文 | 娱乐资本论，作者 | 河豚影视档案（id：htysda）

喊了一整年“寒冬”的影视行业，终于熬过了难忘的2019年。

这是税务风暴过去后的第一年，是古装剧频繁撤档、裸播的一年，也是不少影视公司裁员倒闭，演员也哭诉没戏拍的一年。娱乐资本论梳理了过去一年上新的剧集数据，发现，总体情况并没有大家直观感受的那么糟糕。

据云合数据，2019年上新剧集相比2018年虽然减少了18部，但总有效播放量反而比2018年增长4%，大盘并未缩水。剧集口碑方面，去年上新剧的豆瓣评分从2018年的5.8涨至6.1；爆款剧集数量相比2018年也无明显下滑。

之所以不少人体感去年剧集市场比往年要冷，多半是因为政策调控。各家都在去库存，积压的古装剧排着队等播出。受制于成本压力，两家视频网站拼播成为常态，“超前点播”模式成为备受争议的焦点。

公司层面，正午阳光、新丽传媒等成绩优异，新湃传媒等新公司通过爆款剧集进入大众视野。由于类型突破较难、IP红利消退，新公司出头越来越难。而视频网站话语权的增强也让经纪公司的生存受到挑战。

整体来看，2019年的剧集市场还是很健康的。接下来，娱乐资本论的矩阵号河豚影视档案（id：htysda）将以去年有效播放量排在前三十位的头部剧集为例，从项目、平台和公司三个层面总结一下去年剧集市场的新变化和新趋势。

项目：仍有爆款，头部整体播放量持平

按照上线时间，娱乐资本论的矩阵号河豚影视档案统计了2019年和2018年上线剧集总有效播放量在前30位的剧集，得到下表（数据来自云合数据，因《大江大河》和《知否》播出时间跨年，故2018年数据统计时间后延三个月，将这两部剧算在2018年）：

由上表可知，去年头部剧集总播放量相比2018年持平。TOP30中古装剧数量为11部，比2018年减少1部；纯网播剧为12部，比2018年增加2部。这也符合这两年古装剧产量下降、网播剧崛起的趋势。

但古装剧依然是最容易出爆款的品类。2018年有效播放量最高的五部剧全是古装剧，2019年，有效播放量TOP5的剧集中有三部是现实主义题材，但TOP10中古装剧依然占了5部。相比2018年，2019年热播古装剧的类型更加丰富，除了传统的古装大女主戏外，还有大男主剧《庆余年》和双男主戏《陈情令》。

明年还会如此吗？据广电电视剧备案公示系统，截至去年11月，2019年电视剧备案数量为81部，相比前一年同期减少了25.6%，古装剧备案数量为56部，相比前一年同期减少了65%。由于剧集的生产周期一般是1~2年，去年播出的古装剧多半是前两年筹备开拍的，往后几年，古装剧产量减少的影响将会逐渐显现，热播大剧中还能有多少古装剧，很难说。

受政策影响，去年古装剧“开头裸播，收官加速播”成为常态。大盘的表现也随着政策调控起起落落：Q1因为《知否》和《都挺好》，电视剧有效播放量较高，与此同时关于限古令的传言开始发酵（详见“限古令”突袭视频网站众生相）；Q2受限古令影响，《九州缥缈录》等多部大剧撤档，大盘整体趋冷。

Q3暑期档来临，《陈情令》《长安十二时辰》等古装剧上线引发热议，《亲爱的，热爱的》和《小欢喜》等台网剧播放量也很高；Q4因为献礼剧百日展播，剧集总有效播放量明显下滑，直到12月广电开闸放行了一批古装剧，网剧市场才开始好转，但电视剧大盘依然低迷。

未来，政策调控依然是剧集市场的主旋律。有业内人士告诉小娱，今后每家视频网站每个月只能播一部古装剧。但目前各平台积压的古装剧依然不少，这将为平台新一年的排播带来更大的挑战。

除了古装剧命途多舛、现实主义题材开始发力以外，去年剧集市场的另一个变化是，观众对上一代流量明星审美疲劳，“流量”更新换代速度加快。

2018年杨幂主演的《扶摇》总播放量位列第五，《谈判官》位列第八，今年的《筑梦情缘》总播放量滑到了第24名。2018年杨颖主演的《创业时代》还能位列总播放量第16，今年杨颖携邓伦、朱一龙两大流量带来的《我的真朋友》，排名跌至19。反倒是杨紫、李现主演的《亲爱的，热爱的》和肖战、王一博主演的《陈情令》，双双杀入TOP10。

