【钛晨报】阿里后纽交所最大IPO,Snap开盘价超出定价四成

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【钛媒综合】今日,Snapchat母公司Snap正式在纽交所上市,股票交易代码为SNAP。公司股票开盘价为24美元/股,较周三IPO定价17美元/股高出41%。按照开盘价计算,Snap的市值达331.94亿美元。这成为美股市场自阿里巴巴上市以来规模最大的IPO。

按照开盘价24美元/股计算,Snap CEO埃文·斯皮格尔(Evan Spiegel)和CTO鲍比·墨菲(Bobby Murphy)两人将至少进账3.36亿美元。

据Snap 2月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)招股书显示,斯皮格尔和墨菲各自将出售1600万股公司股票。而在此次抛售后,斯皮格尔和墨菲仍各自持有Snap9716.4485万股的股票。

此外,Snap将采用多重股权结构,本次IPO发行的A类普通股没有投票权,B类普通股每股享有1股投票权,C类普通股每股享有10股投票权。其中C类普通股只掌握在斯皮格尔和墨菲的手里。所以IPO后,公司88.6%的投票权仍由两位创始人掌控。

剥夺投资者的投票权,这让Snap背后的投资银行遭到外界的猛烈抨击。外界担忧这将引得其他估值较高的公司相继效仿,使投资者对公司的运营失去发言权。

艾尔文资本(Alvine Capital)的投资委员会主席斯蒂芬·伊萨克斯(Stephen Isaacs)就表示,“摩根斯坦利和高盛应该为此感到羞耻,我不是说估值,而是没有投票权的股份?这难道不是泡沫经济的终极代表?因此我认为我们的投资处在泡沫中,这没有价值,投资者要为此承担许多风险。”

今年2月2日,Snap提交了上市招股书文件,并在不久前公布了14-16美元的股票发行价区间。Snap计划发行2亿股A类普通股,共计融资34亿美元。

Snap本次IPO(首次公开募股)的承销商有摩根士丹利、高盛、摩根大通、德银、巴克莱银行、瑞信和Allen&Company LLC。有外媒报道称, Snap受到投资者的追捧,有超过100亿美元资金对其即将发行的股票进行认购,而其募集额约32亿美元,这意味着至少存在68亿美元的超额认购。

以“阅后即焚”内容分享应用Snapchat为人们熟知的Snap,过去几年一直试图摘掉“阅后即焚”的帽子,在此前更新的招股书中,Snap将自己定义为一家相机公司,并称要通过“重新发明相机”来改善人们生活和通讯的方式。

Snap去年推出了Spectacles智能眼镜,可以直接拍摄短视频,公司名也从Snapchat更改为Snap。另据《纽约时报》报道,有知情人士透露,Snap正在开发两个硬件项目,分别是无人机和360度环景摄像机。

根据Snap公布的招股书显示,目前Snap还未实现盈利,2016年全年亏损5.14亿美元,较2015年的3.73亿美元亏损额进一步扩大,但2016年的收入为4.045亿美元,较2015年5800万美元收入水平增长了6倍。

Snap还在招股书中透露,Snapchat日活跃用户数(DAU)约为1.58亿,每天生成的Snap超过25亿,60%的日活跃用户每天使用聊天服务,这些用户平均每天使用18次Snapchat。

Snap的主要收入来自于广告。2016年Snap广告收入占比为96%,形式主要包括广告商赞助的滤镜工具,以“视频故事”形式呈现的视频广告等。目前Snap从全球范围平均每个用户身上获得的收入为1.05美元,在北美地区,平均每个用户的收入为2.15美元。

钛媒摘声:

智能机器人的数量会在30年里超过人口总量,IoT设备会普遍接入网络,把世人连接起来。未来汽车也将变为智能汽车,所有的IoT设备都将连接在一起,因此芯片的安全至关重要,数据、信号共享,更好的连接性才能创造超级智能。超级智能就要来了,配置超级智能的智能机器人。我坚信这一点,就在未来30年里。

——软银 CEO孙正义

中国家电消费能力在不断的提升,但是家电行业的价格和效益并没有随之上涨。近两年来我们看到一些行业纯互联网品牌举步为艰,随着中国社会消费升级的来临,品牌和品质成为主流,低质和低价无法获得用户亲睐。由于互联网缺乏体验的渠道,品牌无法给予消费者更好的体验,导致品牌议价能力降低。

——苏宁控股集团董事长张近东

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评论(1

  • fanjackie fanjackie 2017-03-03 07:24 via weibo

    真不明白,萨德的幕后黑手明明是美国,为啥大家不去抵制沃尔玛,好莱坞而是去抵制韩国的乐天和韩剧?难道是看韩国好欺负么?

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