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「潜在月报」6、7月985起融资:出海成国内关键词,英国成全球第三大创投热土

摘要: 每年的3月到7月初和9月初到1月初,是两个最佳的融资季。企业服务领域雷声大雨点小,汽车、金融大额融资逆袭。除了美国,英国这俩月成创投热土。

钛媒体注:钛媒体Pro的全球创投数据库TMTBase数据统计,2017年6、7月总计收录起重大投融资事件985起,过亿元289起,占比接近30%,比5月份的35.73%下降了6个百分点。(本文为简版,详细版全文,请点击:http://www.tmtpost.com/pro 成为钛媒体专业用户查看。)

  • 国内起主要投融资事件579起,过亿元级别的有142起,占比24.52%;
  • 国外起主要投融资事件406起,过亿元级别的有147起,占比36.21%。

 

以下是钛媒体旗下一级市场科技投行"潜在投资"所做2017年6、7月的月度报告分析:

并不像钛媒体作者简法帮说的“七月份开始,很多VC/PE基金合伙人的邮件纷纷开始返回自动回复,微信互动再也不像原来那么秒回”那样,国内外的投融资市场依旧那么火爆。2017年6、7月重大投融资579起,其中,6月份301起,7月份278起,比5月份的221起来看,增长迅速;过亿元融资共142起,其中6月过亿元66起,7月份76起,均比5月份有所增长。(点击链接查看「潜在月报」2017年5月过亿元融资环比增长9%,国际资本全球布局加快

不过确实与简法帮在文中提到的,每年的3月到7月初和9月初到1月初,是两个最佳的融资季。这其中的最佳融资季的3-7月完全数据,请关注钛媒体旗下一级市场科技投行”潜在投资”,潜在投资家为大家整理了第二季度的数据(4-6月),具体请点击链接查看:2017二季度1335起投融资事件大解密|钛媒体Pro季报

国内情况

企业服务领域始终名列前茅,第二梯队的变化也比较小,文创、O2O、电商、医疗等一直轮流。但是6、7月的教育领域和汽车领域的投资值得注意,不仅在数量上有极大的增长,在投资额上也有很大的突破。

 以女性为市场目标的创业公司获得资本关注增加,如……

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领域分布

企业服务领域106起,占比18.31%。该领域的商汤科技,获得了近20家顶级投资机构、战略伙伴参投的4.1亿美元融资。

电商领域65起,占比11.22%。这两个月,垂直电商是该领域的关键词,时尚、艺术、卫生巾、母婴、肉类、传感器、生活物资、工业用品电商等创新不断,也获得了资本的极大关注。

文创领域58起,占比10.01%。该领域的美图定向增资8.7亿港元引起较大关注。但是美图吸睛并不因为其融资金额,而是……

医疗领域51起,占比8.81%。该领域由于投资周期和门槛较高,投资方基本为相关企业巨头。这两个月应该属江苏鱼跃医疗战略投资云南白药56亿元最为瞩目。

O2O领域51起,占比8.81%。这个领域被共享经济霸占了半年,这两个月也没有消停下来,尤其是在7月初,共享出行卷土重来,且大额投资较多。但也有消息传出上线不足四个月,第二家共享单车宣布倒闭,共享单车到底值不值得投?还有多大市场,请点击链接,购买查看钛媒体TMTBase全球数据库出品的《关于“生死时速”——2017共享单车产业全景调查报告》

教育领域47起,占比8.11%。……

社交领域这两个月只有2起,……

其他各大领域分布及占比情况:……

地域分布

在潜在搜集到的资料显示,不仅创企所在地对获投与否影响很大,企业类型在不同地域受到的资本关注度也是有区别的。

 

虽然北京仍然以数量取胜位列第1,但是6、7月的地域占比情况发生了巨大的变化。其中,北京188起,占比……

湖北和内蒙古各有3起融资披露,尤其是内蒙古地区,本年度前几个月一直没有融资事件披露,但是在6、7月份屡有消息。

江西、云南、安徽各有2起融资披露;广西、海南、黑龙江、西藏、新疆各有1起投资,而贵州、香港在6、7月没有融资披露。 

轮次上来看

 


