【钛坦白】傲游创始人陈明杰 :区块链项目投资的三板斧

摘要: 区块链项目投资的价值是如何产生的?有哪些投资原则可以遵循?数字货币有着怎样的升值逻辑?

图片来源:视觉中国

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本文节选自傲游浏览器创始人兼CEO、共生经济基金会发起人陈明杰在钛坦白第53期在线课的分享。点击链接,注册成为钛媒体Pro专业版用户,可以免费参与钛坦白在线课,与钛客直接交流,并查看丰富的专业数据和信息:http://www.tmtpost.com/pro

先谈谈最近大家都很关注的ICO被国家叫停这个话题,从今年上半年以来,ICO一直非常火热,数字货币圈的人都疯狂的参与各种ICO,但也有大量不靠谱的项目也在做ICO,这些项目造成很多不好的影响。因此我认为ICO的叫停是一件好事,可以让区块链的技术稍微冷静一下,继而进入更好的成熟期。

区块链的本质和价值

区块链的本质并不是一项技术,而是技术的集合,它包括密码学技术、分布式技术,还有与金融相关的设计,这些技术整合在一起,才是区块链带来的技术变革。如今很多项目都愿意与区块链挂钩,区块链就像一块点金石,一个普通的项目只要与区块链技术挂钩,就可以受到市场的追捧,这是很不理性的。

对于区块链价值的认定大概分为几点:

第一,去中心化。区块链技术取代了很多需要中心化的组织结构给予信任的场景,我们之前将钱存在银行里,银行替我们承担了很多风险。而有了区块链以后,这种分布式的设计就不需要银行了,基于整个区块链网络,即使大家互相不认识,人与人之间形成的P2P网络也能保障各种转帐的可信度。

第二,去中心化的驱动也带来了很多特性,比如不可篡改性。每当产生一个交易,系统里没有任何一个人可以进行修改,这在一些应用场景下具有很大的价值。

第三,区块链形成了一种价值传递网络。在区块链之前,互联网只是一个信息传递的网络,比如看一篇网络小说,我们可以把这篇小说拷贝给另外一个朋友,他也得到了同样的信息,在这个过程中,信息没有丢失还被传递出去了,但这种特性给价值传递带来了很大的问题。比如我有十块钱,在正常情况下,我把这十块钱给我的朋友,我的口袋里就应该不再有钱,但由于互联网传递的都是信息,就没有办法实现这种价值的传递。而有了区块链技术以后,互联网真正实现了去中心化的价值传递,人们不再需要中心,所有人可以一起记帐。比如我有一个比特币,我发给另外一个人,我会少一个比特币,他多一个比特币,把价值传递过去是区块链带来的价值之一。

区块链投资的价值是如何产生的?  

我有一个跟其他人不太一样的观点——要做一个区块链相关的项目,并不需要把所有的价值点都用起来,因为在不同的项目里,这些价值点发挥着不同的作用

代币投资是区块链和数字货币带来的最有想象力的空间,比特币从最开始的几美分上升到目前大概三万元人民币,是通过比特币这种代币产生的,ICO也是各种代币通过代币本身的增值来实现投资的回报。

一般的投资行为比如股票投资,都存在短期价值和长期价值,如果把区块链项目的价值也分成短期价值和长期价值来看,短期价值就是炒作价值,若没有炒作,短期价值基本上就是撞大运的价值,因为任何一个有证券类股票交易的产品,它的价格都是有升有跌的。所以想要做短期投资,就要有内部消息或者在项目早期就参与进去,并且团队可以短期内把这件事情炒作好。但这件事情现在基本很难实现,一是因为国家叫停ICO,二是这种私募机会项目是十分稀缺的。

区块链投资的原则

对于区块链项目的投资,我更看重长期价值,我认为在长期领域,投资这种区块链项目是有很大回报的。在长期投资区块链的过程中,我有以下几项投资原则:

