互联网下半场,拿到船票的独角兽们能到岸吗?

摘要: 上半场胜出的互联网公司都有着一个共同点,即用更短时间更快地完成了规模扩张。很大程度上,他们靠的是早期PC网民以及移动互联网用户激增带来的人口红利。

你被刷屏了吗?最近的关键词是“下半场”,它引发了互联网大佬们的密集发声。

新美大CEO王兴认为之前互联网的发展倚靠的是人口红利,随着智能手机销量停滞不前,互联网用户数量的增长放缓,互联网正在进入下半场。再稍早些,滴滴出行CEO程维在演讲中也表示,互联网时代的上半场已经结束了。

移动互联网上半场,新商业模式的拥护者们,更多的是依靠资本补贴跑马圈地,快速争夺市场,产生了一大批独角兽企业。艾瑞咨询最新发布的《中国独角兽企业估值榜TOP300(修正版)》显示,至今为止,83家公司的估值已经达到或者超过10亿美金,前十名的估值已在80亿美元左右。

但是,进入“下半场”就安全了吗? 当互联网来到“下半场”,拿到上半场船票的企业又该如何继续赢得下半场?

结束的上半场

某种程度上,进入下半场,更多指的是那些巨头已经占完坑位的互联网行业。比如,互联网出行领域和O2O领域。我们先来看这两个领域巨头滴滴和新美大的几个指标:

滴滴出行:用户覆盖数量占比高达88.4%,日均订单量占比达到84.1%,2016年1月滴滴全平台的GMV(商品交易总额)首度超过8亿美元(约52.38亿人民币元)。

新美大:截至2016年6月30日,新美大活跃买家达到2.2亿,旗下App的月活跃用户数达到1.8亿,2016年1月,GMV为1848亿元,新美大(CIP)单个用户产生的交易额在900元左右。 目前占据了团购市场超过80%的市场份额。

毫无疑问,他们在互联网上半场中,赢得了船票。在出行、O2O这样大分类行业里,他们成为了BAT之外的巨头(艾瑞发布的中国独角兽企业估值榜中,滴滴估值276亿美元,美团估值180亿美元)。

为什么?

首先,他们有较强的行业垄断力。其次是较强的盈利能力,无论是自身业务的盈利还是各种其他的盈利方法。第三是强有力的平台聚集效应和较高的用户价值。第四,行业老大老二都合并了,意味着该领域竞争也结束。

我们发现,他们的胜出有着共同的特点:用更短时间更快地完成了规模扩张。很大程度上,他们靠的是早期PC网民以及移动互联网用户激增带来的人口红利。

以新美大为例,我们来看看变化。新美大可以说是O2O的拓荒者,是最早的团购网站和点评网站的组合,那时候,他们正好切入到需求爆发的这两个市场,迅速获得用户。

早期,他们基本不需要太多推广,用户就会不断涌入。作为拓荒者,他们找准了符合用户需求的服务,用户几乎没有什么更多的选择,也没理由不选择。只是,当这个行业白热化到千团大战的时候,规模似乎成了唯一的选择。为了在规模上致胜,他们也曾无底线地补贴用户,抢占用户。

正如王兴所言,过去几年大家发展的方式哪怕粗糙一点、成本高一点都不要紧,因为用户在快速增长,每年卖几亿部智能手机,大家的业务跟着水涨船高。“回顾之前我们的发展,基本还是‘上半场模式’,就是猛抓用户、猛接商户,然后做‘营销交易’这比较薄的一层。”王兴在演讲中表示

因为,某种程度上,规模≈想象空间≈获得的资本,一个成正比的关系。这是他们惯用的上半场的打法。

受益于快速增长的网民,在长时间增量发展过程当中,他们主要是抓这两点:资源依赖,谁抓到基本上谁就嬴了;商业模式创新,谁先找到办法触达用户,只要在后面持续有新内容,基本就锁定了定局。

受益于“人口红利”、“模式红利”等外部利好因素,在上半场,他们脱颖而出。

艾瑞咨询最新发布的《中国独角兽企业估值榜TOP300(修正版)》

进入“下半场”就安全吗?

但是,现在,下半场的外部环境发生了变化。

1,智能手机所带来的移动互联网红利期基本没有了,增量市场开始变为存量市场。年销量不再增长,总体网民增长也大幅趋缓。

来看一组数据:市场研究机构IDC报告显示,今年二季度全球智能手机销量达3.433亿部,较去年同期的3.424亿部仅增长0.3%。这是全球智能手机销量增长连续第二季陷入停滞,一季度销量同比仅增长0.2%。

红利的流失令行业竞争加剧起来。在流量来源和获取变得不在那么简单和廉价的时候,创业门槛被拉高了。几年之前,大家谈论的还都是创新如果被腾讯、阿里模仿怎么办,现在大家担心的不只是BAT,还有美团、滴滴等巨头。

2,从资本环境来看,2015年下半年之前,大量资本涌入创业领域,2016年以来,资本非常谨慎,整体趋于冷静。IT桔子数据显示,截止2016年5月许多投资机构的投资次数与2015年同期相比出现了腰斩式下滑。

