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业务天花板明显,赴港上市的微盟恐难成中国版Salesforce

摘要: 对微盟来说,如何把握住新的风口,能否借助小程序实现突破,这是微盟上市后能否比有赞更有想象力的关键。


图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

微信生态下培育出的上市公司又多了一家,微盟科技近期在香港提交了IPO申请和招股书。作为一家基于微信生态的服务公司,微盟能独立上市,的确是不容易。

早在此前,与微盟业务高度重合的有赞就已经在港借壳上市,市值为112.15亿港币,这可以说是微盟上市后关于市值的重要参考。但不管上市后股价如何,摆在微盟面前的难题其实并不少,尤其是传统SaaS业务的天花板和市场竞争压力不得不让投资人重视。

对微盟来说,如何把握住新的风口,能否借助小程序实现突破,这是微盟上市后能否比有赞更有想象力的关键。

建站服务天花板明显,微盟难以成为中国版Salesforce

微盟是做SaaS产品起家的,实际上就是在微信生态内为企业建站、做线上商城,提供一整套用户服务系统。SaaS产品在微盟前期的营收结构里是占大头的,在2015年占100%,2016年占92.9%。

在此基础之上,微盟提出要把自己的SaaS产品做成中国的Salesforce。但是微盟显然不能与Salesforce相提并论,它这一套SaaS本质上更像是企业建站服务,带来的实际增值效果有限,业内竞争又激烈,行业天花板不高。

还有多大规模的市场用户可以开发,也是限制微盟SaaS产品发展前景的一个重要条件。微盟付费商户增长速度放缓,2017年新增商户数量和2016年大致持平,而2016年的新增用户比2015年增长了29.7%。SaaS产品的营收增速也在下滑,2015-2016年有54%的增长,2016-2017下降到了49.5%。长远看来,SaaS产品触碰到天花板,增长停滞是可以预见到的。

发力精准营销对微盟扩展业务有一定帮助,但局限性也很明显。随着成本的增加,精准营销的毛利率随着规模而递减,由2016年的97.8%降到2017年的42.6%。打算让一体式服务成为SaaS产品的附加价值,还需要微盟大力投入。

市场竞争压力大,同质化内容突出

市场上这类以建站式服务为核心的基于微信的第三方SaaS平台并不只有微盟一家,和微盟体量相近的比如「有赞」也拥有比较雄厚的实力。今年4月经有关部门批准后,中国创新支付公司用55亿股股票换有赞51%的股份,有赞正式完成在港借壳上市,可以说是先走一步。

最初在微盟发展代理商搞地推的同时,有赞先是靠免费战略迅速聚拢一批用户,然后又通过收费化推动有赞走向盈亏平衡。两家的实力相当,在公关战上便下了不少功夫。知乎问题「有赞微商城和微盟分别都有什么优缺点?」下面还有着战场的遗迹。

两家之所以能平分秋色,很重要的原因还是在于细节上的差异化。微盟重视传统企业,收费较贵,买SaaS一次就是三年,定制化程度高,精准营销实力强;有赞更偏向中小电商,收费较少,按年付费,标准化产品,产品体验比较好。

同时占据份额较小的厂商也并没有完全退出。即使是亏损加剧的点点客依然表现活跃,毕竟只要曾经有过用户,而产品和服务也还过得去的话,用户流失程度不会太高,因为商户的销售数据、用户账号体系转移起来相当困难。

创业者也在瞄准这一块市场,比如初创企业「八城平台」也在做为公众号搭建第三方服务平台的业务。据《重庆商报》报道,八城主打免费服务,已获得5万多家商户,3000万粉丝。

由于微盟招股书显示2017年微盟SaaS产品的付费商户也只有51494家,可以推测八城的5万商户可能偏本地商户或中小微型内容和电商初创企业。这些创业者一旦站稳脚跟,最后还是会切入更全面的SaaS产品和服务,不再只局限于免费的公众号搭建业务。

小程序是新的增长点,风口中也蕴藏挑战

小程序在2018年的突出表现让各行各业的人都嗅到了风口上的机会。由于小程序比公众号更直接的消费导向和更便捷的消费体验,小程序的制作市场豁然扩大,也为微信第三方SaaS平台指明了新的方向。

(1)满足中小微商家需求  开发微信电商小程序有优势

小程序的盈利能力让中小微企业看到了新的朝阳平台,对第三方服务者来说,通过为商户实现价值,也更恩能够让自身的服务得到肯定。微信公开课的数据显示,已上线小程序超过100万个,已有5000多个第三方平台,这个数字还在不断增加。

微盟等SaaS平台在传统的微信生态下,对微信电商领域进行了长期的探索,拥有丰富的经验,这也能使他们在小程序定制以及后台管理方面拥有得天独厚的优势。

那5000多家第三方平台,有多少是能和微盟、有赞、点点客这些老牌有实力的SaaS平台竞争的呢?

(2)作为腾讯投资对象  有望获得特殊照顾

 作为依附于微信生态盈利的第三方平台,微信的态度是最重要的。过去淘宝客导购网站因为威胁到淘宝的流量,被淘宝封杀,给企业带来了很大的风险。有赞认为第三方平台作为微信生态的建设者,不会面临微信的封杀。

这当然是事实,腾讯是希望微信电商生态发展壮大的,而第三方平台正是壮大生态的功臣。但当腾讯既是裁判又是运动员的爸爸时,情况就会不一样。

微盟获得了腾讯的投资,也许以后会获得腾讯的扶持,即使腾讯不刻意打压其他第三方服务提供商,也会客观上造成微盟的巨大优势。

腾讯和微盟都不做分发,最可能的扶持可能会在于小程序。小程序正在完善的过程中,可能有新接口内测可以抢先获取。如果拿到内测接口,并投入到商户的使用当中,微盟对潜在客户的吸引力就会变大,甚至也可以将其作为增值服务,扩展营收的来源。

(3)是机会也是挑战  小程序风口竞争也会变得激烈

凡是机会,未尝就不是挑战。5000家竞争对手即使淘汰大半,微盟有赞也不是说就一定能够把决胜出来的选手击败。

腾讯在小程序的广告分成也是一笔不小的收入,第三方平台在给商户定制小程序时收取的费用可能也不低,这对于各家第三方来说都是比较利好的方面。由于营收可能不错,市场淘汰速率也会越低,头部企业圈占市场的进程可能也没那么快。

其实,微盟现在的业绩并不是说马上就触到瓶颈,距离碰到天花板还有一定的时间。当然从现在开始拓展业务,一方面也是早做准备,另一方面就是抓住风口,把握机遇,也疏导了企业未来发展的风险。

小程序恰好就是这么一个好的风口,传统微信第三方SaaS平台来切入具有一定的优势。如果微盟能凭借自身的经验和腾讯的投资,在5000家竞争对手中绝地求生,也就为自己找到了新的增长点,不必为即将面临的SaaS产品增长迟缓问题而烦恼。

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本文系作者 小谦 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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