网剧方面，2019年是以小博大神话覆灭的一年。2018年尚有《双世宠妃2》这样的小体量甜宠剧跻身总播放量TOP30，去年没有一部纯新人主演的小成本剧跑出来。但从数量上来说，去年其实是小成本甜宠剧爆发的一年（详见数十部扎堆年末，“腻”死个人的甜宠剧怎么突围上位？）。

值得注意的是，去年上线剧集总有效播放量虽然持平，但头部剧集播出30天后的集均播放量却明显提高。如下表所示，两年TOP30的剧集两相对比，明显2019年头部剧集的集均播放量更高。

之所以出现这种情况，主要是因为头部剧集集数的减少。据统计，去年总有效播放量TOP30的剧平均每部50集，比2018年少了2集。TOP10的剧平均每部49集，比2018年少了10集。

去年9月，网传广电总局正在研究相关政策遏制注水剧，拟规定剧集不得超过40集。再加之去年影视行业单个项目预算减少，集数压缩，观众对长剧集的耐心也越来越有限，未来剧集越来越短已成定势。

平台：握手言和，创新排播求盈利

对视频网站而言，2019年也注定是难忘的一年。

三大视频网站都贡献了至少一部热剧。TOP30剧集中，腾讯视频占23位，其中独播剧有《陈情令》和《倚天屠龙记》。去年的《镇魂》，今年的《陈情令》，接连两部耽改剧的爆红让不少影视公司投入其中，希望能分一杯羹（详见超50部耽改，复制《陈情令》？“别把一时侥幸当做政策放开”）。

类型突破之外，《陈情令》强大的C端变现能力也引发了行业关注，超前点播、国风音乐会……还能复制下一个《陈情令》吗？观众审美的变化和政策的不确定性，都为耽改这一题材增加了变数。

TOP30剧集中，爱奇艺占了28位，其中总有效播放量最高的是位列第五的《破冰行动》。这部缉毒题材的献礼剧开创了一种新的合作模式：公安部牵头，视频网站和传统影视公司合作，按照纯网剧的制作模式生产和排播。事实证明，这样的尝试是成功的，不仅有效规避了政策风险，也给看似老气横秋的献礼剧增添了更多网感（详见《破冰行动》的三次破冰：公安部牵头，爱奇艺买单、网剧化提鲜）。

如果说《陈情令》的行业意义在于商业化上的突破，《破冰行动》是献礼剧新类型的代表之作，那优酷的《长安十二时辰》则是国产剧工业化制作的标杆。优酷去年在总有效播放量TOP30剧集中只占了17位，暑期档热度很高的《长安十二时辰》并未上榜。但这部剧深厚的文化质感和精良的制作水平都让人印象深刻（详见《长安十二时辰》养成记：近6亿制作、上千万原版权，超支曹盾承担）。

年年都在提国产剧的工业化，但直到去年，人们对所谓的工业化才开始有明确感知。如何把控上千人的大剧组，如何让这类大项目的制作环节越来越流程化、精细化，如何合理分配预算，在时间和质量之间取得平衡。 在《长安十二时辰》《九州缥缈录》等古装大剧播出后，人们终于看到，国产剧的工业制作水平确实上了一个台阶。

独播剧之外，2019年剧集市场还有一个明显变化：双平台的拼播现象盛行。总有效播放量TOP30剧集中，有四部是腾讯视频和爱奇艺联播：《亲爱的，热爱的》《小欢喜》《庆余年》和《从前有座灵剑山》。其中前两部是版权剧，后两部是平台自制剧。

之所以双平台拼播会盛行，直接原因是减轻成本压力，比如《庆余年》。受政策影响，原定上星的《庆余年》最终无法在卫视播出，为了分摊成本，腾讯视频就把版权分销给了爱奇艺。但更深层次的原因是，视频网站已经由竞争走向竞合。会员增速放缓，接下来各平台的竞争重点将从单纯拉新转向提高单个付费用户的平均收入。

为了提高会员收入，腾讯视频最先试水超前点播。暑期《陈情令》“30元提前看大结局”的尝试非常成功，为腾讯视频带来了上亿元的收入。但年底和爱奇艺携手在《庆余年》上尝试超前点播，却引来了大量争议。

《庆余年》受众广泛，没有《陈情令》那么粉丝向；播出过半时施行超前点播，观众心理上难以接受；“50元提前看六集”的定价过高，分级方式太粗放……复盘《庆余年》整个超前点播策略，视频网站的会员付费体系要完善的地方还有很多。如何让用户心甘情愿地掏更多钱看剧，将成为下一阶段平台持续发展的关键议题。