红杉中国、IDG资本、经纬中国等三家VC机构的投资案例明显缩减,红杉下滑67%,IDG下滑68%,经纬中国下滑45%。而且,早期投资机构的投资次数缩减幅度更为明显。险峰华兴和洪泰基金分别下滑88%和85%。

根据IT桔子《2016年Q1中国互联网创业投资分析》报告,本地生活领域获投公司比重已从25%下降到13%。

3,政府监管红利没有了。7月28日下午,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对外公布,新政于11月1日起实施。在暂行办法中,提及不能以恶意低价竞争来扰乱市场秩序。暂行办法的落地意味着网约车终于合法化,走出了法律的灰色地带。但同时,专车的法律保障没有了,滴滴、Uber等的补贴会减少,关键看自身如何满足乘客需求了。

某种程度上,当互联网下半场开始的时候,创业机会更少了,竞争更激烈了。不过,巨头很强大但也很脆弱。在下半场的争夺中,也还是会有新的企业脱颖而出。

比如,老生常谈的例子就是京东在BAT格局下的崛起。2016年Q1中国网络购物市场中,阿里巴巴市场份额占51%,京东占31%。再比如,对传统门户来说,今日头条的崛起又是一个经典案例。2013年的新闻客户端大战中,今日头条成为黑马。现在,在艾瑞咨询发布的估值榜单中,今日头条的估值已经达92亿美元。

华兴资本创始人包凡说,过去的几波浪潮不能算是真正意义上的技术创新驱动,而是商业模式的创新。商业模式怕就怕在,你只要被巨头摸清楚底细,你能干,它也能干,拼到最后就是拼资源,优势自然又回到了巨头手中。

所以,赛道并不是已经over了,在细分市场还有缔造大的互联网巨头的机会。要一直活着,才能打下半场。

如何赢得下半场的资格?

那么,当互联网来到“下半场”,已经拿到船票的企业要怎么做?

这几条路可供选择:

  1. 既然少了增量市场,那就在存量市场精耕细作,把原有用户服务的更好。
  2. 开拓海外市场降维打击,实现跨市场套利,获取更多用户;
  3. 维持住前沿的技术,比如人工智能和大数据。

首先,在存量市场把原有用户服务得更好。在存量市场中,成熟消费者比例上升,最终都会回到服务本身。

如王兴所说,精耕细作是一条路。从外部来看,新美大先后投资了美甲帮、宅米、餐饮老板内参、酷讯旅游等企业;从内部来看,有餐饮领域的美团专送和电影行业在线选座等业务,内外的因素构成了新美大O2O生态。这个生态的根本目的是更好地服务于用户。

其次,开拓海外市场,降维打击。10多年前,中国互联网企业就开始拓展海外市场,之后也出现猎豹等多个“墙内开花墙外香”的案例,但之前,移动互联网的快速成长红利可以支撑大批创新企业的发展。而海外拓展则艰难复杂,所以大批企业根本没有必要走出去。

现在,用户对移动互联网的使用习惯已形成,国内移动互联网格局逐渐固化,而海外市场移动互联网环境日益改善,潜在用户规模快速增长,市场需求正呈现爆发增长之势。

中国互联网企业不断出海,也将从以工具、游戏等领域为主,拓展到更多新的领域,O2O、内容、互联网金融等领域。比如微信支付去年宣布向境外商家开放跨境支付功能,支付宝退税服务覆盖到了韩国、英国、法国、德国等十几个国家。

另外,最好拥有大数据和算法处理能力。在上半场,互联网将人最纯朴的需求搬到了网上,同时将物的供应也搬到了网上,并在需求对接供给的同时产生了大量的数据,并且大幅增长。

在这个过程当中,拥有大数据的互联网企业由此衍生出更多服务。比如,电商实现了交易过程的数据化。阿里巴巴利用沉淀的交易数据,可以快速知道一个企业经营得怎么样、赚了多少钱,从而快速地给一家企业发放贷款,出现了蚂蚁金服。

当然还有人工智能技术。AlphaGo大战韩国职业九段棋士李世石把人工智能推高了一个热度,它的计算能力当于十几年前IBM森蓝的几千倍。以搜索、社交等来看,人工智能将帮助用户更快搜索到目标,购买到商品,千万人群中寻找到想连接的对象。

把未来押注在人工智能上的滴滴,专门成立了研究院,通过“数据大脑”对平台上每天24小时不间断产生的出行数据分析,进行研究、学习,实现订单匹配效率的提升。对这些数据进行深层次的挖据,最终实现数据的“预测”功能。

程维说,人工智能主要是三件事情,第一件事情是算法,第二件事情是大规模的云计算能力,第三件事情是海量数据的沉淀。这三件事要做好。

那么,你准备好了吗?就像当初改革开放的深三角,一旦渗透到一定程度,就开始了优胜劣汰,所谓的寒冬不过是淘汰赛制。

本文系作者 JokerLee 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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JokerLee
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评论(1

  • 天远 天远 2016-08-07 09:58 via android

    一般一般世界第三

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Oh! no

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