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今年一季度全球一级市场投资人龙虎榜,经纬中国横扫 | 钛媒体Pro独家

摘要: 在今年一季度,全球十九家最活跃的投资机构中,出现了腾讯及经纬中国两家中国机构的身影。其中,经纬中国是唯一横跨早、中、晚不同融资阶段,且所有阶段投资都进入钛媒体Pro潜在投资家龙虎榜前十的机构。

全球一级市场投资机构季度与月度龙虎榜,是钛媒体潜在投资推出的固定栏目,将会以每月和每季度为周期发布,并对该时段的投资机构与策略进行专题研析。(本文为简版,详细版全文,请点击注册成为钛媒体Pro专业用户:http://www.tmtpost.com/pro,可免费获取该报告(0.01元,可进入钛媒体专业版下载。)

钛媒体Pro编前语:

投资是一门手艺。

不确定性是最大的乐趣,对于一个项目商业想象力的培育和判断,创造了最终蓬勃获利的可能。这同样也是场考验,对趋势和人的判断,将价值建立在想象力之上。

这是2017年第一份资本生态图谱。

本季度,英特尔153亿美元收购以色列创业公司Mobileye;紫光集团更是获投来自“国家队”的1500亿元人民币…… 一笔笔高额融资中,我们看到了新旧业态资本地位的罔替,巨额流动的资本交接。

但我们更惊喜的发现,能源与计算技术的想象力,找到了落地实体产品的应用原点;老牌科技巨头渴求无人驾驶场景的想象力,找到了新的突围方向;智能技术落地硬件产品的资本投资,有爆发性迹象。 会想象,敢尝试,懂踏实,一个坚守商业获利准则和产品服务落实的原点,才称得上资本真正的想象力。

这也是2017年,这个充盈着可能性市场的关键词。芒格说,“成功的投资只是我们小心谋划、专注行事的生活方式的副产品。” 在这些数字中,我们搜寻资本沧海之中,哪一粟将涌起汹涌的浪端。

2017全球全球投资概况

钛媒体TMTBase全球数据库,2017年第一季度共收录1110起全球融资事件,其中国内共634起,国外476起。综合这1110起融资事件,我们以投资机构为分析对象,梳理出2017年第一季度较为活跃的投资机构以及他们的投资动态,试图更直观深度的了解寒冬过后“新季节”的资本市场变化,并从中探寻2017年市场发展的潜在方向。

“活跃”即为2017年第一季度中参与投融资事件的次数,下图是2017年第一季度全球活跃投资机构分布图:

Accel Partners作为老牌投资机构,先后投资超过200多家公司,曾投资Facebook、沃尔玛等,其以往的投资领域以企业服务为主。

在全球十九家活跃的投资机构中,出现了腾讯及经纬中国两家国内机构的身影,腾讯除了在国内的投资外,还参与投资了印度电商Flipkart以及美国AR公司Innovega等。

从全球转向国内,通过梳理国内634起融资事件,我们筛选出了20家在国内活跃的投资机构,根据其投资活跃度以思维图的方式呈现出来:

从比例图中可以发现一个有趣的现象,经纬中国、红杉资本、IDG等老牌VC依然是主力军,但也并非“领衔主演”,腾讯、真格基金、创新工场、华创资本等也都在版图上占据了重要位置。腾讯在全球的活跃度高于经纬中国,但在国内活跃度来看,经纬中国更高。

此外,根据钛媒体Pro所对投资阶段做的大致分类,早期、中期、晚期,经纬中国是唯一横跨所有阶段投资均进入龙虎榜前十的机构。

(本文为简版,这一部分内容还包括各投资机构领投跟投占比,点击链接查看详细全文:http://www.tmtpost.com/report/2601013,钛媒体Pro专业版用户可免费(0.01元)获取该报告,普通用户需199元购买)

早期阶段投资详解

潜在投资将A轮及A轮之前的融资定义为“早期融资”,一般风险投资机构更倾向于早期投资,虽然风险性大,可回报率也会较高,投资量级多为百万至1亿元人民币之间。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,处于早期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

