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富途登陆纳斯达克,中国互联网券商出海上市第一股诞生

摘要: 截至收盘,富途证券报15.32美元,较IPO发行价12美元发行价上涨27.67%,市值达到17.09亿美元。

右一为富途创始人李华

右一为富途创始人李华

北京时间3月9日凌晨,互联网券商富途证券母公司富途控股正式登陆纳斯达克,中国互联网券商赴海外上市第一股由此诞生。

富途发行价为12美元,为发行价区间10-12美元的上限,开盘价为14.76美元,较12美元的IPO发行价大涨23%。富途此次上市由瑞信、高盛和瑞银联合承销。泛大西洋投资集团拟以同时私募配售的方式向富途投资7000万美金。

根据招股书,富途将通过公开配售发行750万ADS(美国存托凭证),而这一数字相比于2月26日招股书显示的“计划发行1090万ADS”,最终配售的股本减少了340万。

首个交易日内,富途控股盘中涨幅一度扩大至40%以上。截至收盘,报15.32美元,较IPO发行价12美元发行价上涨27.67%,市值达到17.09亿美元。

本次IPO前,富途创始人李华为最大股东,持股51.7%。IPO完成后,李华持股有一定稀释,但身家也超过50亿元人民币。

已实现扭亏为盈

2月19日更新后的招股书中则显示,富途以8.11亿港元的营收在2018年实现净利润扭亏为盈,2016年至2018年复合年增长率高达205%。富途2017年收入为3.117亿港元,较2016年的8701万港元增长258.2%。

净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,并在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。

其中,2018年来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入)各占到公司总收入的50.3%、44.4%和5.3%。富途称,公司目前交易佣金及手续费收入占比降低,融资融券利息和存款利息显著提升。截至2018年12月31日,利息收入为3.606亿港元。

用户方面,文件显示,截至2018年12月31日,富途证券拥有560万名用户,其中包括超过50.2万名注册用户(定义是在富途证券开设了交易账户的用户)以及超过13.2万名付费用户(定义是在交易账户中有资产的注册用户)。

在整个2018年里,富途证券的用户经纪交易总额为9070亿港币(约合1158亿美元)。根据奥纬咨询的数据,按截至2018年6月30日的六个月中的在线券商业务收入计算,富途证券在香港线上零售券商中排名第四。

腾讯三轮连续领投

富途控股与腾讯有着千丝万缕的联系。

2000年,富途证券创始人兼董事长李华在加入腾讯,成为公司的第18号员工,同时是QQ最早的研发参与者之一。2012年,李华从供职8年的腾讯离职,随后创立富途证券,公司主营业务为提供港股、美股和A股交易服务。

据富途控股招股书显示,2018年12月,双方达成战略合作框架协议,腾讯将通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

富途曾于2014年千万级A轮投资;2015年获得6000万美元的B轮融资;2017年获得1.455亿美元的C轮融资,此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。

在富途证券官网,“腾讯战略投资”作为富途证券的一个重要标签,在首页占据显要位置。“腾讯领投”等宣传字样也随处可见,以此增强品牌背书。

在于经纬中国合伙人肖敏的对话中,李华回忆了为何从腾讯出走的来龙去脉:

2000年大学毕业后,我就加入了腾讯,在腾讯8年做过市场、运维,负责过具体产品,也带过综合团队。从腾讯离职之前,腾讯是几千亿的市值,我也已经做到了中层管理者的位置,个人职业生涯已经进入到一个非常好的阶段。

这种状态太舒服了,反而让人感到不安。我很年轻,也站在一个很好的平台上,时不时会疑惑究竟我的能力是平台给的,还是我自己的?会想是不是脱离一个好的平台,我也能做好一件事情?我当时唯一的一个想法就是:尽快离职,不要继续待下去了,如果再不走的话可能就走不掉了。

“出来创业是为了追求一个更大的能证明自己的机会。”李华说到。

监管为最大风险

监管风险是悬挂在所有新金融创业者头顶上的达摩克利斯之剑,富途并不例外。

目前,富途证券已经获得香港十大类互联网券商牌照中的五类:1/2/4/5/9类牌照,包括证券交易、期货合约交易、提供证券意见、提供期货合约意见、提供资产管理五类。另外,根据招股书,富途还向香港货币当局申请了虚拟银行牌照,旗下的富途贷款有限公司还持有放债人牌照。

美国市场方面,富途已获得美国金融业监管局(FINRA)经纪与自营业务的许可,并向美国证监会申请了清算牌照。

但是一直以来,富途并未获得在内地提供证券经纪业务的许可,也未获得证券投资咨询资格。

富途并不认为其在内地提供的业务为证券经纪业务,但若被视为证券经纪业务,其在内地的部分或所有业务可能被处罚或暂停。招股书称,这种情况下,将对其业务、财务状况、业绩和前景等带来重大不利影响。

2016年7月,证监会针对“富途网络”等境外证券买卖服务发布非法证券期货风险警示。证监会表示,根据相关条例,境外证券经营机构在境内经营证券业务,应当经国务院证券监督管理机构批准。目前,除了QDII和沪港通机制外,证监会没有批准任何境内外机构为境内投资者参与境外证券交易提供服务的业务。

可以看出,尽管目前富途控股跨境证券业务发展良好,但是该项业务毕竟没有得到国内监管机构的批准。一旦监管机构以“非法证券期货活动”对跨境港股、美股交易予以取缔,则投资者可能蒙受损失。

值得注意的是,作为富途在国内主要竞争对手的互联网券商,老虎证券也在北京时间2月23日递交了赴美IPO招股书,计划募集最多1.5亿美元资金。(本文首发钛媒体,作者/蔡鹏程)

以下是富途控股创始人、CEO李华致辞内容:

尊敬的各位来宾,早上好!

感谢光临富途控股在纳斯达克的上市早餐会。我在此向公司的每一位同事、股东和中介顾问团队致以诚挚的感谢!

此外,还要特别感谢Nasdaq交易所管理团队和工作人员为我们辛勤付出!

一直以来我们都与Nasdaq有着深入合作,2017年1月富途控股全资子公司富途证券携手Nasdaq面向全球推出首家全民免费的美股Level1行情服务。

也就在今年的1月份再一次携手面向中国市场推出了美股Level2高级行情服务,由此填补了中国市场美股高级行情服务的空白。

今天登陆纳斯达克,标志着富途发展历程到达了一个新的重要里程碑,我们也将迎来新的起点和新的挑战。

此时此刻,我感到无比的兴奋与欣慰。自创立以来,富途一直致力于为用户提供便捷友好的投资体验,并因此赢得了用户、客户、投资人和合作伙伴的认可与信任,一点一滴务实专注地实现了从0到1的成长。

最后,希望大家能一如既往地关心和支持富途。

我们将继续努力,为成为世界领先的数字化金融机构而持续奋斗,为我们的用户、客户和股东创造出更大的价值!

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蔡鹏程
蔡鹏程

钛媒体记者 邮箱:bzyy406@163.com

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