吉利新能源怎么突然又行了?

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· 2022.10.11 17:37

换壳只有零次和无数次。

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吉利新能源怎么突然又行了?

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图片来源@视觉中国

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文|解码Decode

被调侃只能喝汤的吉利,2022年上半年却交出了一份堪称亮眼的新能源答卷。

2022年1-6月,吉利新能源汽车销量达10.2万辆。虽然排名第6,较第一名比亚迪的63万辆相去甚远,但却追平了自己2021年的总销量,甚至364.7%的同比增速也冠绝榜单。

 

吉利新能源的势头如此之猛,多少令人感到意外。

然而更意外的是,吉利新能源上半年总销量的一半是由几何汽车贡献的。今年1-6月,几何累计销量达到54481辆,同比增速高达293%。

一度被外界认为边缘化的品牌,像是突然被打通了任督二脉成为了武林高手,以至于无数人发出电影《功夫》里火云邪神的终极一问:这是什么掌法?

01

作为民营车企一哥,吉利对新能源的探索,最早可追溯到2005年。

彼时,刚刚登陆港股的吉利汽车在内部成立了一个油电混动轿车的项目研发组。但当时手握巨资的吉利,重心不是研发,而是收购。

2005年到2009年,吉利收购了全球第二大自动变速器公司澳大利亚DSI以及瑞典知名汽车品牌沃尔沃。这种「买买买」风格的背后,是吉利当时全力推进燃油车市占率的显性表现,直到现在吉利的燃油车仍旧是销量主力:

2021年吉利1328029辆总销量中,92.5%是燃油车。

于是,首款油电混动轿车的研发项目也就随之流产。在那之后吉利转向插电混动,2010年问世的帝豪EC7,参数与燃油版基本一致,但因为当时的混动技术远不如当下,加上也没有价格优势,最终这款车没能在市场上搞出太大波澜。

但混动版帝豪EC7却给吉利提供了一个万能模板,如同鼎盛时期诺基亚「科技以换壳为本」的作风,吉利则是将手机变成了汽车。

这种思路在2015年吉利「蓝色行动」上被彻底坐实,但历史背景却是吉利的战略错误:没有为电动汽车打造专属的架构平台。

帝豪EV、帝豪GSe都是基于同款燃油车的FE平台打造,因此也就有了后来吉利新能源「油改电」的说法。

但也不是吉利不努力,2017年5月吉利官宣了纯电模块架构PMA,当时的说法是,未来将有10余款新车型在PMA架构之下诞生。然而,帝豪EV和2018年发布的帝豪GSe却不在此列,甚至于两年后独立出去的几何品牌也不在其中。

2019年几何的首款车型几何A基于帝豪GL改版而来,而2020年上市的几何C被外界认为是帝豪GSe的换标版,而帝豪GL和帝豪GSe都是来自于FE平台。

 

这其实又是一个计划赶不上变化的狗血故事。2015年的吉利错判了新能源爆发,而到了2017年,吉利又错判了「软件定义汽车」时代的落地速度。

2017年至2018年岁末年初,以蔚来为首的新势力头部企业开始实现量产。2017年12月底上市的蔚来ES8,一款续航为355公里、售价近50万的智能纯电车,在2018年实现了11379辆的销售业绩,一跃成为年度EV车型销量排行榜TOP5。

其「软件定义汽车」的新课题,被当作冲击传统造车的核心竞争力,OTA成为他们能够确保产品始终满足用户需求的不二法宝。李书福后来也用特斯拉当过案例,称其核心不在造车,而是构建一种线上能力。但这话多少有点后知后觉了。

软件定义汽车,本质是对于未来汽车思考的问题。传统汽车主要以硬件为主,靠机械架构、电子架构支撑。对汽车的未来,不能从传统意义理解成一个简单的机械架构和电子架构,它实际上包括硬件、软件的高度融合、有机融合。

为此,吉利的PMA项目放慢了脚步。

从2017年5月10日首次官宣到2018年11月在宁波杭州湾开工,吉利整整"迟滞"了1年半的时间。直到2019年12月,PMA项目中一个双班年产30万套件车身部件项目的标准车间设备进场,才标志着吉利PMA纯电汽车项目工程建设主体宣告完成。

