聊新一轮电商大战

摘要: 阿里5年后还会继续轻资产吗?菜鸟与苏宁京东物流模式将如何开战?京东、苏宁、国美、腾讯等电商将会何去何从?相较阿里,京东的模式更代表未来,而苏宁的模式则代表着未来的未来。

2013年6月13日晚,雪球邀请我和李成东做客访谈,与雪球的朋友一起聊聊新一轮的电商大战,以下是访谈内容整理。

 

问一:阿里巴巴5年后资产还能这样轻吗?易迅的进入是不是会拉低阿里巴巴的利润率?

葛甲:阿里巴巴本来就是个轻资产平台,其实严格来说其盈利模式与电商有些差距,有些类似于电商服务公司。之所以阿里巴巴会被人们看做纯电商,是因为他们基本上是电商的代言人了,因为商家赚得越多,他们就赚得越多。这个市场,任何一家做大,都会拉低阿里巴巴的利润率,要知道没有京东的话,阿里巴巴就会向商家征收高额费用,因为没人竞争了。

 

问二:阿里巴巴在国外有参照系吗?EBAY?

葛甲:阿里巴巴在国外没有参照,是独一无二的。ebay是c2c不假,但它们是收费的,针对具体交易收取费用,而阿里巴巴的淘宝不收这些费用,但他们收广告费。

 

问三:菜鸟网络主要困难是什么??如京东苏宁的自建物流相比最大的问题在哪里?

葛甲:菜鸟网络最主要困难是,做地产比做物流赚钱,实干比空谈艰难。

 

问四:苏宁线下1000多家门店在未来电商大战中的战略意义是什么?能发挥什么样的作用?

葛甲:苏宁线下这1000多家门店是宝贝,未来可以线上线下进行打通,实现传统企业的全面互联网化。战略上而言,苏宁的条件可以很容易做到传统企业的全面互联网化,而阿里巴巴和京东则差些,因为他们并不掌握太多线下资源。

 

问五:腾讯还有机会突出重围嘛?

葛甲:腾讯有机会突围的,而且机会很大,可能会是未来最大一个变数。易迅走的道路和腾讯之前的产品之路非常相像,不浮躁,不炒概念,非常踏实,非常讲究质量,市场铺开非常快。尤其是背后有腾讯这么一棵大树,易迅的未来还是可以看好的。

 

问六:互联网收税对电商格局的影响?

葛甲:互联网收税其实对电商影响不大,任何一个商业模式,靠不交税支撑都是不健康的。可以想见的是,收税后销售额将会更加透明,电商的法律地位将会进一步受到保障,电商的成本会高一些,但长期而言微不足道。

 

问七:十年后国美可能会被谁收购?易迅?阿里?两位老师能给一个推测吗?

葛甲:这个不好预测,国美独立运作最好,因为这家企业和苏宁一样,有很多得天独厚的优势,如果溢价收购的话,不一定有人能收得起。

 

问八:如果未来电商占零售总额的30%,那么阿里巴巴交易额3万亿是不是一个天花板了?

葛甲:从去年的数字来看,电商零售额的30%是5万亿左右,似乎3万亿是天花板,但要看到的是,未来电商零售额将不会局限于目前这个范畴,也许很多本地生活商品和服务都会被计算进去。而且,社会零售总额也是在不断攀升的。2020年前有可能会达到50万亿。

 

问九:请问苏宁推出线上线下同价后,是否会出现亏损,从苏宁的财报看毛利下降5个点,就是亏损了,股价走势也反应了这种预期,今天收出了历史新低。另请问从目前家电份额来看,京东的份额是否真的对苏宁造成了威胁?

葛甲:苏宁这次线上线下同价,从资本市场角度来说是不看好的,肯定会亏很多,股价上已有表现。京东的份额真的对苏宁造成了威胁。苏宁线下1000亿元的规模,增长已经乏力了,但京东今年可能会增长到1200亿,直接超过苏宁,对苏宁构成重大威胁。不过好在是,苏宁的1000亿是有一点点利润的,京东的则没有,甚至亏损。

 

问十:京东发展线上电子商务缺陷在哪里?目前京东的资金链是否已经非常紧张,其亏本换市场的发展模式是否不长久?京东的发展是否会受制于苏宁的线上线下同价的策略?

