据报道，OPPO开发者大会（ODC）将于2024年10月17日在杭州举行，本次大会以“AI，更近一步”为主题，将发布OPPO AI、ColorOS 15、智慧服务等核心产品和服务。以手机为载体，大会分论坛还涉及了车机生态、安全生态、游戏生态、应用生态&和广告联盟等多个AI垂直应用场景。

作为承载OPPO核心AI实力的技术底座，ColorOS 15的发布备受市场关注。ColorOS15的推出,意味着OPPO的手机系统将全面整合人工智能技术，中银国际认为，ColorOS 15将AI从单一功能拓展到全面融入系统，提升用户工作效率，简化日常任务处理，有望让AI技术更加贴近用户的实际需求。

艾瑞咨询认为，现阶段制约信创操作系统大规模渗透的关键在于生态建设，据CSDN调研显示，65%的开发者希望信创操作系统在应用兼容性方面继续改进。借助信创政策及开源共建共享，信创系统有望加速软硬件适配，逐步覆盖更多场景需求实现规模推广。

据统计，近期各大手机厂商有望陆续发布新品，10月14日vivo最新发布了X200系列旗舰手机，此外，OPPO Find X8系列、小米15系列、华为nova 13系列排期、荣耀X60等系列均有望10月发布，Mate70系列预计11月发布。

2024年4季度安卓链SoC/操作系统/手机新品发布计划，图表来源：德邦证券

华西证券指出，新机型的发布有望进一步刺激消费者换机，安卓端手机销量在四季度有望迎来复苏。伴随AI手机渗透率持续提升，各品牌厂商在自家AI生态的布局卡位尤为重要，同时超声波指纹识别及潜望式镜头等的硬件升级同样值得关注。华西证券认为，以苹果为引领者的AI手机时代正加速到来，一方面，后续Apple Intelligence在各区域的陆续上线有望进一步刺激IOS端的销量及缩短换机周期;另一方面，含华为在内的新机发布潮来临将刺激安卓端的销量，相关供应链厂商将受益于市场整体复苏及新机型的硬件升级。

风险提示：市场需求不及预期；技术研发不及预期；市场竞争加剧。