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文｜财观二姐

当下，以“蔚小理”为代表的电动汽车新势力们，以及各类换电基础设施的建设，早已变成长期身在镁光灯下的明星，万众瞩目。作为绿色、轻便出行方式的代表，电动车换电则最早由电池租赁发展而来，主要模式为以部署充放电柜为基础的电池租赁业务，两轮电动车市场同样拥有庞大的换电需求。

很多人不知道的是，我国还是两轮电动车保有量超3亿的电动车大国。根据中自协的数据显示，中国电动车保有量超过3.5亿，每年电动车的销量在4-5千万台，每年产值大概2-3千亿。实际上在中国，电动自行车的骑行需求超5亿人，假设电动车日均骑行需求达7亿次，按照用户平均2天/次电的使用习惯，每天换电的需求为2千亿次。

伴随着新国标电动车和电池充电不进楼不入户等政策落地，“以换代充”的两轮电动车换电需求得到进一步释放，各类智能换电柜已悄然出现在大街小巷，未来将有很大机会促成新一轮新能源物联网基建浪潮。

杭州电动两轮车充换电现状调查

二姐通过对所在的新一线城市杭州的长期观察，以及近期对二十多家电动车店进行随机实地走访，综合与十五余位换电品牌运维人员、店主及外卖骑手的调研，得到的普遍反馈是：目前智租换电、这锂换电、铁塔换电这三家企业的换电柜点位，在杭州要更常见一些。

杭州部分知名两轮车换电服务商（图源：二姐）

“一般都是外卖骑手购买换电套餐，高峰时期，我这里的这锂换电和智租换电的电池都不够轮换的。”在杭州拱墅区一家规模不小的电动车销售店，做了近十年电动车生意的店主告诉二姐，“我不太推荐非外卖需求的人购买换电套餐，只是两轮车日常通勤的话，每天在家里充电感觉更实惠一些。”

“我每天平均跑100多公里，一天下来需要换2-3次电池，换电柜很方便，但我觉得目前杭州这几家的换电套餐成本依旧有些偏高。”一位刚结束中午送餐的美团外卖骑手，边换电池边向二姐吐槽，“但也是没办法，你不购买换电套餐，根本支撑不了我们日常高强度的外卖配送需求。”

换电套餐：智租换电、铁塔换电、换换（图源：二姐）

二姐发现，换电资费套餐方面，智租换电和铁塔换电的月基础套餐基本都在300元以上，日均费用在10元左右，对于通勤族而言明显是较高的，尽管各家规格资费不一，但基本上能覆盖并适配市面上绝大多数电动车车型。

与其他几家套餐内不限换电次数不同，雅迪&换换目前推出的是专用两轮电动车型，并提供30元起步、购买按时获得阶梯里程的套餐，换电不用扫码，但因自身规模较小、且换电车电池与其他品牌车型不可共用，有意思的是，换换目前在换电柜覆盖和电池轮换速度方面相对较弱，但这也让不少年轻人反向行之，意外成为不少通勤或外卖一族的青睐对象。

雅迪&换换专用两轮换电车及电池（图源：二姐）

杭州新能源电动汽车发展迅速，已建成地铁里程更是领先大多数城市，但作为日常短途交通出行的重要补充，两轮电动车的保有量同样非常大。与新能源汽车的“车电分离”类似，从社区充电到街头换电的两轮电动车，如今也可以像充电宝一样不间断续航，更重要的是，买两轮电动车属于一次性消费，而换电套餐则可以是终身服务或长期收费的升级服务。据二姐观察，目前各家两轮换电服务商，在自有APP或小程序端的流量广告变现，还是比较克制的。

两轮电动车领域，除了市场和技术，政策也是不容忽视的重要因素之一。7月30日，杭州市公安局曾发布消息称，摩托车作为交通工具并非不可或缺，暂不调整“禁摩”政策，特别是目前全国有数百家城市禁摩，显然有利于两轮电动车市场的发展，在如火如荼的电动汽车充换电大潮带动下，留给充换电柜业务企业们的两轮换电市场市场空间还是非常大的。

两轮电动车，换电市场竞争白热化

2020年，比亚迪、宁德时代等电动汽车电池企业，也纷纷涉足两轮换电领域。业务向来无边界的美团，因其拥有重要的外卖业务与庞大的骑手数量，目前还在全国多个城市与多家第三方电动车换电公司（铁塔、E换电等）联合推广线下电动车换电柜，以提升电动车换电效率。

当前，两轮电动车换电市场仍处于发展初期，山头林立，玩家众多，既有耕耘时间较久的专业换电平台，如E换电，也包括在政策红利吸引下入场的能源巨头、共享出行平台、知名电动车品牌等，如中国铁塔、哈啰换电、雅迪&换换等。

