交互、每笔订阅、每条行为数据，都流经别人的管道。这种生态错位，在强调全局调用的Agent时代，将从“隐痛”演变为“死穴”。

要让 Agent真正发挥作用，需要的不是某一个App里的数据，而是跨越所有App的完整上下文：你在哪、今天的日程、刚才和谁聊了什么、账户里有多少钱。但在iOS和安卓的权限沙箱里，这些数据互不相通。ChatGPT可以帮你写邮件，但看不见你的收件箱。

郭明錤认为，唯有掌控操作系统和硬件，才能提供完整的AI Agent服务。手机是目前唯一能24小时接管用户“实时上下文”的物理入口。

OpenAI 早就为此已经下了重注。2024年5月，以65亿美元全股票收购Jony Ive旗下硬件公司io。io的核心团队来自苹果，Mac产品线、工业设计团队、iPhone产品设计的三位核心负责人Scott Cannon、Evans Hankey、Tang Tan悉数加入，当时约55名员工全部随之转入OpenAI。今年年初，OpenAI又从苹果大批挖人，硬件团队扩张至约200人。

2027年2月出货智能音箱（定价200-300美元），随后是AI耳机、智能眼镜，手机是最后一环。Jony Ive在收购声明里写道：“过去三十年学到的一切，都是为了这一刻。”

这是一条押注Agent时代的硬件矩阵，补上了最重要的一块。

02.苹果的壕沟

OpenAI的逻辑成立，但它面临挑战不小：它要从零建立苹果已经拥有了十五年的东西。

全球超过十亿台活跃iPhone，用户的联系人、日历、邮件、iMessage、健康数据、Apple Pay、位置记录，全部托管在iOS系统本身里。不在某个App里，在系统里。苹果原生应用调用这些数据，不需要绕任何权限，权限本来就在苹果手里。此外，手机供应链也是一个硬门槛。

Apple Intelligence今天的能力确实平平，有批评说它就是“升级了包装的Siri”也是多数人的共识。但苹果和腾讯类似，他们从来不靠第一个进场赢。App Store 2008年上线时残缺不全，Apple Silicon发布时被质疑值不值得迁移，现在回头看，这两件事都重塑了各自领域的竞争格局。

苹果从不急于做先驱，它更擅长收割：等先行者把坑踩完、把市场教育好，再凭硬件集成能力和封闭生态把体验“收编”。这一次，它手里的牌是十五年的用户上下文数据加系统级权限，以及极高的品牌和生态依赖，而不是某一个具体的AI功能。

用这个标准判断，苹果在AI手机定义权争夺中，起点比外界普遍认为的高得多。

03.两种“定义”路径

承认苹果有优势，不等于这场战争已有结论。核心分歧只有一个：AI手机的定义权，到底是靠拥有最多用户数据，还是靠重塑人机交互范式？

如果AI只是把现有手机功能做得更好：更聪明的语音助手、更精准的推荐，那么苹果赢了。这个定义之下，AI是功能升级，不是结构颠覆。

但如果Agent真的替代了App范式：用户不再打开美团，而是直接说“帮我订附近评分高的火锅店”；不再手动管理日历，而是让AI自动排期，那么品牌积累的那些优势会重新洗牌。谁的Agent最好用，谁就定义了体验，手机品牌只是承载Agent的容器。

OpenAI押的就是后者。但问题是，这个前提目前还没有在大规模用户场景里得到验证。Agent成熟的速度，和OpenAI 2028年量产时间表之间，还有更多具体的变数。

04.字节遇到的墙，性质不同

字节跳动显然也看到了这个不确定性，所以采取了一个折衷但风险小的方式，它不自研手机，而是以合作模式切入，通过预装和分润与厂商绑定。规避了硬件重资产，但也放弃了系统层的控制权。