也是在这段时间,因为「油改电」产品劣势,再叠加补贴退坡等不利因素,吉利新能源始终没能打开市场。

最直观的佐证是,以2019年6月新能源补贴政策过渡期结束为临界点,吉利帝豪EV上半年和下半年的销量分别为23715辆和7830辆,直接缩水三分之二。

几何品牌也经历了高开低走,2020年和2021年几何A销量分别为5051辆和14986辆,几何C 2021年销量仅10770辆。

02

但到了2022年,却发生了戏剧性的转折。

上半年几何汽车贡献了吉利新能源总销量的一半,紧接着7月又突破万台达到13633辆,同比增长176%,环比增长超12%。

其中今年6月刚刚发布的几何E表现最为亮眼,7月销量突破了5000辆,而且主要受众更多是C端用户。

几何E是一款售价只有8.68-10.38万的小型SUV,其外观和整体参数都与2021年底几何发布的EX3功夫牛相似,因此也被消费者质疑是后者的换壳版。

几何EX3功夫牛定位也是小型SUV,售价只有5.88-6.88万,但由于电池成本上涨、芯片短缺、工厂产能受限等因素,已于今年8月宣布停止接单。到现在,还能在一些平台看到大量关于功夫牛无法提车的维权诉求。

而从几何A的15-19万售价,到几何E的8.68-10.38万,这种价格区间不断下探、背离几何高端定位的行为背后,其实与一件事有关。

业内一个几乎公开的秘密是,吉利旗下的曹操出行承担了大部分自己卖不出的新能源车,类似的操作还有神州租车,买下宝沃后新车更多的归宿就是租车平台。

数据显示,2021年几何终端销量中有50%左右为网约车,虽然这个比例今年有所下降,但也维持在40%以上。

但今年4月,曹操出行与睿蓝汽车(吉利旗下)签订了一份长达5年、采购量多达数十万辆换电车型的大单。也就是说,吉利内部疑似终止了几何内部输血的渠道。导致后者只能被动出门,迎接市场化挑战。

因此,在几何A/C产品力不足的情况下,几何只能「品牌向下」,推出更低廉的车型吸引消费者。

事实上,在此之前几何A和几何C已经在降价。

曾经几何A补贴后售价15-19万元,到几何A Pro起售价已经下调到12.68万元,第二款车型几何C通过年度改款等调整,目前价格和几何A Pro基本相当。

所以到几何EX3和几何E,吉利索性不再遮遮掩掩,直接将新品定在了10万以下:

既然做不了五环内的生意,索性就卷向五环外。

与此同时,几何也着手改变以往的经销商模式,以直营+代理的模式运营,并将目标用户锁定在新能源使用率TOP20的城市。同时,在产品上进入细分且未饱和的小型SUV市场。

2022年以来,欧拉黑猫等部分纯电动微型车受电池等零部件价格上涨,以及芯片短缺等影响,已经逐渐退出市场,这部分车型停售,导致小型纯电动车型份额逐渐走高。

并且,在小型SUV纯电车型市场,除了哪吒V和领跑T03外,基本没有什么有竞争力的产品,竞品车型少再加上站在了风口,几何E现阶段的销量表现起飞就很合理了。

但要注意的是,几何品牌属于年产能只有18万辆的吉利晋中工厂,且还要与帝豪GS、新帝豪、帝豪EV等车型共享,也就是说几何E的产能存在天花板。

几何E的阶段性成功有吉利对小型SUV市场研判的因素在内,也有低定价带来的价格优势,但本质上,它们仍然建立在「油改电」的基础之上。

而从目前的信息看,几何明年将有两款新车上市,一款是已经被曝光的A000级微车几何M2,对标宏光MINI EV、QQ冰淇淋;而另一款则是基于SEA浩瀚平台打造。

在智能化上吃亏的PMA,经过吉利一番折腾之后升级为SEA,于2021年推出。传言该平台首款车型定的是几何系列,但最终留给了极氪。而从目前吉利的规划来看,SEA平台也终于要支持几何了。