第一,大部分的资金应该投资在几个比较主要的代币上,目前市场上值得投资的主要代币只有比特币和以太坊两种,像EOS、小蚁这些代币目前还不是特别成熟。

第二,做区块链投资,项目的团队永远比项目本身更重要。目前全球已经有了成千上万的区块链项目,其中很多项目的想法都是类似的,谁能把这个想法变成现实并且产生影响力才是关键。因此在投资时,区块链项目的团队比它的商业模式更重要。

第三,要看这个团队之前是否做过一些成熟的项目,是否有运营大规模项目的能力。

第四,对于看好的项目可以持续的跟进,不要一下把所有的钱都投进去,可以先投一部分观察这个项目的发展,如果发展得不错可以再投一部分,这样可以避免损失过大。

技术型和应用型区块链项目分析

我把所有的区块链项目大概分成两类:第一类是技术型的项目,这些项目是对区块链技术本身不断进行优化,比如比特币、莱特币以及以太坊等,以太坊创造了智能合约的这种机制,而EOS比以太坊多了很多特性;第二类是应用型的区块链项目,是用区块链技术去解决生活中的实际问题,这个问题可能是以前就已经存在的问题,通过引入区块链技术以后,问题可以得到更好得解决。比如可以用区块链做一个去中心化的存储或者股权登记的项目。

对于技术型的项目要慎重的,因为技术类型的项目门槛很高,相比于欧美,大部分中国团队在技术上缺乏创新性,另一个难点是现有的项目也在不断的改善,像比特币、以太坊都在不断完善自己的技术,新项目仅仅靠技术创新超越老项目是比较困难的。

而对于应用型的项目,我认为分析一个项目的好坏要抛开区块链技术的细节。因为应用型的项目往往是解决一个已有的问题,而不是创造一个全新的东西,目前的大部分项目,无论是内容社区类型的、股权登记类型的或是分布式存储类型,都是在解决现有问题。比如现在市场上的大部分存储类产品同质化严重,而用户往往最关心的不是区块链技术,而是最终产品体验是否比中心化的产品更好,所以应用型的项目要从市场化的角度去分析项目的前景。

数字货币的升值逻辑

数字货币的升值逻辑类似于货币,大概分为三个部分:

  • 稀缺性

比特币一共只有2100万个,同时因为比特币在市场上的应用比较多,可能普通人会觉得比特币没什么实际的用,但其实比特币是有很大用处的。在一些政府监管不到的区域,比如暗网,或者购买政府禁止的东西的交易场景中,甚至前些日子出现的勒索病毒都用到了比特币,虽然大家觉得这些东西处于灰色地带,但却有实实在在的应用,因为很多新技术都是首先出现在灰色领域、黑色领域以及黄赌毒领域。所以比特币在这个方面有很大的应用空间,正是因为它的应用空间大,同时有较大的稀缺性,所以比特币的升值是有保障的。

  • 流动性

只有使用场景足够多,流动性才会好,反之流动性就会很差,一些ICO炒作的新闻报道某币一上市翻了几十倍、一百倍,但是它的流动性可能并不好,这也会影响数字货币的升值。

  • 生态的成长性

以比特币为例,比特币的市值说明了所有参与比特币的企业和个人生态系统的价值,比特币的市值与生态系统的蓬勃发展是分不开的,一个币要想有较好的升值,一定要建立起生态。很多单一价值点的数字货币,它的升值空间比较受限,比如这个币主要是为了做存储或者内容分发,局限在一个应用场景里面会影响生态力量的发挥,使用的场景也必然会减少,从而升值空间会受到长期压制。