6、7月国内融资轮次分布

6、7月国内融资轮次分布

从已经公布轮次的起融资事件来看,种子轮占比依旧不高,这与国外情况反差较大。A轮、天使轮、B轮分别以等比数列的数量,占去了总投资事件的……

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国外情况

2017年6月和7月,钛媒体Pro全球数据库国外共计收录406起投融资事件,其中6月收录197起,7月收录209起。其中过亿元人民币项目有150起,6月76起,7月74起。在2017年6,7月份,从数量上看,依旧是企业服务,科技,医疗生物,和金融四个领域占据了一大半。

从领域上来看:

 

企业服务领域收录的获投公司数量最多,共80家,占比19.70%。排在第二和第三位的是金融和科技,分布收录60起和55起,占比14.78%和13.55%。其它领域获投数量分布如下:

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企业服务领域80起,数量最多……

本季度除Saas和网络安全等领域,共享办公值得关注,来自美国的共享办公公司WeWork获得7.6亿美元的G轮融资,公司市值达到了200亿美元。

金融领域在6、7月份上升至投融资总量第二的位置。在7月份下半月……

科技领域本6、7月份共收录55起投融资事件。来自加拿大的人工智能……

汽车领域在6、7月资本市场中依旧引人注目,过亿元事件占比高达61.9%。本月份叫车平台再次掀起资本热潮……

另外,本月收录1起时尚领域的收购事件,Michael Kors以11.7亿美元收购英国鞋履品牌Jimmy Choo。

从地域上来看:

在2017年6、7月的获投企业中,美国,英国,印度为第一梯队,排列依次为:美国207起,英国41起起,印度33起。第一梯队三个国家共计收录281起,占比69.21%。

 

美国作为国际资本市场的中心,所披露的投融资信息较为全面,根据钛媒体Pro全球数据库6、7月所披露的事件中,不仅仅有老牌投资机构Accel,软银,红杉等活跃在美国的资本市场,美国本土的公司例如谷歌,微软,亚马逊,联合利华也纷纷布局。不仅如此,来自中国的公司在美国市场上也是非常活跃,其中包括:……

第二梯队融资数量锐减,主要为……

第三梯队的包括…… 

其它国家融资信息披露较少,具体信息如下:……

很明显,本季度国外投融资梯队分布和上一季度高度一致,形成了美国独大,印度,英国,以色列,新加坡,法国跟随其后的布局。

国外融资伦次分布

6、7月国外融资轮次分布

6、7月国外融资轮次分布

从已经公布轮次的投融资事件来看,2017年6、7月份早期事件(A轮及以前)共157起,占比38.67%。收购事件大幅上涨,共收录83起,占比20.44%。

具体投资轮次分布如下……

6、7月份收录的收购事件激增。在海外收购的战场中,我们不仅仅能看到微软,亚马逊,Snap,Metlife,三星等国外公司的布局,也不乏中国企业的身影,百度,阿里巴巴,腾讯,海能达等国内企业本季度也在国际收购的舞台上活跃着。

过亿元投资情况

根据6、7月钛媒体Pro全球一级市场创投数据库搜集到的重大投资事件数据显示,透漏了具体投资金额的融资事件中,国内外有289起过亿元级别融资事件,总占比阶接近30%。其中:

  • 国内起主要投融资事件579起,过亿元级别的有142起,占比24.52%;
  • 国外起主要投融资事件406起,过亿元级别的有147起,占比36.21%。

国内过亿元级别融资情况

6、7月大额融资涉及14个领域,分布情况如图

国内过亿元融资领域分布

 

与国内总领域分布占比有较大的区别,这意味着,虽然某些领域在数量上取得了优势,但在投资金额上并没有那么多。这在逆袭的汽车领域、金融领域表现的非常明显。

轮次分布:

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地域分布:

与领域分布不一样,过亿元级别融资从地域上看排名与总地域分布排名一样,占比上数据也相差不大。

  • 第一梯队的北京59,占比31.38%。上海有27起,广东18起。
  • 第二梯队中,6起的有浙江、江苏;3起的有四川、天津、河南;
  • 共有11个省市地区本月有1起过亿元级别融资披露,分别是:福建、山东、湖北、湖、陕西、重庆、内蒙古、山西、江西、云南、安徽。 

