【潜在季报】141起亿元级以上投资!今年二季度投资总览,一级市场继续疯狂

摘要: 潜在投资收录本季度国内投融事件769起;其中亿元级以上的有141起,占比超过1/5;A轮及以前则占比71%以上。资本逐渐有了技术导向;直播深刻影响了资本走向;真格、腾讯、IDG、经纬中国及红杉资本投资环比增长较快,但是同比都有大幅度下降,多数基金投资项目有连续性。

掌握本周资本流向,看“潜在投资家”。据因果树数据统计显示,2016年第二季度全球范围内投资总额约319亿2625万美元,而钛媒体&潜在投资数据库也为大家深度挖掘和梳理了本季度国内投资概况。

总体规律

  • 科技、医疗、文化传媒领域本季度呈快速增长趋势,资本青睐度一路飙升,换句话说,资本逐渐有了技术导向;
  • 政策对某一领域的资本热度影响较大,尤其在众筹、金融、电商等领域;
  • 直播不仅掀起了文化传媒领域的资本狂潮,也影响了电商、教育等领域的创投热潮;
  • 亿元级以上的有141起,集中在电商、文娱领域;
  • A轮及以前的早期投资有545个,占比71%以上,但是总体来说种子天使轮总投资数量有所下降;
  • 真格、腾讯、IDG、经纬中国及红杉资本投资环比增长较快,但是同比都有大幅度下降;
  • 多数基金投资项目有连续性,周期为8个月到1年左右。

投资领域分布情况

总体来说,本季度潜在投资家收录的投资数量为769个,79个项目暂未明确投资总额;从已公布的融资金额来看,亿元级以上的有141起,主要分布在文化传媒、医疗、科技等领域;从轮次来看,A轮及以前的早期投资有545个,占71%以上。

从领域来看,涉及教育、文化传媒、科技、医疗等14个领域。O2O由于分布广泛,以113的总数位居第一;排名第二的文化传媒领域本季度收到直播狂潮,无论从投资数量还是金额上来看,都有强劲增长;科技与金融领域也收到广泛关注;生物科技是医疗领域中受资本方关注最多的,春季与暑假的来临,也刺激了旅游领域的创投活跃。

2016年Q2教育领域投资

2016年Q2教育领域投资(部分)

2016年Q2科技领域投资(部分)

2016年Q2金融领域投资(部分)

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巨额投资分布情况

从钛媒体&潜在投资收录的数据来看,已公布的融资事件中,亿元级以上的有141起,分布较散:

  • 电商领域14个,贝贝网10亿美元和楚楚街的10亿人民币金额最多,今日资本、天图资本和基石资本在这一领域投资活跃;
  • 教育领域3个,腾讯参投了其中的两个,分别是猿辅导和疯狂老师;
  • 文化传媒领域11个,微影时代以30亿元居榜首,猫眼电影、淘宝电影、芒果TV均超过10亿元;值得一提的是,文化传媒领域从第一季度以来,一直受资本方持续关注,这一季度也是一路飙升。(细节请看潜在投资家之前梳理:直播撩起文化传媒资本狂热)
  • 旅游领域7个,以携程30亿元战略入股东方航空集团最为瞩目;
  • O2O领域40个,滴滴出行以6亿元的战略融资和45亿元的F轮融资备受关注,投资方包括Apple、中国人寿、蚂蚁金服、腾讯、阿里、招商银行、软银等;
  • 医疗领域15个,国科恒泰、平安好医生、碳云智能获投金额巨大;
  • 科技领域13个,IDG投资里其中的同盾科技和零零无限;
  • 金融领域13个,蚂蚁金服获得中投海外和建信信托、中国人寿等投资的45亿美元最受关注;草根投资、微贷网均获投10亿元;
  • 众筹平台本季度披露的5起融资事件中有3起过亿元;

潜在投资收录的其他投融金额过亿元的领域中,SaaS领域5个,社交领域4个,体育健身领域4个,VR领域2个,其他领域6个。

直播引发的投资热潮

基于互联网的视频直播可以与社交互动、虚拟现实诸多技术联系起来,与电子商务、在线教育等业务结合起来,它的核心精髓在于让声音和图像都突破了空间限制,将互联网的连接能力又提升了一级,用户可随时随地、更接近真实地获取原本只在现实世界存在的服务,钛媒体作者罗超的总结很到位

结合钛媒体的公开报道和投稿信息来看,本季度文化传媒领域呈现爆炸式增长的趋势,其主要原因是直播在3月份的兴起。

2016年第二季度收到投稿206个,而从钛媒体作者杨钊2012年5月的第一篇文章《网络直播:“拆掉”央视的墙开始》,到2016年3月份结束,总共的投稿量才136篇;发布的报道也从2016年3月15日的《斗鱼完成腾讯领投的一亿美金融资,视频直播的春天来了吗?》开始一路激增,本季度关于视频直播关键词的文章约有60篇,而之前近4年的发出报道也只有40多篇。

钛媒体作者李玉杨对直播的前途表示担忧,他认为,相比电商、社交、搜索而言,直播算不上一门大生意,因为高投入、低产出的特点让直播行业成为吃力不讨好的烧钱行业,但是又因其战略意义至关重要,所以能不能活和有没有巨头作为“干爹”至关重要。但是事实却是TFBOYS在美拍上直播吃饭3.67亿点赞,所以钛媒体作者曾响铃提出,明星直播更需避免进入内容同质化甚至劣质化的陷阱;除了明星的人气,平台选择明星需要讲究三点:气质固化、持续、明星价值转换

