重点关注

• 中国恒大补发财报：两年累亏8120亿，去年底总负债达2.4万亿

7月17日晚，中国恒大陆续补发2021年和2022年财报。中国恒大在2021年、2022年度合计净亏损金额达到8120亿元。具体来看，2021年净亏损合计6862.2亿元，其中归属公司股东的损益亏损4760.35亿元，非控股权益亏损2101.84亿元。2022年，中国恒大净亏损合计1258.1亿元，其中，归属公司股东的损益亏损1059.14亿元，非控股权益亏损199亿元。负债方面，截至2022年12月31日，中国恒大负债总额24,374.1亿元，剔除合约负债7,210.2亿元后为17,163.9亿元。

•  宋都股份将于7月25日摘牌

7月18日，宋都股份收到上海证券交易所《关于宋都基业投资股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止该公司股票上市。公告显示，2023年5月17日至6月13日，宋都股份连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股。经上海证券交易所上市审核委员会审议，决定终止该公司股票上市。据了解，宋都股份股票将于2023年7月25日终止上市暨摘牌。

•  唯品会1.2亿建员工公寓，月租300元

近日，一则“某企业将位于广州市中心的公寓以300元每月租给员工入住”的消息引起了广泛关注。据了解，该处员工公寓名为“唯家公寓”， 于2023年5月竣工启用，地处广州海珠区广州大道南1216号，背后企业为广州的特卖电商唯品会。对此消息，唯品会方面表示，公司投资了1.2亿元在广州市中心核心地段改造672套公寓并交付给员工入住，总计建筑面积约3万平方米，距离海珠万达广场直线距离200米。唯家公寓出租给员工的房间不论大小租金都是300元/月，仅为市场价的一折。据悉，海珠万达广场周边同档次、拎包入住的公寓租金多为每月3000余元一间。

• 富力创始人张力已回国，此前因涉行贿案被引渡至美国

7月19日消息，身陷美国行贿案的富力地产创始人、联席董事长张力在从英国伦敦引渡美国旧金山后，已与检察官达成三年后撤销指控的协议，目前已返回中国。对此，富力地产方面暂未回复。据悉，张力行贿案还要追溯到2018年，当年，旧金山公共事业部原主管穆罕默德·努鲁来到中国，期间张力方面向他提供了包括餐饮、豪华住宿和交通等待遇，以保证位于旧金山的555 Fulton项目在建设和开发过程中所需的各项批准。张力最早于2021年5月被指控。案件被公之于众则是在2022年11月底。彼时张力在英国伦敦被警方逮捕，并面临引渡程序。他于当年12月中旬先缴纳了1500万英镑保释金，并向美方就引渡提出异议。不过，在今年6月中旬，张力还是同意被引渡至美国。

• 富力地产被列为失信被执行人 此前曾被申请破产重整

企查查APP显示，近日，广州富力地产股份有限公司被广州市天河区人民法院列为失信被执行人，涉案总金额160万元。此前，该公司曾被申请破产重整。企查查信息显示，广州富力地产股份有限公司成立于1994年8月，注册资本37.52亿元，法定代表人为李思廉。目前，公司已有多条被执行信息。

企业动态

万达商业管理集体回应评级下调：公司经营情况稳定，盈利能力状况良好

近日，，中诚信国际、惠誉、穆迪、标普陆续调整大连万达商业管理集团股份有限公司的评级/评级展望。对此，万达商业管理集团公告称，截至本公告披露日，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好， 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露 义务，就相关的事项提醒投资者关注相关风险。

优客工场成老赖，毛大庆已被限制高消费

天眼查App显示，7月18日，因违反财产报告制度，优客工场（北京）创业投资有限公司及其持股的合作共创（北京）办公服务有限公司被北京市第三中级人民法院列为失信被执行人（老赖），未履行金额为544万余元及违约金。关联司法解析显示，今年5月，两家公司及法定代表人毛大庆、龚强伟因涉国内涉外仲裁裁决案件已被限制高消费。值得一提的是，近期，优客工场（北京）创业投资有限公司和毛大庆还因另一国内非涉外仲裁裁决案件被限制高消费。

碧桂园推现房销售：以较低比例楼款锁定房源，完工后再付尾款

7月17日消息，据碧桂园官微，碧桂园在2023年推行“现房销售”政策：购房者以较低比例楼款即可锁定心仪房源，待预售房源完工后，客户可先前往查看房源，再签署正式合同及支付尾款。据披露信息，多个项目正在推行“现房销售”政策，从销售数据来看，各项目到访量和销售量较同期获得了大幅提升。位于黑龙江省的某项目，购房客户数量提升了近200%。接下来，碧桂园将在辽宁、湖南、河北、内蒙古等省及自治区持续落地现房销售政策，希望通过此政策来帮助客户对抗市场的未知和风险，缓解客户的观望情绪。