国外融资过亿元融资情况

2017年6、7月份,钛媒体Pro全球创投数据库TMTBase中收录国外过亿元人民币事件147起,占比36.21%。汽车领域获投数量不多,但资本高度集中,过亿元事件约占本领域获投数量的一半。


国外过亿元级别融资领域分布

国外过亿元级别融资领域分布

2017年6、7月份,过亿元获投最多的领域为企业服务,共收录32起,占去了过亿元融资总数的21.77%。其它过亿元领域融资分布如下:金融(21起),科技(19起),O2(3起),电商(10起),旅游(2起),电商(10起),旅游(2起),教育(2起),汽车(13起),游戏(5起),医疗生物(14起),文创(5起),社交(1起),体育(3起),其他(15起)。

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国外资本全球投资一览

根据6、7月份钛媒体Pro全球一级市场创投数据库搜集的407起融资事件的梳理,整理出本月国际资本的投资布局图如下:

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投资热点一览

阿里投资部遭紫辉创投炮轰:缺钱时别找BAT,他们天生就是接盘侠

8月伊始,投资圈就被阿里投资部搅起了浑水,8月8日,紫辉创投合伙人郑刚在微信朋友圈转发了关于锤子科技融资的新闻,并评论,“差点被阿里巴巴害死!明知道创业公司拖不起,前前后后弄了半年,最后说不!”他还表示,以后创业公司不要找阿里融钱,“他们天生就是接盘侠,不到企业发展的成熟期,千万不要让他们投!”具体后续详情请点击查看钛媒体精选文章:《对话锤子投资人郑刚:为什么炮轰阿里巴巴?》和《阿里高管回应锤子投资人“炮轰”:投资不是公益》。

人工智能

前几日,Facebook创始人马克·扎克伯格还和“钢铁侠”埃隆·马斯克就“AI末日轮”隔空互怼,引发不少中美互联网大佬参与争论。而早在2014年的时候,埃隆·马斯克就曾发文称“我们需要万分警惕人工智能,它们比核武器更加危险!”。当然,人工智能领域也不缺少乐观派,谷歌前首席执行官埃里克·施密特、百度创始人李彦宏、亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯等等,阵容豪华程度几乎不输“悲观派”。(详见钛媒体关于人工智能的相关报道)

但李开复认为,“AI只是工具,离超级智能还很远”在他看来,“基于我投入AI领域的科研、开发、投资相关工作37年的经验,’超级智能’、‘灭绝人类’这类耸人听闻的说法,根本没有切实的工程基础。”

医疗

“Powerhouse”,这是《华尔街日报》描述中国生物科技时使用的形容词,虽然进入2017年第一季度中国生物科技在投融资上势头颇猛,获投次数占比最高(详见钛媒体2017第一季度医疗领域投融资数据解析),可如果从数据的角度和美国新药研发进行对比,仍会有个简单直接的感受,差距大。

首先是创新药投资,5月中旬,国家药品食品监督管理总局(以下称CFDA)却对药品创新动作给足了鼓励。发布了四份“关于鼓励药品及医疗器械创新”意见征求稿,从上市审评审批、改革临床试验管理、全生命周期管理、创新者权益保护四个角度对药品器械的创新进行鼓励。

两天四份的节奏,难免忍不住猜想,在政策的引导下,中国创新药研发会迎来爆发吗?伴随的另一个猜想是,现在到了创新药投资的好时候吗?

股权众筹

近期,关于股权众筹平台的“惨淡经营”再次引发了一些媒体的关注。钛媒体作者薛洪言认为,股权众筹的业务模式是错误的,与第三方支付、网贷平台等细分行业相比,股权众筹一直不温不火,也并未达到市场预期。究其原因,固然有行业发展规则迟迟未出台的原因,更为重要的,股权众筹的业务模式与互联网的普惠、长尾特征格格不入,从未真正搭上互联网金融高速发展的快车。

自动驾驶

带着“华人的硅谷创业项目”和“吴恩达妻子”两个热门标签,自动驾驶技术团队Dirve.ai一直受到不少关注。不久前,这家团队宣布获得5000万美元融资,同时放出重磅消息,原百度副总裁吴恩达加盟并担任董事,更是让这家技术团队名声大噪。