公司：老中青寥寥几家统治全年

和平台比起来，2019年的影视公司更不好过。但梳理这一年来各大影视公司开播的项目，也有不少亮点。

年初，正午阳光保持了去年《大江大河》开播后的优势，凭借《知否》和《都挺好》领跑第一季度。侯鸿亮带领着这支从山影走出来的制作团队，凭借二十多年的传统制作经验，推出了一个又一个爆款。这是一家高度依赖创作人才的纯内容制作公司，其成功难以复制，能否成为中国的HBO，尚需时间证明。

年中，柠萌影业一连推出了《九州缥缈录》《全职高手》和《小欢喜》三部剧，前两部展现了其较强的工业化制作能力，《小欢喜》则延续了《小别离》的高口碑，展现了柠萌影业对现实主义题材的把控能力。受政策影响，未来一年这家公司的生产方向已经转为现实主义，像《九州缥缈录》这样的古装大制作恐再难寻。

年底，老牌影视公司新丽传媒开始冲刺，一连上了《谍战深海之惊蛰》《庆余年》和《精英律师》三部剧。其中《谍战深海之惊蛰》和《精英律师》都在2019年开机、制作和播出，效率极高，但相比《庆余年》，口碑和热度都稍逊一筹。

业内普遍认为，新丽之所以赶在年底连上三部剧，和与阅文集团的业绩对赌有关。2018年10月，阅文以155亿元的价格收购新丽传媒，并与之签订了对赌协议。按照协议，新丽传媒2019年的净利润需达到7亿。但据阅文集团半年报，2019年上半年，新丽实现的净利润仅为9550万，下半年的盈利压力不言而喻。

尽管业绩表现欠佳，但新丽仍然是国内为数不多具备持续生产爆款能力的制作公司，与阅文的磨合也需要时间。《庆余年》的成功，或许给新丽指出了一条稳定输出优质内容的道路：借助阅文大IP，绑定优秀创作者，生产系列化剧集。

新公司方面，去年涌现的新公司不多，新湃传媒是其中最显眼的一个。《陈情令》的播出让这家以代理韩国艺人经纪业务起家，涉足过演出业务和区块链的公司备受关注。一家没有太多剧集开发经验的公司，在《陈情令》之后还能拿出什么样的作品？新湃传媒需要推出更多优质作品，才能在影视行业站稳脚跟。

另两家值得关注的公司是《长安十二时辰》背后的留白影视和仨仁传媒。留白影视此前已推出过《亲爱的公主病》《端脑》等网剧，《长安十二时辰》的播出让留白更上一层楼。和新湃传媒一样，留白影视能和视频网站合作这类大IP项目，也是因为拿IP时间早——早在2016年，IP价格还没到最高点的时候，留白影视就和娱跃文化就从马伯庸手里拿下了原著版权。

如今，国内的大IP基本都已被瓜分，阅文等上游版权机构也开始涉足制作领域，想靠一个大IP和视频网站合作，赚一波“剪刀差”利润，越来越不容易。没了IP红利的影视公司，需要进一步强化自身的制作实力才能安身立命。

仨仁传媒则是《长安十二时辰》的导演曹盾成立的影视公司。和仨仁传媒一样，《鹤唳华亭》背后的非凡响影视，也是《鹤唳华亭》的导演杨文军成立的个人公司。这两家公司优酷还都持股10%。可见这两部优酷自制剧的合作模式都是一样的：平台找到中意的创作者，先与其成立合资公司，再合作具体项目，从而深入产业链，实现对优秀创作人才的绑定。

同样，去年成绩斐然的柠萌影业和新丽传媒背后，也有腾讯的投资。视频网站对头部影视公司的追逐脚步从不停歇。可以想见，除了极少数非常有话语权的影视公司，未来大部分影视公司都将依靠平台生存，这样做虽然能保持盈利和现金流稳定，却不会有大的增长。

再结合过去一年来演员没戏拍、平台和艺人签分约参与分成的艰难现状，可以预测的是，明年视频网站的话语权会进一步增强。继制作公司后，经纪公司也将迎来挑战。一方面平台介入越来越深，盈利空间被挤压；另一方面网剧以小博大神话覆灭，造星能力下降，想靠一个新人爆红片酬大涨来赚抽成，越来越难。

也不是没有出路。超前点播来势汹汹，明年视频网站会员提价几乎已成定局。当会员付费市场成熟到一定地步，付费人群也越来越精准和细分，如何让制作方分享C端收益就会成为下一阶段的关键议题。也只有在那时，影视公司才会真正围绕付费人群打造对应的优质内容，而非围绕内容产品扩大圈层受众。