据不完全统计，目前全国已有超近十万家换电相关企业，并已形成三大阵营：一是以美团为代表的互联网企业，二是以宁德时代、比亚迪为代表的动力电池企业，三是以爱玛、雅迪为代表的整车电动车企业。

杭州两轮电动车车换电市场竞争格局（二姐根据公开资料及走访调研整理）

据公开资料，中国铁塔和E换电目前凭借先发优势处于第一梯队。其中，E换电已在全国50多个城市布局近7000个自助式换电柜,日换电次数超过40万次；中国铁塔在全国280个城市开通换电业务，累计部署超过5万个换电网点，服务超过80万名外卖快递员及居民用户。

在以智租换电、这锂换电等为代表的第二梯队，智租换电官方称截至7月初，已累计为全国用户提供智能安全换电服务超1亿次，换电行驶里程超20亿公里；这锂换电则表示截止2021年5月底，充电柜这锂换电入驻50+城市，为20万+骑手提供近3000万次的智能换电服务。

雅迪&换换和哈啰出行旗下的“小哈换电”等暂居第三梯队。截至2021年底，小哈换电也已进入全国超300座城市，日均换电超百万次、累计安全运行22000多个小时；背靠雅迪、大长江集团的雅迪&换换，目前在融资层面稍弱，换电服务也仅拓展到杭州、无锡、昆明三城。

据换换某高级客户经理告诉二姐的消息，目前换换已在大本营杭州铺设120多个换电柜，年内还将进一步加密换电柜铺设覆盖力度，并且拥有雅迪品牌背书以及自有品牌店一体化服务优势，但与其他头部换电服务商相比，差距还是非常明显的。

二姐认为，各大两轮电动车换电服务商不仅面临日趋激烈的同行竞争，更需要与两轮电动车社区充电人群，甚至与电动汽车、网约车争取目标消费者，众多新兴玩家要想在短时间内追赶上行业头部换电品牌，未来仍有很长的路要走。

以换代充的换电柜，翻版共享充电宝？

众所周知，传统两轮电动车的充电过程，存在着电池寿命周期较短，家庭或社区充电安全隐患、存放占用场地，充电等待时间久等常见问题。相比传统充电模式，以换代充模式则是相对更为高效、长远的补能方式，可以有效解决自主充电的安全问题。

杭州某头部两轮换电服务商的一位高级商务经理告诉二姐，两轮电动车换电柜模式在提升两轮电动车续航能力、保障电池安全、降低维护成本等方面拥有一定优势，并且由于采用“以换代充”，车辆换电时间一般可以缩短至30秒以内，因此大大节省了消费者的等待时间，也缓解了家庭和社区充换电所面临的电桩资源紧张等问题。

众所周知，历经多年发展，共享充电宝的覆盖范围和服务如今已经非常广泛，但在为广大消费者提供便利的同时，也面临着野蛮发展和众多维权投诉等问题，其中绝大多数投诉都聚焦在收费标准不规范、消费者缔约履约维权等问题上。

以换代充，模式的本质是以电池为核心，换电柜为服务载体，整车作为切入口的换电新生态生意。以换代充的换电柜模式，已经逐渐被外卖、同城配送等场景证明是可持续的，但两轮电动车的出行及换电场景及需求，毕竟与拥有更高覆盖、更灵活轻巧的共享充电宝场景相去甚远，二者可以参照，但并不具备完全的对标可比性。

目前，两轮电动车的换电需求，很大部分集中在外卖、共享出行、同城配送等领域上。两轮电动车在家庭充电和社区充电等场景方面更为成熟，各家换电服务商仅服务外卖群体是远远不够的，由于行业缺乏统一的换充标准和资费服务，以及智能安全监测管理手段，这些也已成为制约换电柜铺设和消费者拓新的一大阻碍。

未来，各大两轮电动车换电服务商如能致力于共建行业标准，推动换电柜套餐资费进一步降低，加大营销宣传力度，二姐认为是有可能吸引到更多两轮电动车人群加入换电大军，让两轮电动车换电柜像共享充电宝一样，得到更广泛范围的普及和应用的。

此外，美团、滴滴、哈啰等巨头平台都拥有庞大的两轮车业务，如果每年采购百万辆级别的两轮电动车投放，也将对两轮电动车的换电渠道和市场产生深远影响。

两轮电动车换电行业，目前尚未走到需要大打价格战的阶段，整个行业仍处于相对良性的和平竞争发展期，未来也需要继续加强交流和监管规范，方可促进健康稳定发展。