阅文集团启动香港IPO,融资或超10亿美元丨钛快讯

摘要: 阅文建议招股价范围为每股48港元至55港元,预计募资金额达9.31亿美元至10.66亿美元,高于此前市场预期的6至8亿美元的集资目标,其市值也将达到56至64亿美元。

钛媒体快讯 | 10月23日消息:阅文集团上周完成了港交所的上市聆讯,在今天正式开启了在香港的路演。

阅文集团IPO的联席保荐人为摩根士丹利、美银美林和瑞信。招股文件显示,阅文建议招股价范围为每股48港元至55港元,预计募资金额达9.31亿美元至10.66亿美元,高于此前市场预期的6至8亿美元的集资目标,其市值也将达到56至64亿美元。

此次上市,阅文计划全球发售约1.51亿股,占经扩大后股本总数的16.7%,其中国际配售占90%,其中包括优先认购的5%,香港IPO比例占10%。公司从今日起至10月31日进行招股,并计划于11月1日公布招股结果。

在今年7月,阅文集团便向香港联交所递交了申请招股说明书,脱离于腾讯独立上市。

根据招股书,阅文拟将部分所筹集资金用于拓展其在线阅读业务及营销活动;部分用于资助对各类公司的潜在投资、收购、战略联盟及战略执行;部分用于加大力度参与开发以网络文学作品改编的衍生娱乐产品等用途。

根据阅文集团公布的财务数据,2014至2016年尽管阅文集团营收分别为4.66亿元、16.06亿元、25.68亿元,但净利润分别仅为-2113万元、-3.54亿元、3040万元;而在今年,截至6月30日,阅文集团营收为19.24亿元,去年同期为10亿元;期内盈利为2.13亿元,去年同期为亏损238.1万元,其中在线阅读收入占总营收比重80%以上。

阅文集团成立于2013年,是中国最大的网上文学平台,前身是腾讯文学。腾讯持有阅文集团62%的股权,凯雷集团持有12.2%的股权,原盛大CFO李曙君创办的挚信资本持有6%的股权。

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