豆包手机首发热度冷却后，真正的麻烦浮出水面。微信和支付宝对豆包手机启动安全风控，字节发表多份声明解释安全机制，抖音副总裁李亮下场澄清，也未能打消市场顾虑。后来市场传出字节正在和荣耀合作豆包手机，随即荣耀进行了否认。

这起风波撕开了AI手机在华落地的一道伤口：无论Agent如何进化，只要它跑在中国手机里，就绕不开微信这道南天门。用户的支付、社交、政务、购物，全部跑在腾讯等几个大体系里。豆包要做真正有用的Agent，必须跨应用调度，而这意味着必然触碰微信的领地。字节和腾讯之间十年的竞争关系，决定了微信不会主动为豆包开放系统级接口。

豆包的应对方案是GUI Agent，让AI识别屏幕内容，模拟点击和滑动来完成操作，不需要App主动开放API。这短期可以跑通，但微信随时可以升级反制手段。

OpenAI面对的是苹果，一个有商业谈判空间的技术摩擦。豆包面对的是腾讯，一个主动设防且没有谈判意愿的竞争对手。两者处境性质不同。豆包实际上更难。

还有另一个风险，模型能力的商品化速度还在加快。DeepSeek出现之后，基础推理能力的入场门槛急剧下降。今天让vivo觉得不可或缺的豆包能力，明年可能有五家公司都能提供。这种合作模式本质上是在赌“模型稀缺性”的时间窗口还剩多久。

05.华为早就在做所有人想做的事

当OpenAI还在为硬件门票砸钱时，华为已经坐在了牌桌的中心。

iOS和安卓是为App时代设计的操作系统，AI被当作功能层叠加上去；鸿蒙从设计之初就把分布式设备协作和智能体框架写进了系统底层。在鸿蒙OS 6中，华为开放了系统级Agent框架，允许AI在权限体系内原生调度第三方应用，协同完成复杂任务。

这正是OpenAI造手机想要实现的，也是豆包用GUI Agent试图模拟的，华为在OS层把它做成了原生标配，不需要绕权限，也不需要另造一台手机。

截至2025年底，鸿蒙OS在中国智能手机市场的份额已接近17%，且仍在增长。如果鸿蒙的AI Agent能力真的形成领先，中国市场的AI手机定义权，可能根本轮不到豆包来争。

06.谁输得更难看

OpenAI赌的是，AI会颠覆App范式，控制硬件的公司赢得一切。时间是它最大的敌人，等到2028年量产，这之间的变化太大了。更何况它要正面进入一个此前完全缺席的领域，而对手积累了二三十年。

豆包赌的是，模型能力是手机厂商无法自给的稀缺资源，合作模式能跑通“类鸿蒙智行”的生态位。它的问题是，模型能力商品化的速度，很可能比合作生态的建立速度更快。

这有点像火山引擎今天在智能座舱做的事，它没有把目标放在头部车厂，而是希望结合那些不具备开发能力的腰部企业。但是手机厂商是一个相对集中的市场，不像汽车品牌那么丰富，而手机厂商也不会轻易把这种关系未来的主动权拱手让人。因此荣耀很快就否认了和豆包的合作。

反而是苹果和华为，那两个被归类为“传统玩家”的公司，已经占据了最关键的要素。一个控制了全球最大规模用户的完整上下文数据，一个在系统底层原生内置了AI调度权限。

还有一种更有意思，也是可能性更大的结局：OpenAI手机最终证明的，不是它能打败苹果，而是这个项目给苹果和谷歌施加了足够的压力，迫使它们在自己的系统里为Agent开放更大的权限空间。届时，OpenAI在iPhone上能做的事，和在自己手机上差不了太多。

如果是这个结局，65亿美元的最大价值，就不是卖出多少台手机，而是买来了整个行业的谈判筹码。

届时，这笔昂贵的硬件学费，更像是OpenAI买给苹果的一剂催化剂。面子输给了老对手，里子却换来了Agent的生存空间。