阅文向港交所提交IPO申请:月活1.7亿,去年收入25.68亿元 | 钛快讯

摘要: 招股书显示,阅文集团2016年总营收为人民币25.68亿元,相较2015年的16.06亿元同比增长59.1%;同期毛利由5.805亿元增长81.7%到11亿;同期从2015年亏损净额3.542亿增长为纯利3040万元。

题图来源:视觉中国

钛媒体快讯 | 7月4日消息:腾讯旗下的阅文集团已于昨日在港交所递交招股书。招股书显示,阅文集团2016年总营收为人民币25.68亿元,相较2015年的16.06亿元同比增长59.1%;同期毛利由5.805亿元增长81.7%到11亿;同期从2015年亏损净额3.542亿增长为纯利3040万元。

招股书中提到,在线阅读收入由2015年的9.709亿元增长103.3%至2016年的20亿元。其中,来自自有平台及自营渠道的在线阅读收入由2015年的7.888亿元增长118.6%至2016年的17亿元,月付费用户数从2015年的480万人,增加2016年的960万人。

阅文其他的变现业务还包括版权运营、纸质图书、知识产权、网络游戏、销售及营销等。

截至2016年12月31日,阅文集团旗下有530万位作者,840万部作品;2016年12月的月度活跃用户总数达1.753亿,其中移动端1.599亿,电脑端1540万人;平台产品中旗舰产品为QQ阅读,阅文也通过腾讯旗下的手机QQ、QQ浏览器、腾讯新闻、微信读书等拥有专用且直接的分发渠道,并授权给百度、搜狗、京东商城、小米多看、中国移动等第三方进行分发。

截至2016年12月31日,阅文集团共1470人,主要在上海,其中340名编辑,财务部53人,信息技术运营与维护部超300人,其中,内容监管团队超过100人。

阅文集团生态体系

文件披露截至最后实际可行日期,腾讯通过全资附属公司(THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake)间接控制阅文集团65.38%已发行股权。

公告显示,分拆将以阅文股份全球发售的方式进行(包括香港公开发售及国际发售),分拆完成后除了主要由阅文集团经营的网络文学业务外,保留集团继续从事其提供增值服务和网络广告服务的现有主要业务。腾讯建议全球发售阅文股份,发售股份将占阅文经扩大的已发行股份总额的15%。

腾讯提出,分拆阅文的原因有六:

  • 其一,分拆计划实质上将网络文学业务与腾讯的其他业务分开,使投资者及融资者能独立评估保留集团及阅文各项业务的战略、风险及回报,并相应作出投资决定;
  • 其二,分拆之后将提升阅文集团在读者、作家及其他业务伙伴(包括内容改编合作伙伴)中的形象,加强阅文集团招聘人才的能力;
  • 其三,建议分拆能透过阅文集团的优势更好的反映其价值,提升运营和财务方面的透明度,使投资者能独立的评估阅文集团的表现及潜力;
  • 其四,作为独立上市实体,阅文将有独立的管理构架致力于网络文学业务;
  • 其五,分拆将为阅文提供独立集资平台,使其能筹集日后扩展所需的资金而不依赖腾讯;
  • 其六,阅文建议分拆完成后仍是腾讯的附属公司,腾讯将透过综合阅文集团的账目及收取阅文的派息,继续受益于网络文学业务的任何潜在裨益。

此外,阅文集团还进行了六轮融资:

  • 2013年11月,THL A13 以483万美元认购4300万股A-1-1系列优先股,Tencent Growthfund以160万美元认购1200万股A-1-2系列优先股。于2014年11月6日,两系列优先股已按1:1基准转换为普通股。
  • 2014年11月,第二轮投资者投资6474万美元;2014年11月,第三轮投资者投资7.15亿美元,用于收购盛大文学;2014年12月,第四轮投资者投资1430万美元。
  • 2016年2月5日,阅文集团与Qinghai lake及TB Partners签订股份认购协议,第五轮投资者同意认购33,010,341股普通股,总代价为1亿美元,于2016年2月16日完成。
  • 2017年1月16日,阅文集团与TB Partners、Qinghai lake及Luxun签订股份认购协议,第六轮投资人同意认购30,201,818股普通股,总代价为1亿美元。

阅文集团于2013年4月22日在开曼群岛注册成立,前身为腾讯文学。2015年,腾讯文学收购盛大文学后,成立了新公司阅文集”,统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。

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