电动车再不出海就来不及了?

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中国电动汽车企业出海,也许在欧洲市场将打开一片新的天地。

图片来源@视觉中国

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文 | 昆仲资本,作者 | 陈希(昆仲资本副总裁),编辑 | 适道。

2022年1-9月,中国市场新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,市场占有率达到了23.5%,其中自主品牌在新能源汽车市场获得明显增量,2022年1至9月新能源乘用车零售销量387.7万辆,同比增长113.2%,自主品牌占新能源乘用车总量83.2%。

国内的电动汽车市场已经呈现自主强而合资弱的态势,格局初显稳定,日渐趋向于饱和。把眼光投向海外,欧洲作为汽车市场容量巨大,环保法律严苛,消费者对电动车的接受度高,但是欧洲传统汽车厂商在电动化和智能化方面转型动作迟缓,不仅大部分新能源车型仍然是基于传统车型平台的油改电产品,而且在需求量最大的小/微型电动车市场,也没有足够优秀的车型去满足。中国电动汽车企业出海,也许在欧洲市场将打开一片新的天地。

中国新能源汽车市场现状:渗透率高,自主品牌强

中国是全球最大的汽车市场之一,也是新能源汽车发展最迅速的汽车市场之一。根据中国汽车工业协会的数据,2022年前三季度,中国新能源汽车累计销量456.7万辆,同比增长超过110%,也超越了2021年全年销量,同时,新能源汽车的市场占有率达到了23.5%。

而且随着中国汽车产业的成熟,目前自主汽车品牌的份额已经逐渐与合资、进口品牌接近,新能源汽车方面则已经占据明显优势。根据乘联会的数据,2022年前三季度,自主汽车品牌的累计零售份额为47.0%,同比增长7.5%,其主要增量来自于新能源汽车。前三季度自主品牌新能源乘用车零售销量387.7万辆,同比增长113.2%,自主品牌占新能源乘用车总量83.2%。

在新能源汽车整车行业增长的同时,中国新能源产业链配套也在不断发展。根据中汽协的数据,2022年1-9月,中国动力电池累计销量达367GWh,累计同比增长243.8%。其中,三元电池累计销量163.8GWh,占总销量44.6%,同比增长232.4%;磷酸铁锂电池累计销量203.0GWh,占总销量55.3%,同比增长257.8%。

中国汽车整车生产能力的强劲加上完善的产业链配套,也为中国汽车出口提供了强大动力。根据中汽协数据,2021年中国汽车出口量实现翻倍增长,全年出口量达201.5万辆。2022年汽车出口量进一步扩大,前三季度出口总量已超过2021年全年出口量,汽车商品出口金额为1100亿美元,同比增长24.1%,中国已经超越德国,成为仅次于日本的第二汽车出口大国。而在新能源汽车方面,2022年前三季度的出口量是38.9万辆,同比增长超1倍。

欧洲电动车市场现状:汽车保有量大,电动化政策明确,但传统车企转型缓慢

欧洲地区作为汽车市场容量巨大,并且城市化率极高,达到75%,平均每千人汽车保有量为569辆,按照2020年欧洲总人口4.47亿推算,车辆保有量约2.5亿左右。在欧洲经济最发达、人口最多的五个国家,2021年初汽车保有量接近2亿,汽车市场相对集中。

欧洲几乎是全球环保法规及政策最严苛的地区。根据欧盟委员会的目标,全体成员国将在2035年前停止其境内的燃油车销售。

欧盟各成员国也通过现金补贴、税收优惠、金融优惠、出行惩罚/便利鼓励电动汽车销售。例如法国、德国、意大利、西班牙等均推出了现金补贴政策,其中法国最多可以补贴12000欧元;意大利、比利时、挪威、丹麦则推出了税收优惠。

当然还有像低排放区/零排放区(高排放量汽车驶入可能会被罚款)这样的惩罚措施,以及公共停车免费,专属停车位、车道这样的便利性措施。

多方因素影响下,目前欧洲电动车渗透率快速提升,根据2021年的统计,电动车市场占比达到近20%(中国2022年的数据是23.5%),为两年前的6倍。

欧洲市场BEV(纯电动汽车)、PHEV(插电混合汽车)2021年全年销量225万辆,纯电121万辆,BEV和PHEV的销量增长速度都在60%以上。

欧洲传统车企已着手转型,但速度严重落后。他们虽然很早就意识到必须转型电动,在严苛的法规和政策推动下也陆续发布了不少电动车型,但可能是改变的决心不够坚定,或者是传统汽车厂商的基因所决定,他们有实际销量的车型大多数是基于燃油车平台改造而成,甚至名字都没有改变(例如基于菲亚特500设计改造的菲亚特500E)。从一向在中国市场占据优势,有品牌加成的欧洲汽车品牌,被自主新能源车品牌打的节节败退,也可看出端倪。

更严重的是,欧洲电动车供应链已远远落后,以动力电池为例,目前全球电池产量中只有3%位于欧洲,亚洲占85%(中国69%),这使得欧洲本土电动汽车的生产成本高昂,再加上传统汽车厂商在智能化方面的先天不足,更使他们在电动车时代的竞争力弱势。

为什么欧洲人喜欢买小微电动车?