钛媒体找到了Drive.ai的投资方纪源资本和Drive.ai的联合创始人王弢,还原了一些投资细节,并且聊了聊这家团队的技术路线和特点。具体请点击链接查看钛媒体记者李勤的文章:因吴恩达而名声大噪,我们和无人驾驶团队Drive.ai的投资人、创始人聊了聊。 

不过,要真正看懂汽车领域的投资机遇,还需要看钛媒体发布全球首家产业科技指数《T—EDGE汽车科技指数报告》,(普通用户购买2999元,钛媒体Pro用户购买355元,点击链接成为钛媒体Pro用户

关于自动驾驶,华平投资陈伟豪认为,无人驾驶肯定是未来,技术革新代替司机只是一个时间问题,所以从方向上来说滴滴走了一个战略上比较对的路,但是具体如何落地还有待关注。不过,未来所谓的无人驾驶技术要实现,只有通过新能源车。这也是华平投资了蔚来汽车的逻辑。

同时,陈伟豪对共享经济也进行了剖析,他认为,我觉得要回归商业本质来看,有些能共享,有些不能共享:

像共享篮球,在体育场边租一个篮球,当然会有人用了,但是这可能是一个公益性的项目,不是值得投资的企业; 

 

共享雨伞也一样,下雨天一般自己都会带把伞的,不带伞的人偶尔在路边买一把伞也没多少钱;

 

我只用过一次共享充电宝。我们认为共享充电宝这个模式还有待观察。

具体请点击链接查看钛媒体文章:华平投资陈伟豪:自动驾驶是未来,城市大共享只是时间问题

农业投资

我国农村和农业相比发达国家非常落后,但是落后意味着巨大的机遇,特别是农业的根基土地制度不断松绑,农业模式发生质变的时候。具体请点击链接查看钛媒体作者郑伦的文章:未来十年,中国农业的投资机遇在哪里,他从四个板块详细剖析投资人在农业领域的投资机遇,也为投资人扫清了一些坑。分别是:土地资源;农业技术/模式;企业、品牌与市场(其中新农企有百亿-千亿级市场、农产品电商有千亿市场);广义农业。

出海

 根据5月份钛媒体Pro全球一级市场创投数据库搜集的407起融资事件的梳理,整理出43起大公司战略布局投资事件;全球并购事件10起,全部发生在国外地区。其中,中国资本出海投资12起,分布10个领域。具体投资详情,请看钛媒体之前文章:「潜在月报」2017年5月过亿元融资环比增长9%,国际资本全球布局加快

而在6、7月,与国外资本入侵国内这一特征相反的是,在上几个月共享单车各大公司出海以后,潜在投资家发现,无论是国内的互联网巨头还是国内较大的投资机构,都在世界范围内将势力范围越画越大。

不仅以色列、印度等创投热土,具体可查看钛媒体之前文章来自中国的资金和市场,正日益成为以色列创新的重要力量印度创投市场上半年获70亿美元,线上金融、食品行业最受关注,英国、东南亚等国家也不时浮现中国投资者的身影。具体布局详情,请点击链接查看钛媒体独家发布的2017年第二季度全球一级市场投资龙虎榜,腾讯巨资布局

然而并不是所有出海都能有个好收成。

根据德勤发布的报告显示,自2013年起的三年中,自主品牌汽车和零部件企业已完成海外并购交易共计60宗,涉及金额177亿美元,约合人民币1000亿以上。然而,“目前来看,只有两起并购案较为成功:东风汽车收购PSA后市值增高,吉利收购沃尔沃也较为成功。”

这是因为海外并购上的经验不足,对外投资的目的性较为复杂,其中一些企业是为了洗钱。加上对国外法规了解不全面、企业精力有限等因素,所以并购的效果不好。”全国乘用车联席会秘书长崔东树给出的分析。

你一定不会错过的好文章

投资就是打假,2 VC模式公司是如何融到资而倒闭的?