对市场上一些数字货币的分析

  • 比特币

比特币总量只有2100万个,在黑市的应用很广泛,现在也有很多正经的商业在使用比特币,所以比特币无论从稀缺性、流动性,还有生态的成长性来讲,都是非常好的。

  • 以太坊

以太坊总量不是固定的,今年会将算法改为POS的算法,以太坊每年都会发一些新的币,它升值的主要原因是ICO。以太坊引入了智能合约,这使得在以太坊上发行其他的代币变得特别的容易,同时这些代币又可以通过以太进行融资,因此造成了以太坊市场的稀缺性。以太坊的应用场景就是帮助其他代币来去进行融资募资以及其他数字资产的发行,所以以太坊的生态也在逐步的成长,由于其他代币层出不穷,以太坊的生态就在不断的发展。

  • Siacoin(云储币)

Siacoin是做云分布式存储的数字货币,这个币的升值空间较小,通常随着大盘的升降发生小幅度升降,基本比较稳定,Siacoin升值欠缺的原因有几点。其中很重要的一点是它的生态成长性比较弱,Siacoin只做分布式存储,它的消耗与场景的联系十分紧密。而且它的产品体验与成熟的中心化的产品存在很大的差距。因此在存储领域能提供更优秀的产品体验之前,Siacoin的代币增长空间很有限。

  • 共生币

遨游投资的共生币系统,它的成长空间是比较广阔的,因为共生币团队经历过互联网的成长,它的团队具有经验优势。另外,共生币试图解决一个比较简单的问题,在互联网的各种推广、流量场景里,互联网的流量越来越贵,用户对产品的黏性也越来越差,而共生币是通过给用户一定的数字货币的反馈,使用户更愿意用它的产品。

这个问题听起来比较简单也许并不新颖,但反而更容易做成,因为这个场景是所有的互联网公司都会遇到的,共生币要做的不是发明一个全新的商业模式,而是把数字代币跟主流的互联网应用结合起来。在区块链市场里有一个现象,人们所做的事情往往是在与主流的互联网应用对着干,试图做一个分布式存储干掉中心式存储,或者试图做一个分布式的IM干掉微信这种中心式IM,我觉得这是非常难的。

能够在互联网领域发展的创新性产品通常是渐进性创新而不是颠覆式创新,共生币就是渐进式创新。通过把数字货币跟主流互联网应用结合起来,很容易让全球上千万的浏览器用户与数字货币发生关系,这样就可以把数字货币和主流的互联网应用结合起来,带来更好的流动性。浏览器本身就是个生态系统,上面有游戏、电商等各种各样的应用,我们将这些东西引入到共生币的体系里,这样共生币就多了很多可使用的场景,可以用共生币买道具、用共生币兑换电商的一些折扣等。

另外共生币可以应用在海内外的场景中,遨游在全球100多个国家都有用户,但同时向100多个国家的用户卖东西不太现实,因为全世界各个国家的货币不一样,但通过共生币的系统,就可以向全球100多个国家的用户推销产品,或者进行打赏、小额支付等。

钛坦白群友互动

1、如果大家在浏览器上用数字货币来做电商的话,那么,政府不会打击吗?

陈明杰:目前政府并没有完全禁止数字货币的使用,而且全球已经有很多国家宣布了数字货币的合法化,这些场景不一定非要在中国做,还有大量的其他地区也是可以做这个场景的。

2、共生币在傲游浏览器生态之外,有什么应用吗?数字货币怎么跟主流互联网应用结合起来的?其中区块链发挥的什么作用啊?

陈明杰:我们首先结合数字货币属性,可以在很多场景下用起来,比如跨境交易、游戏等,其它的分布式应用,也会逐步开发出来。

(本文独家首发钛媒体,根据傲游浏览器创始人兼CEO、共生经济基金会发起人陈明杰在钛坦白上的分享整理)

【钛客介绍:陈明杰是傲游创始人兼CEO,资深互联网产品设计师,共生经济基金会发起人,共生经济(Symbiotic Economic)&共生币(Lives Token)投资人。】

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佳音
佳音

钛媒体资深运营编辑、微信社群运营总监,jiayinge@tmtpost.com。个人微信公号“空谷低语”

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