小/微型车是欧洲国家最主流最畅销的车款,欧洲大陆地区的小/微型汽车占总车辆比例接近半数,根据对欧洲最主要的13座城市的大致测算,小/微型车的保有量超过2000万台。

欧洲前20款畅销车型中,近一半是城市出行车(小/微型车),销量占比约46%,年销量约400万台。

参考大部分销量在欧洲的雷诺,根据截至2021年10月数据,49.9%的车辆销量(台)来自小/微型汽车。

为什么欧洲人喜欢买小/微型车?这个要从主观和客观两个方面分析。

在客观方面,欧洲国家的主要城市中,具有悠久历史的老城特别多,而其历史建筑物的保护意识很强,所以城市内道路非常狭窄(推测这些道路原本是为马车修建);因此轴距短、车身窄的小型代步车对于欧洲消费者是刚需。同时,城市道路狭窄也让停车位与充电基础设施建设的难度加大,因此在以充电为主要补能手段的电动车,续航和充电问题是电动车快速普及需要面对的一大难题。

此外,欧洲很多国家虽然是发达国家,但是在高福利和高税收的背景下,欧盟28国居民1000-2000欧元/月的收入占比约50%,消费者对价格的敏感程度更高。

在主观上,因为发展较早,欧洲很多消费者已经过了买车炫耀的心理阶段,对于家用汽车的态度倾向于一种纯代步工具的态度。而且与同为成熟汽车市场的美国以大为美(大皮卡,肌肉车)不同,欧洲消费者在汽车文化上更倾向于小巧灵活,操控性强的小/微型车。

在电动车的时代,这种消费需求和消费习惯仍然得以保留,尤其是环地中海的南欧国家。以意大利的电动车市场为例,小/微型车仍然占绝对主力,销量前四的电动车均是小/微型车。不过从具体车型上看,无论是菲亚特500E,还是Smart Fortwo,都是基于传统造车平台的油改电车型,换汤不换药。

也难怪特斯拉和特斯拉Model3力压大众及雷诺ZOE成为2021年及2022Q1欧洲新能源车厂商和车型的销冠。看起来欧洲消费者尽管比较传统,但是还是希望购买真正先进,针对电动车原生平台打造的好车。可惜的是,现在欧洲本土车厂在转型上相当迟缓,欧洲消费者需要真正好的微型电动车,本土车厂却暂时造不出足够好的微型电动车。

这种需求和供给的缺口给了外来者机会,而目前在电动车技术上超越欧洲传统车厂的无外乎美国和中国,特斯拉Model 3已经以中型车(至少比小/微型车大2个级别)的尺寸在销量上力压身为小型车的雷诺ZOE,但是它们暂时没有生产小/微型车,尤其是微型车的计划。而目前已经有中国的汽车厂商在欧洲推出了微型的电动汽车,例如XEV的YOYO。

欧洲消费者对于中国品牌的接受度并不低(其实看看手机行业的几家厂商在欧洲市场的占有率就知道),基于完善的产业链和雄厚的人才、技术储备,中国厂商有能力造出能够出海欧洲的电动汽车。

欧洲小/微型电动车市场空间大,中短期存在出海机会

对于中国电动汽车厂商出海欧洲市场,昆仲资本的结论是:欧洲小/微型电动车市场空间大,但目前尚无工薪阶层价位的车型产品,中短期存在出海机会。总结观点如下:

第一,欧洲市场汽车消费成熟度非常高,最重要的特征是有把汽车作为代步工具的意识 ,强调性价比和实用性

第二,欧洲中产阶级的收入不高,欧盟28国1000-2000欧/月收入占比约50%(Source: OECD Eurostat),因此对价格敏感程度高,尤其是车辆的使用成本;

第三,欧洲主要中心城市历史悠久,道路狭窄,基础设施建设落后,停车位与充电基础设施建设的难度大,因此在以充电为主要补能手段的电动车,续航和充电问题是电动车快速普及的一大难题

第四,目前欧洲畅销的电动车型仍然是较为昂贵的车型(2021年销量Top1是起步价4.8万欧元的Model 3),尚无满足主力工薪阶层能力的畅销车型(1-2万欧元)出现

第五,欧洲在汽车电动化的过程中处于落后地位,欧洲汽车产业是经济支柱,但在该行业的优势源于其在发动机和动力总成方面的专长;欧洲传统车厂电动化转型的缓慢和犹豫,造成了目前欧洲电动车从上游供应链(尤其是电池)到整车生产全面落后于中国和北美。

结论:欧洲小/微型电动车存在中短期(约三年左右)的出海机会。而随着未来特斯拉柏林超级工厂的扩产,以及欧洲本土车厂陆续在电动车领域“all in”,三年以后的竞争会比现在更加激烈。因此对于中国车厂来说,一定要把握住机会窗口,在欧洲建立起自己的品牌和市场影响力。

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  • 这车真漂亮,我喜欢

    回复 2022.11.04 · via netease
  • 今后不会买新能源电动车

    回复 2022.11.04 · via netease
  • 前后两座电动车节能、用处大,方便停车,非常适合城市代步,希望能大力发展。

    回复 2022.11.04 · via netease
  • 电动车是什么?

    回复 2022.11.04 · via netease
  • 欧洲人说的新能源车并不是专指电动车。因为电动车并不环保,还专门出台锂矿属污染

    回复 2022.11.04 · via netease
  • 国家小,距离近才买小车

    回复 2022.11.03 · via qq
  • 必须摆脱对充电桩的束缚及对全种类车型进行布局及包括对目前车型尾部的造型改良等是走向世界的唯一道路,我想。

    回复 2022.11.03 · via netease
  • 该出海时就出海,犹豫那么多还哪有占有率了

    回复 2022.11.03 · via netease
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