在中国做投资有多惊险,我们可以甚至堪比F1赛车。在中国做风险投资十余年,每次回想起来,都会心惊胆战,感觉自己犹如买了彩票。在投资过程当中,最大的风险有两个——一个是被企业骗,另外一个情况则是LP被GP骗,即投资到期无法退出。

江湖上有一个传说,90%的互联网创业公司都会死。有一个数据,2014年拿到A轮投资的企业高达846家。但是,据钛媒体TMT base全球数据库统计,过去五年,也就是中国移动大潮蓬勃发展从种子到成熟的五年,共有1398家公司彻底关闭(彻底死亡),占已收录创业公司总数的3.12%,还有数千家公司在死亡线上挣扎。(具体详情可参考钛媒体之前文章:在研究了1398家彻底死亡的公司后,钛媒体重磅发布了这份沉重的“创业死亡报告”

如果想了解更详细的数据与内容,获取完整报告,钛媒体Pro专业版会员用户,请点击链接:《 2016-2017追因中国创投“死亡名单”》,专业会员专享价19.9元,原价799元。 

为什么这么多死亡的?钛媒体作者GPLP认为,犹如中国的创业风潮——在中国创业的一个典型特征就是,你能做的我也能做,只要一家赚钱,大批的中国玩家就会跟进。很快,甚至一年之内,赚钱的行业就会变成不赚钱的行业。近的有2017年的共享经济模式,时间在更久一点,十多年前的手机及电视,包括房地产风潮历历在目。

主流机构在新三板加大手笔,定增市场上最强大的力量正在发生变化

2017年上半年,机构贡献的定增额,占到了新三板定增总额的76.97%,依然是定增市场的主力。然而,随着市场预期的分化,机构投资者的结构正发生微妙的变化。 

IPO浪潮下,受制于国有股划转和三类股东,券商和公募等传统的二级市场玩家,对新三板的热情正在消退。2017年上半年,券商和公募参与定增金额分别为15亿元和3亿元,较去年同期分别下滑80%和83.33%。

硬币的另一面。当下,拥有1万多家公司的新三板俨然成为中国最大的资产标的池。随着估值下降,PE、VC等投资机构选择加注新三板。2017年上半年,投资公司参与定增金额达到了331亿元,与去年同期相比上升了23.05%。

投资公司仍在攻城略地,券商和公募专户选择离开,非金融类公司处于观望。这就是2017年上半年的新三板机构定增江湖格局。

也许没有容易掌握的规律才是投资的第一规律

回报是哪些因素共同作用的结果?价值投资,成长型投资,量化投资有共性吗?钛媒体作者、赛富基金资深合伙人羊东认为,影响整体回报的核心因素包括:预期,个体风险,个体回报,时间,和资产配比。显得高级一点,就是Total Return=F(expectation,risk,return,time,allocation )。而上面提到的每一个因素都很值得深入思考。具体详情请点击链接查看钛媒体文章:赛富基金资深合伙人:是什么决定了投资回报?

以快手为例,还原一个超级独角兽成长过程中鲜为人知的真实细节

2016年6月8日,X博士的一篇关于快手的文章刷屏朋友圈,至此对于快手的分析、解读不断——站在了短视频的风口、满足了三四线城市的消费升级需求,快手的成功源于创始团队的克制等等。

晨兴资本合伙人张斐先生从投资人的角度,给出了一个看待快手的全新视角,并拆解了快手发展至今所面临的生死时刻,及很多鲜为人知的成长细节。在谈到快手的投资逻辑,晨兴资本合伙人张斐认为,网络结构和内容两个因素主导着整个互联网的大生态系统。在新的生态系统中,只有改变网络结构及内容,你才可能在一个领域里成为巨无霸。具体内容,请点击链接查看钛媒体作者捕手志文章晨兴资本张斐:拆解投资全过程,还原被神秘化的快手

 

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周报:第一时间汇总每周企业投融详情,综合每周投融领域概况;
月报:收录每月投融数据,分析热点投融事件,解剖资本操作动态;
季报:总结每季投资简况,研判投融资走势,提供前景趋势预测参考。
另外,企业数据查询服务、股权众筹项目拆解服务,线下创投圈层服务都已同步开展。

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评论(4

  • 玉琴 玉琴 回复找你科技 2017-08-23 14:52 via pc

    这俩月适合旅游。

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  • 玉琴 玉琴 回复王糈 2017-08-23 14:52 via pc

    有钱了,不生钱多浪费

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  • 找你科技 找你科技 2017-08-17 19:17 via ipad_hd

    看来每年只有2月、8月不适合融资。

    找你,让每个人都能被记载!

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  • 王糈 王糈 2017-08-16 13:29 via pc

    中国投资出海热啊。。

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Oh! no

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