葛甲:京东以后的战略重点仍在于完善物流配送体系,现在京东的快递站已铺到全国2000多个区县行政区的一半,未来5年将铺满。这个体系建成后,京东就完全可以从现在的自营业务脱身,专心做电商服务了,单是第三方交给京东的物流和仓储使用费,就能使其处于极高的利润率,当然我说的这是三五年之后的事情。

 

问十一:个人认为网购对实体店的影响顺心是从书店、3C、家电到百货,去年整体的百货、商业企业基本都停滞增长或负增长,请问这主要是网购的影响,还是本身消费不旺的影响?未来网购对超市的影响如何?

葛甲:主要是经济方面的影响,如果经济状况非常繁荣,应该是线上线下同步走高,一个快一个慢而已。我不认为网购能替代超市等线下商业,所谓的替代论,只是人为炮制出来的噱头。未来,像3C等这种适合网购的商品将主要在线上进行,而像服装这类的商品,仍将是线下占主导。

 

问十二:京东这种模式和淘宝这种模式,您更看好哪一种?为什么?

葛甲:我觉得这两种模式没有可比性,京东可以和天猫比。京东是自营为主+POP,天猫是没有自营,只提供平台。京东干了半天可以积累出供应链,物流,仓储等管理经验和资产,而天猫弄半天,一切都不掌握,这些核心竞争力都碎片化了,服务不能标准化自然也非常影响用户体验,我认为京东模式代表未来。当然,苏宁模式更代表未来的未来。

 

问十三:能简单介绍一下京东物流的基本情况吗?如多少自动分拣中心、多少个自营配送点、多少个大区仓库?等等,还有管控结构是如何的?

葛甲:京东的自建物流体系由6大物流中心、27个城市仓储中心、近1000个配送站、200多个自提点组成,覆盖全国1037个区县。

 

问十四:开放平台也算JD的议价能力吗?苏宁线下1000亿元的规模,增长已经乏力了?考虑苏宁的开放平台了吗?

葛甲:京东POP是按照京东各项标准运营的,应该可以算到京东里面,因为这是直接带出利润的,不在于谁来干,都得执行这个标准。苏宁的开放平台也不错,可是还没有发挥出自身优势,还只是模仿,要战胜京东,必须集合自身优势采取非常规打法。苏宁现在的情况,看上去是很令人着急的。

 

问十五:京东的这种物流能力,葛先生看来,与苏宁的物流体系,孰优孰劣?

葛甲:各有千秋,但你不能不承认,京东的物流体系更完善,更接近成功。苏宁虽然有1000多个线下店,分分钟可以成为自提中心和物流配送中心,但苏宁不会利用,也是白搭。

 

问十六:为什么2013年一季度,腾讯旗下易迅网在3c和家电销量大增?有什么秘诀吗?

葛甲:易迅近期发展很快,在华南先铺开,3C和家电销量大增,就是这种增长速度的最好体现。

 

问十七:估计苏宁上市和非上市部分,线上和线下加起来销售总额大概是多少?线上是多少?

葛甲:线上今年应该有300亿左右,线下应该在800亿左右,加起来1100亿,差不多这个体量。

 

问十八:单是第三方交给京东的物流和仓储使用费,就能使其处于极高的利润率”,如果第三方不走JD走SN行不行?

葛甲:可以啊,所以苏宁为什么把开放平台弄到线下呢。但是开放平台的吸引力,最终还是要落实到销售能力上,如果苏宁能把物流配送和购物等体验都打通了,并实现标准化了,销售额大增了,为什么不去苏宁平台呢?问题是现在还没有呢。

 

问十九:苏宁非上市公司部分没算啊,去年苏宁集团2000多亿的体量,出去房地产板块,应该也不会少啊;加上今年易购发力也不错,翻翻的销售额达不到吗?