那么,所有的一切都在指向这款新车,而在新车到来之前,几何也只能继续用「换壳大法」了。

03

“换壳只有零次和无数次。”

这句称消费者给几何的评价,到券商那里就显得没那么犀利——「电动时代的帝豪」。当然,从「高端品牌」到「电动帝豪」,落差也挺大的。

但这种落差显然不是吉利想要的。于是在今年的成都车展上,吉利推出了定价15.28-17.48万的几何G6和几何M6,但即便拉上了HarmonyOS,也依旧遮盖不了这两款新车的老配方——「油改电」。

几何G6整个车身外形跟几何A十分神似,车身尺寸也跟几何A Pro一样,都是4752/1804/1503mm,轴距也还是2700mm,而几何M6的设计与G6类似,不过是基于现款几何C的设计进行了小幅度改动。

有汽车媒体在评测之后给出了这样的评价:

几何G6相比现款几何A Pro实际上提升的地方,除了外观和内饰的一些变化以外,其他地方几乎没有什么变化,包括车身尺寸都一样,但价格却比几何A Pro高出2万。

紧接着就是一句灵魂拷问:因HarmonyOS高出的2万,值不值?

对于这个问题,汽车媒体也比较耿直,夸了一圈鸿蒙座舱后,临结尾给了一个中肯的结论:

几何G6有一定性价比,但不值2万差价。

理由是,L2级驾驶辅助和智能座舱带给用户的价值感,不如续航、真皮、大轮圈等来得实际。

总之,价格靠向高端的G6和M6又是一款有诚意但不多的「油改电」,说白了就还是过渡型产品。

04

吉利在2018年达到销量巅峰后便开始回落,到2019-2021年销量平稳基本无增长。这其中既有外部影响,也有内部拖累。

2018-2020年全国乘用车销量三连降,行业三年增速分别为-3.8%、-9.3%和-6.4%,连续的行业低迷使得传统燃油车持续承压。

吉利的3.0时代燃油主力车在2017-2018年车市转折初期表现出了一定的韧性,但最终还是受行业整体不景气的影响以及自身强产品周期的结束开始进入增速乏力的阶段。

2021年新能源销量大爆发之年,同期自主品牌长城、比亚迪依托新能源和细分领域的布局相继走出了自己的强产品周期,而吉利却在新能源布局上表现失速。

这种失速一定程度上是前期缺少纯电专属架构平台带来的连锁反应,还有就是后期吉利对政策、市场和用户需求的错误预判。

不过,好消息是新一代拳头产品极氪品牌和雷神混动已经于2021年Q4和2022年Q1实现量产。如今在新能源布局上,只差几何品牌了。

从销量上来看,「油改电」基本已经失败,2021年吉利虽然仍然占据自主销冠的位置,但新能源销量占比仅为4.6%。

吉利的第二个「蓝色行动」如果继续这样的策略,与品牌的高端定位背道而驰不说,终究会一点一点消耗掉消费者信心与认知。

但市场又能给吉利和几何留有多少时间?在去年的媒体吹风会上,吉利汽车集团高级副总裁林杰就表示过,几何未来可能会并入极氪,成为下面一个产品序列或者子品牌。

待到那时,几何可能就真的成为「电动时代的帝豪」了。

参考资料:

[1] 吉利PMA怎么就变成了SEA?Myautotime

[2] 试驾几何G6:Harmony虽好 不值2万,搜狐汽车·E电园

[3] 整车产业链跟踪:吉利汽车VS广汽集团VS长安汽车,并购优塾

[4] 电车之路|吉利:自主一哥的一手电车好牌何时打出?车东西

[5] 吉利汽车:内修功力多元整合,外部联合持续拓展,东吴证券

[6] 吉利汽车:极氪品牌+雷神混动发力,新产品周期有望开启,东北证券

[7] 重庆网约车市场开启换电时代 睿蓝汽车与曹操出行签下大订单,上游新闻

[8] 赛力斯首次覆盖优于大市:强强联手华为开启"智能汽车生态"宏伟蓝图,海通国际

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