格力地产回应遭证监会立案调查：力争尽早申请恢复重组审核

 7月17日晚间，格力地产公告称，因前期会计差错需对2018-2022年财报进行追溯调整。此举将导致格力地产2018-2021年归属于母公司所有者的净利润分别变动-4.42亿元、-303.81万元、-1.63亿元和-1886.13万元。此前的7月13日，在格力地产发布因信息披露违法违规被证监会立案调查。值得一提的是，根据格力地产发布的业绩公告，2022年公司归母净亏损达20.57亿元，而2017~2021年，格力地产的归母净利润分别为6.24亿元、0.70亿元、5.23亿元、3.96亿元、4.42亿元，共计20.55亿元。也就是说，格力一年亏掉了五年的利润之和。对于此次被立案调查是否会影响格力地产收购珠海免税事项，格力地产回应称，重组事项目前处于中止审核状态，公司将全力配合监管部门的立案调查工作，力争尽早向监管部门申请恢复重组审核。

建发股份总经理林茂被上交所予以监管警示

7月19日，上交所发布公告，对建发股份时任总经理林茂予以监管警示。根据公告，林茂的母亲于2022年8月24日至2022年12月19日期间，多次买卖建发股份股票。其中，累计买入7.94万股，买入金额104.22万元；累计卖出7.94万股，卖出金额104.65万元。经公司核算，前述交易共盈利2939元，已全额上交至公司。上市公司董事、监事、高级管理人员在6个月内买入公司股票又将其卖出的行为，构成短线交易。此行为违反了《证券法》相关法律，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上市公司管理一部作出如下监管措施决定：对厦门建发股份有限公司时任总经理林茂予以监管警示。

58同城姚劲波：年内不能实现盈利100%砍掉

日前58集团召开季度管理沟通会，58同城CEO姚劲波发布内部信称，今年，对于所有的业务来说，在城市维度盈利是最低的要求，如果年内不能实现盈利，我们一定不留，百分之百砍掉，所有的业务要早日实现全口径的盈利。我也相信如果我们的交易业务、产业化业务能够成功，必定会反哺我们的传统业务，反哺第一曲线，并且在口碑、信息质量、场景、闭环等方面都会让我们的传统业务变得更好。

四次递表后，众安智慧生活正式在港交所挂牌

7月18日，在历时两年、经历了四次递表后，众安智慧生活正式在港交所挂牌。众安智慧生活是众安集团旗下的综合物业管理服务商，总部位于杭州，服务涵盖住宅、商业、商写办公、产业园、政府公建等八大业态，主要业务布局于浙江省及长江三角洲地区。根据众安智慧生活的公告，此次合共发售约1.56亿股股份，所得款净额共约1.13亿港元。根据众安智慧生活的IPO文件，截至截至2022年12月31日，公司拥有在管项目95个，在管建筑面积约为1280万平方米；合约项目139个，总合约建筑面积约为1940万平方米。

中国奥园完成出售奥园健康29.9%股份

7月18日，中国奥园公告称，出让奥园健康29.9%股权交易已于7月17日完成。这笔交易的买方股权组成十分复杂，既有广州南粤基金相关公司，还有一家在英属维京群岛法律注册成立的有限公司——众鑫国际，中国奥园此前在公告中称其为独立第三方。众鑫国际为南粤星桥的有限合伙人，以及李惠强（一名独立第三方）全资拥有的投资控股公司。至此，南粤基金和众鑫国际成为奥园健康的单一大股东，中国奥园继续持股24.68%，为奥园健康第二大股东。

融资动态

招商蛇口完成50亿元公司债券发行

7月18日，招商蛇口公告称，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行50亿元。其中，品种一发行规模为25亿元，票面利率为2.79%；品种二发行规模为25亿元，票面利率为3.15%。

碧桂园获35.83亿港元及3.89亿美元定期贷款

7月20日，碧桂园与多家财务机构(作为原贷款人)及中国银行(香港)有限公司订立融资协议。

据此，原贷款人已同意向碧桂园提供以港元及美元计值金额分别为35.83亿港元及3.89亿美元的双币定期贷款融资(附带金额为1120万美元的贷款人增额权)，自融资协议日期起计为期30个月。根据融资协议获得的该等贷款将由碧桂园悉数用于为公司根据日期为2019年7月23日的融资协议获得的港元及美元双币定期贷款融资进行再融资；以及其后用于偿付该公司就偿还2019年融资以其自有资源拨付的部分或全部款项。