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当将融资阶段细分时,会发现其中活跃的身影和全球相比有不少变化,其中Greycroft Partners、Accel Partners、500 Startups都是关注早期阶段的机构。值得关注的是,经纬中国在跻身早期阶段全球活跃度第四,而在国内是早期融资阶段最活跃的机构。经纬中国第一季度的投资领域主要分布在企业服务、金融、医疗健康、旅游等。

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反观国内早期阶段较为活跃的前八家投资机构,除经纬中国外,真格基金、峰瑞资本、君联资本、头头是道也颇为活跃,但各自活跃的领域以及参与投资的方式也各不相同。

(本文为简版,这一部分内容还包括早期融资阶段,各投资机构投资领域分布、领投跟投占比以及获投金额较大的项目简析,点击链接查看详细全文:http://www.tmtpost.com/report/2601013,钛媒体Pro专业版用户,可免费(0.01元)获取该报告,普通用户则需199元购买)

中期阶段投资详解

潜在投资将B轮至C轮之间的融资定义为“中期融资”,处于中期阶段的项目大多已经摸索出盈利模式,但仍然需要拓展新业务寻求成长,实现商业闭环。一般情况下,参与中期融资的多为上一轮的风险投资机构,也会有新的风险投资机构、私募股权投资机构等加入,金额量级多超过2亿人民币。

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经纬中国和真格基金在中期投资阶段依然活跃,早期阶段未出现的红杉资本、IDG、腾讯开始出手。红杉资本似乎秉承着“下注于赛道,而非赛手”的策略,5起投资事件中分别投了电商、文创、企业服务、医疗、旅游五个领域。 

中期阶段活跃的投资机构中,经纬中国、红杉资本、IDG的领投数量都多过跟投数量;真格基金以及华创资本的跟投数量多过领投数量;创新工场以及顺为资本的3起投资事件都为跟投。

(本文为简版,这一部分内容还包括中期融资阶段,各投资机构投资领域分布、领投跟投占比以及获投金额较大的项目简析, 点击链接查看详细全文:http://www.tmtpost.com/report/2601013,钛媒体Pro专业版用户,可免费获取该报告,普通用户则需199元购买)

后期阶段投资详解

潜在投资将C轮之后IPO之前的融资定义为“后期阶段”,这个阶段的项目进入较为稳定的状态,投入的金额更大,相比风险较小。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,处于后期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

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在后期投资阶段,New Enterprise Associates占据首位,红杉资本、Kleiner Perkins、经纬创投紧随其后;其中腾讯十分抢眼,成为在后期阶段唯一活跃的国内身影。 

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腾讯后期投资中的6起领投显得十分“霸气”,投资了蔚来汽车、知乎、快手、摩拜单车、好大夫、销售易。美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资机构,专注于成长型投资,领投了云鸟配送和摩拜单车;高瓴资本专注长期结构性价值投资,曾投资了京东 、 去哪儿 、 蓝月亮、及大润发等。

(本文为简版,这一部分内容还包括后期融资阶段,各投资机构投资领域分布、领投跟投占比以及获投金额较大的项目简析, 点击链接查看详细全文:http://www.tmtpost.com/report/2601013,钛媒体Pro专业版用户,可免费获取该报告,普通用户则需199元购买)

本文还是【2017一季度1110起投融资事件大解密|钛媒体Pro季报】系列文章之一,钛媒体Pro专业用户专享(专业用户0.99元,非专业用户599元),欲了解更多创投动态可点击获取《2017一季度1110起投融资事件大解密|钛媒体Pro季报》

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潜在投资家
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潜在投资,「独立、精准、高效」的专业股权投资金融信息平台。微信公众号:潜在投资家(ID:Checkzeit )

评论(5

  • selina830805 selina830805
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    0

    我我我我我我

    2017-05-05 14:59 via pc
  • 邓凯 邓凯
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    0

    投资是一门艺术!

    2017-05-05 12:45 via h5
  • Darren13 Darren13
    回复
    0

    有钱咯

    2017-05-03 05:27 via iphone
  • 潇澎 潇澎
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    0

    玩资本 中国人也越来越娴熟了

    2017-05-02 10:53 via android
  •  LBZ600  LBZ600
    回复
    1

    投资是一门手艺!说的到位。

    2017-05-02 09:17 via android

Oh! no

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