几乎每个领域都受到直播狂潮的影响:

电商领域,蘑菇街宣布将投入3亿元扶持旗下艺人;网易考拉海购将直播化运营奉为2016年三大战略之一;亚马逊更是量身打造了《时尚密码现场》直播类节目。钛媒体作者娱乐资本论在《连电商平台也纷纷杀入了直播,这门生意真的好做吗?》一文中提到,直播作为电商的辅助售卖工具,目的是为平台带来额外流量,提高销量和打开率。其次,相比于图文售卖单一的收入模式,直播能带来更多的收入,甚至只要开通就能看到可观变现模式。

教育领域,猿题库在2015年6月,该公司上线了在线直播辅导平台“猿辅导”,与今年5月31日宣布获得腾讯公司4000万美元投资。钛媒体作者黄嘉榔给教育行业的建议是:传统教育机构做量来促进面授或者用直播来做补充;而在线教育平台要从单一产品切入,叠加积累用户。

直播再加上VR技术,又激发了新的想象,医疗领域的VR手术直播、VR看房体验等,都开始利用直播这个概念塑造新的概念。

政策与投资热度呈正相关

4月8日出台的跨境电商零售进口政策(以下简称“新政”)到5月25日跨境电商税改新政延期的消息,电商领域创业公司都坐了一次过山车,中国进口B2C跨境电商全产业链都在“等风来”。这很明显的体现在投资表上,6月份之前几乎没有跨境电商获投的消息,6月中旬以后,就有贝贝网获投10亿美元、行云全球汇获投数千万的消息披露。

同样,在监管力度较大的金融领域和众筹平台,资本方也会随着政策调整自己的投资方向和金额。

资本的技术导向性

除了直播,本季度最值得注意的还有技术领域,从2016年初开始,科技领域就一直呈现上扬趋势,本季度更是达到76起投融资事件发生。尤其是医疗科技也受到了广泛关注,从数据来看,医疗领域的科技创业公司的单笔融资金额都超过了1000万元,如金准生物、沛嘉医疗、星舰基因等都是数千万元以上。

同时,虚拟现实也是热点词汇,不仅受到互联网关注者的注意,也收到了资本方的热捧,17个虚拟现实创业项目,只有尚在天使轮的互联星梦是千万元级别以下。6月30日,HTC联合28家风投基金,组百亿美元VR投资团,拟加大对虚拟现实市场的投资。该财团成员名单甚至包括了曾在早期支持过苹果和谷歌的Sequoia Capital、Matrix Partners以及500 Startups等。

O2O领域大局初定,马太效应明显,但初创企业仍有机会

2016年Q2 O2O 领域投资

2016年Q2 O2O 领域投资

本季度O2O领域投资有113起,亿元以上的40个,占比接近40%,滴滴出行、链家、饿了么等投资金额巨大,投资轮次也普遍过了B轮,发展较稳定。但是,据钛媒体记者深入调查后发现,这个规律并不适合所有行业的O2O领域。

钛媒体记者郭娟前几天采访到做了11年家装行业的创业者,他们认为,还需要20亿才能烧出互联网家装的领军者,前端有家装设计环节,后端有建材供应链,而设计、施工和建材采购是家装业公认的三个核心。说明在某些互联网涉足不深的地方,还是有一定的变数,一些小的创业公司还有一些机会。

资本方情况复杂,总体来说逐渐形成专门领域,投资有延续性

从资本方来看,第二季度投资关注度最大的前5名分别是:真格基金、腾讯产业共赢基金、IDG、经纬中国及红杉资本中国基金。从这5个投资机构的投资数据来看,同比都有大幅度下降:

  • 腾讯产业共赢基金Q2投资15个项目,2015年同期16个,滴滴、微影时代、物流QQ货车帮、汇通天下等都是继续追加投资,周期基本为8个月至一年
  • 真格基金Q2投资24个项目,每3-4天投资一个新项目,不过其在Q1阶段只投资了6个项目。资料显示在2015年Q2阶段,真格共投资了29个项目,2015年真格投资总数量为88个。
  • IDG投资Q2投资了15个,2015年同期33个项目,涵盖电商、金融、医疗、硬件几大领域,数额来看,医疗领域资金较多,平安好医生5亿美元,水底互助、小鹿医馆均为几千万人民币。
  • 经纬中国Q2投资了14个项目,但在2015年同期投资了30个项目。本年度大额投资在汽车后市场领域,如第一车贷2.7亿元,凹凸租车3亿元,本季度投资金额稳定在千万级别。
  • 红杉资本Q2投资4个国内项目,4个国外项目,2015年同期投资了25个项目。不过红杉资本投资的项目均额较大,已披露的项目均为2000万元以上;种子轮与天使轮历来较少,本季度没有。

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评论(4

  • 玉琴 玉琴 回复心理大师黄庆军 2016-08-01 12:27 via iphone

    就看是谁的寒冬啦

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  • Darren13 Darren13 2016-08-01 06:14 via iphone

    量极大

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  • 花生宝宝 花生宝宝 2016-07-27 09:41 via pc

    钱还是多呀,都说O2O不行了,还是数量占比最多的。

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  • 心理大师黄庆军 心理大师黄庆军 2016-07-26 17:54 via weibo

    虽然是资本寒冬,但是投资一直都没有停止过。

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Oh! no

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