万科拟发行不超过20亿元公司债券

7月20日，万科企业公告称，万科企业2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。2023年7月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3年期），票面利率为3.10%。

土拍动态

北京土拍再揽金59亿，热门地块被首开摘得

7月20日，北京挂牌出让2宗地块，分为位于昌平区高教园及昌平北七家东二旗1宗，总面积17.16万平方米，总规划建面26万平方米，总起价54.8亿元，最终成交价合计58.97亿元。在现场竞价开始前，昌平区北七家镇东二旗村组合地块因仅获一家企业报名，最终由中建智地+未来科学城联合体以27亿元底价竞得。而另一宗昌平沙河高教园区组合地块，颇受欢迎，共吸引中海、华润、越秀、万科、绿城等在内的25家企业报名参拍，最终由首开以总价31.97亿+现房2.3万平方米“双封顶”摇号摘得，综合成交楼面价2.51万元/平方米，溢价率15%。

杭州下半年首场土拍收金74亿，万科斩获金沙湖宅地

7月18日，杭州下半年首场土拍举行，按照原计划，本场土拍挂牌7宗地块，总建面约52.6万方，起拍总价104.6亿元，地块分布于丁桥、浦沿、下沙、良渚、乔司等区域。从最终成交结果来看，除了下沙商住地块被在开拍前夕“终止出让”，剩余6宗均成功出让，成交总金额74亿元，平均溢价率7.2%，有3宗地块进入摇号环节，封顶率50%，一宗底价成交，底价成交率17%。此次杭州拍地，最终拿地开发商有万科、赞成、杭州交投、浙江子坤、东莞景天和保亿。其中，位于下沙的纯宅地、丁桥高容积率地块均为低溢价成交，万科以17.16亿总价、23860元/平米的楼面价以及2.39%的溢价率竞获下沙纯宅地。

成都下半年首场土拍揽金76亿，越秀地产成赢家

7月19日，成都迎来今年下半年首场土拍，11宗宅地摆上拍卖席。据了解，这11宗宅地总出让面积约483.6亩，分别位于双流区、龙泉驿区、锦江区、金牛区等区域。最终11宗地全部成交，共揽金75.85亿。从参拍房企来看，今日土拍吸引来华润、越秀、中海、万科、保利、建发、龙湖、鸿山、新希望、嘉禾兴等房企积极报名参拍，最终赢家非越秀地产莫属，一举斩获两块地。此外，保利发展、仁和、中国能建、四川同协嘉等房企也都得偿所愿，成功在蓉落子。

南京四批次供地：越秀、联发各摇中1宗触顶地块

月17日，南京四批次集中供地的8宗地块全部产出结果。除了6宗以底价成交的地块进入待公证阶段外，2宗触顶摇号也花落越秀、联发。其中，杭州越秀房地产开发有限公司（越秀）摇中雨花台区赛虹桥街道丁树路以东、安凤路以南地块。该地块的触顶成交价为9亿元，溢价率为14.65%。联发集团南京房地产开发有限公司摇中江宁区江宁高新区竹山路以东、横二路以北地块。该地块的触顶成交价为27.2亿元，溢价率为14.77%。

深圳土地上新，四宗地块总起拍价超78亿

7月20日，深圳公共资源交易服务平台上架了四宗住宅用地，两宗位于光明、另外两宗位于龙华和龙岗，总起始价78.42亿元，四宗宅地将于8月18日进行出让。其中，龙岗区宝龙街道的 G02315-0028宗地将采取“单限单竞+摇号”规则挂牌出让，即限地价、竞地价，达到最高限制地价后通过摇号方式确定竞得人。其余三宗地块采取“三限双竞+摇号”规则挂牌出让。即限地价、限普通商品房销售价格、限企业自持的保障性租赁住房建筑面积，竞地价、竞企业自持的保障性租赁住房建筑面积，达到最高限制建筑面积后通过摇号方式确定竞得人。

政策趋势

北京拟要求房产中介机构在醒目位置公示收费标准等信息

7月19日，北京市住建委发布《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法（征求意见稿）》，针对市民反映强烈的收费不规范、未明码标价等问题，《意见稿》要求企业在经营场所、网络服务端的醒目位置公示备案证明、服务内容和标准、收费事项和标准等信息。与此同时，《意见稿》要求，租赁企业还应当公示收取租金的银行账户、押金托管银行账户和租金监管银行账户。租赁企业经营分散式租赁住房的，应当在经营的出租房屋内公示服务项目、服务内容和标准、收费事项和标准、办公地址、服务管家及联系方式、投诉受理电话、房屋使用安全提示等内容。