葛甲:苏宁能翻番的只有易购,线下就别想了,能有10%的增长就不错了,另外房地产不能算进去的哦,不能那么算的。

 

问二十:说的意思就是整个零售板块,非上市公司部分也有利于采购博弈;另,今年同价对门店的拉动也不错,最起码可以抢线下其他公司的生意,加上房地产行业不错都有利于苏宁最擅长的大家电销售吧?

葛甲:问题是,苏宁的线下是禁不起那么亏的。店铺跟线上比销量,必死,线上跟店铺比利润,也是必死。同价只可能是短期行为,如果以后一直同价下去了,苏宁也就完了。当然,如果能支撑住一直同价,京东和阿里也就完了,但现在应该是还不到时机。

 

问二十一:为什么苏宁今年的实体会下降?或者不增长?请指教。逻辑是什么?

葛甲:这个800亿的数字可能是略微保守了,但实体店这边的增长率肯定不会太大,我认为有10%就不错了。看这个经济形势,似乎今年下半年会很难。所以保守估计吧,800-900亿左右。

 

问二十二:你的意思是说,低价才是王道?线上线下,谁能做到低价,谁胜出?

葛甲:谁能做到把物流体系用户体验做上去了,谁胜出,但在这些都没弄好之前,只能拼低价了。

 

问二十三:请问苏宁推出线上线下同价后,是否会出现亏损,从苏宁的财报看毛利下降5个点,就是亏损了,股价走势也反应了这种预期,今天收出了历史新低。另请问从目前家电份额来看,京东的份额是否真的对苏宁造成了威胁?

葛甲:苏宁的出货量会随着线上线下同价的结束而回落,因为这是短期行为,绝不会持续下去。再者说,也不光是低价才构成最好的网购体验元素,京东这几年的发展已经证明了这一点。苏宁也在苦思突破之道,只是现在还没什么结果。另外,议价能力强是苏宁的优势,这也是我看好它的因素之一,另外一个因素是有可能把线下门店变为物流配送管理中心,但显然苏宁现在还没做到这一点。

 

问二十四:最新消息,京东高级副总,pop负责人程峻怡辞职,两位有何评论?

葛甲:还没得到确切消息,但我想,京东POP是未来五年的发展重点,是京东的未来,也确实该在人选上慎重对待了。

 

问二十五:好苏宁的理由是什么呢?我觉得现在苏宁线下不增长是一个很大的包袱,毛利往下掉,租金、人力一直是涨的,在未来几年的经济形势下,电器方面的需求很难像前几年那样增长。

葛甲:苏宁是唯一一个在有坚强线下业务的同时,还能在线上实现狂飙突进的企业。苏宁虽然现在还不太像一个互联网企业,但最起码知道这个重要,在奋起直追了。苏宁的线下现在是包袱,整合好了以后就是金山。苏宁有纯互联网企业所没有的优势,这是我看好他们的原因,当然前提是他们能找到创新模式,坚定走下去。

 

问二十六:你认定苏宁同价是短期行为,可是苏宁从去年8月份就尝试,后来又在北京试点了3C同价,然后又用了半年的时间做准备,才在6.8开始实行又大量打广告,就是为了一个短期的行为?如果你坚定认为同价苏宁坚持不下去的话,那苏宁的管理层真的这么愚蠢要这么做么?他们没做过测算么?他们没有用企业内部的数据做计算么?

葛甲:最后一次回答。同价是未来的一个方向,最终都要线上线下同价的,苏宁也一直在尝试,但现在明显还不具备这个条件,资本市场不看好,股票跌,我不认为苏宁能将这个压力承受到年底。

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葛甲
葛甲

新闻网站主编,互联网分析师。 微信号Gejia021

评论(1

  • 东辉东辉 东辉东辉 2013-06-17 03:39 via weibo

    苏宁服务最差

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Oh! no

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