一、走势回顾
今日三大指数集体收跌,回踩5日线寻找支撑,中小题材板块跌幅较大,创业板跌超1%。
今日工业金属、贵金属、小金属板块继续全天强势,板块已经连涨5天。人工智能主线则已经调整近两周,小米汽车概念继续分化,节后财报季开启,关注人工智能板块业绩验证情况,以及资金能否回流。
沪深两市全天成交额合计9179亿元,较上一交易日缩量497亿元。总体上个股跌多涨少,全市场约3450只股票下跌。北向资金全天净卖出22.75亿元,其中沪股通净卖出15.96亿元,深股通净卖出6.79亿元。
二、板块表现
今日领涨的行业板块是贵金属、工业金属、小金属、油气开采及服务板块,领涨的概念板块是黄金概念、金属锌、金属铜、金属铅、稀缺资源。
主力资金净流入最多的行业板块是工业金属、小金属、煤炭开采加工,流入最多的概念板块是小金属概念、黄金概念、金属铜、稀缺资源、金属锌、金属铅、煤炭概念板块。
三、个股先锋
截至4月3日收盘,连板股有15只。
主力资金净流入最高的个股为贵州茅台,流入金额3.63亿元,其次是中国稀土,流入金额3.18亿元。
沪股通、深股通涨幅前五个股如下。
四、市场情绪
1、打板高度:联明股份7连板。
2、今日两市个股上涨1765家,下跌3454家,下跌区间主要集中在-5%-0之间,上涨区间主要集中在0-3%。涨超5%公司家数:跌超5%公司家数为154:254,上个交易日为198:120。
3、今日涨停板48家,上个交易日61家,涨停封板率从62%上涨到65%。上个交易日涨停个股今日平均收益0.55%。
4、创历史新高个股:
今日有海信家电、神火股份、耐普矿机、老凤祥、紫金矿业、三祥新材、金诚信、安德利8只个股股价创历史新高(上个交易日7只),并且海信家电、神火股份、紫金矿业、安德利是在上个交易日新高基础上续创新高。
五、前线机会
1、P70
市场预期华为P70将在4月初发布。
相关个股:光弘科技、水晶光电、欧菲光、维信诺、华力创通
2、小米汽车
小米汽车SU7的大定数量在上市24小时后达到了88898辆。并将开启第二轮追加开售。清明假期也是用户看车高峰期,关注板块调整后的二轮机会。
相关个股:津荣天宇、凯众股份、商洛电子、海泰科、航天智造
3、工业金属
随着大规模设备更新的推进,作为上游的金属原材料将受益,存在确定性机会。另外,国内铜冶炼企业联合减产逐步落地,推动3月下旬铜价上涨。
相关个股:北方铜业、紫金矿业、江西铜业、盛达矿业
4、固态电池
智己L6将于4月8日正式亮相,搭载行业首个量产上车的超快充固态电池1.0。据GGI预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。
相关个股:鹏辉能源、紫建电子、当升科技、科森科技
5、油气开采
受OPEC+减产以及地缘冲突不确定性影响,国际油价持续上涨。
相关个股:潜能恒信、准油股份、广汇能源、中曼石油
6、核污染防治概念
据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示,核污水预计将在下月到达我国沿海。
相关个股:实朴检测、中电环保、大湖股份、苏盐井神
7、AI语料
Kimi之后,阿里、百度、360等大模型陆续开放长文本处理功能,虽然市场对于AI应用抱有很大期待,但是目前哪个方向能率先跑出来还有不确定性,比较确定的依旧是上游需求,除了算力之外,AI语料供给涉及版权、专业性和多样性,并且大模型需求巨大,近几日板块回调之后,可以重点关注。
相关个股:华策影视、掌阅科技、中国科传、视觉中国。
六、观点前瞻
甬兴证券指出,无论是科技板块中的主题概念,还是CPI上行的预期等长期主线,都需要一些时间发酵和印证。目前是“风格”“基本面”以及长期主线投资的交错期。市场的审美在小幅震荡期也较为多元化,因此建议在各大类行业上进行均衡配置,同时关注长期主线的线索。在风格上,低利率环境下极致风格的高股息概念仍然可为,而考虑到高股息概念已持续一段时间,后续可能扩散到高股息中的中盘股;同时在市场从2月大幅回暖后,兼具弹性和确定性的稳定持续营收现金流的消费股可以关注。而大制造板块尚待出口数据的后续印证,因此当前建议关注2023年年报/2024年一季报和分红超预期的个股;科技板块中,短期建议关注库存和价格改善的处于盈利周期的硬件商和有明确商业模式的软件商。
光大证券表示预计A股市场将保持韧性。当前经济正逐步改善,政策仍积极发力,企业盈利有望持续回升,夯实A股市场上行基础。此外,随着美国通胀逐步回落,市场预计美联储6月将有较大概率开启降息,海外流动性有望持续改善,A股市场估值有望抬升。因此,整体来看,企业盈利回升,叠加海外流动性边际改善,A股市场有望保持韧性。此外,即使未来市场出现短期调整,但或不会再度回到前期低点。财报季建议关注分红有望提升的家用电器、公用事业、通信等。此外,从行业打分情况来看,4月份基础化工、有色金属、电子、石油石化、食品饮料及交通运输行业最值得关注
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