浙江：除杭州市区外，全面取消落户限制政策

浙江省政府官网日前公布该省《推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案》，要求进一步畅通农业转移人口融入城市渠道，全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准统一，试行以经常居住地登记户口制度，落实合法稳定住所（含租赁）落户及配偶等直系亲属随迁政策。《方案》将于7月22日起施行，有效期5年。

郑州调整公积金政策：恢复月还款额不超家庭月收入60%规定

7月17日，郑州住房公积金管理中心发布《关于住房公积金提取和贷款有关事项的通知》《通知》显示，自2023年7月17日起执行，执行期限暂定为2年。其中提到，恢复执行审批住房公积金贷款时，按照月还款额不超过家庭月收入60%的还贷能力认定的规定。住房公积金提取方面，《通知》明确，继续执行购买住房提取住房公积金的，可于购房后2年内，凭房地产交易或不动产登记部门备案的购房手续或凭证以及税务部门出具的发票、契税完税凭证办理住房公积金提取，提取总额应不超过购房所支付的金额的规定。

 宁波：租房提取公积金每月最高可提2000元

7月18日，微信号“宁波发布”发布消息称，浙江省宁波市为推进“租购并举”的住房制度，解决缴存职工基本住房问题，加大了对无房职工租赁自住住房的支持力度，主要涉及四方面。包含提高租房提取限额。为减轻缴存职工的租房压力，结合宁波市住房租赁市场情况，自2023年6月起，职工租房可提取住房公积金的月度限额提高至2000元。多孩家庭方面，加大多孩家庭支持。多孩家庭租房提取实现“应提尽提”。2023年5月1日起，符合租房提取住房公积金条件的二孩及以上家庭，租房提取的月度限额可上浮50%；实际房租支出超过限额标准的，可提供房屋租赁合同和房租发票按实际已支付的房租提取本人及配偶的住房公积金。

行业数据

上半年全国住宅销售面积首次同比由正转负

7月17日，国家统计局公布的《2023年上半年全国房地产市场基本情况》显示，今年上半年，全国房地产开发投资额58550亿元，按可比口径计算，同比下降7.9%；其中住宅投资下降7.3%；房屋竣工面积增长19.0%，其中住宅竣工面积增长18.5%。商品房销售方面，上半年全国商品房销售额增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；商品房销售面积同比下降5.3%，其中住宅销售面积首次由正转负，下降2.8%。

上半年全国13个重点城市中诞生2个百亿大盘，上海项目销售额“一骑绝尘”

据中指研究院，上半年，全国13个重点城市中仅诞生2个百亿大盘，分别是广州“琶洲南·TOD”109.4亿元和上海“象屿招商公园1872”106.25亿元，北京“中信城”距离百亿一步之遥。项目销售额来看，上海“一骑绝尘”，TOP10项目销售合计超768亿元，远远超越了本轮行情最火爆的2021年上半年（494亿元）。从其他项目看，全国热点城市中销售超60亿元的项目有17个，其中上海10个、北京2个、杭州2个、深圳1个、广州2个。国央企成为最大赢家，其中，招商蛇口入榜8个项目。

上半年全国住宅法拍房挂拍量大增逾35%，上海价格最高，流拍最少

近日，多家机构日前公布了上半年全国法拍房成交数据，其中纬房研究院等联合公布的《2023年1-6月全国司法拍卖房产情况分析报告》显示，上半年全国法拍房挂拍量高达240,636套，比去年同期增长19.79%，其中住宅挂拍量达到145,200套。值得留意的是，与2022年1-6月相比，全国住宅法拍房挂拍量同比增长35.59%，成交量同比增长16.22%。从城市来看，全国40个大中城市中，挂拍量最高的是成都、重庆、南宁，分别挂拍5132套、4973套和2851套住宅。而上海、杭州、宁波的成交率均超80%，法拍市场热度较高。

楼市再降温，房价环比上涨城市减少，上海二手房价格跌幅全国第一

 7月15日，国家统计局公布的《2023年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》显示，6月份房价环比上涨的城市明显减少，其中新房、二手房价格环比上涨城市分别为31个和7个，比5月份分别减少15个和8个。具体来看，一线城市中，北京、上海新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.4%，广州、深圳环比分别下降0.1%和0.3%；二线城市新房价格环比由5月上涨0.2%转为持平；三线城市新房价格环比由5月持平转为下降0.1%。同比方面，一线城市新房价格同比上涨1.3%，涨幅较5月回落0.4个百分点；二线城市则保持了同比上涨0.5%；三线城市同比下降1.4%。二手住宅方面，二手住宅价格环比涨幅第一的赣州，涨幅仅0.3%，上海二手住宅价格环比降幅全国第一，为1.2%。（本文首发于钛媒体APP，作者|章橙）