“三足鼎立”的外卖市场竞争依然激烈,但已出现发展分歧

摘要: 并没有某一家平台在所有数据指标中领先,这就意味着平台之间存在不同的发展侧重点,如今的动态平衡很可能被打破。

Quest Mobile近期发布了今年5月份的外卖APP数据。除了再次证实外卖市场被百度外卖、饿了么、美团外卖三家瓜分之外,字里行间透露出了3家平台并不均衡的发展态势——在不同城市、不同的细分市场,竞争依旧非常激烈,表面貌似同质化,但发展分歧却越来越明显。

粗一看,三家的数据似乎差别不大,比如在APP的留存率上差别就很细微。但是必须要承认,并没有某一家平台在所有数据指标中领先,这就意味着平台之间存在不同的发展侧重点,如今的动态平衡很可能被打破

总量差距快速抹平:MAU排名或将调整

首先来看MAU。如果剔除春节因素,自去年10月以来的半年多内,外卖APP的月活跃用户(MAU)变化实际上不大,维持在3400万左右,5月份艰难地突破了4000万,环比增长了两成,其中贡献量最大的是饿了么,紧接着是百度外卖和美团外卖。

然而,5月份各家的总量差别却在进一步缩小,饿了么仅比百度外卖多出84万,相较于两家1500万+的总数,这个差距仅相当于一天的用户数量;排名第3的美团外卖MAU总量也接近1500万,三家平台的MAU并不存在总量鸿沟。

而如果从增量的角度来看,MAU的差别看上去很快会被挤压抹平。短短一年的时间里,百度外卖的MAU增长了5倍多,迅速做大了用户基数,而饿了么和美团外卖则增速放缓,饿了么同比增长率不到1.3倍,美团外卖不到3成。如果这样的平均增速能持续下去,MAU的座次很有可能要重新排列。

一线城市圈地正酣:城市渗透率地盘初定

如果说MAU还看不出发展思路和层级,那么城市渗透率便是一个好的窗口。从北上广深到边疆小镇,三大平台都有渗透,但在各层级城市的渗透率上有所不同。百度外卖在一线城市排第一,占比将近八成,饿了么第二,约六成;二线城市的情况刚好相反;三四线城市总体布局,三家都不是很多,美团外卖在此居第一。

不同城市的效益显然不同,在外卖这种高度城市化特征的领域,不可能实现“农村包围城市”,大城市的权重更为重要。因为,很明显外卖O2O也很讲究线上和线下的结合,尤其是配送效率。

所以,外卖O2O首先会在基础设施以及服务建设较完备的城市中发展起来。去年年底“友盟+”的一则数据显示:在App的活跃度上,特级城市占比39%,一级城市占比31%,二级城市仅占比17%。无论是餐厅商家也好,外卖平台也好,显然不会也不敢轻视一线城市。

高端市场兵家必争:手机价格和IOS端是风向标

当然,要想得到收益,不能只看地域差别,虽然在一线城市的布局能够具备人口基数多,交通设施好,订餐频率高的优势。但光有订餐数量还不行,影响平台发展的,还有一个至关重要的指标——订餐价格,或者说客单价。

客单价实际上反映了用户本身的经济实力和未来持久真实的消费力,即剔除平台、商家补贴之后的购买能力。以订餐最为频繁的学生群体和白领群体为例,价格优惠对学生群体影响更大,但对白领的影响力度正在减弱。

这是由经济基础决定的。DCCI的数据显示,消费金额在40元以上的白领人群占比超过20%,其个人月收入在8千以上的白领占比达30%以上。然而,Quest Mobile并没有给出每家平台背后的“用户身价”,但是通过另外两个指标:用户手机价格和IOS端使用程度,我们可以间接地推导出各平台对高端用户的获取能力。

先看用户的手机价格。据Quest Mobile的统计,在使用百度外卖APP的用户中,69%的用户手机价格超过3000元,饿了么和美团外卖分别以67%、61%排在其后,总体来说,百度外卖和饿了么的差距没有拉太开,这显示出高端市场的争夺已经相当激烈。相比而言,美团外卖就落后比较多,“屌丝经济”比重更大。

另一个指标是IOS端的使用情况。一个APP是否得到高端白领用户的青睐,IOS端的排名很有说服力。虽然在Android端上三家还难以一决雌雄,但IOS端的格局已经清晰——无论是在IOS端APP的人均单周使用次数还是使用时长上,百度外卖都已领先,尤其是在使用时长方面,近3个月来,百度外卖和其他两家平台的差距越拉越大,平均单次多出了5分钟。

可以想象,一个人如果在APP上停留的时间越长,那下单的概率也就更大,能多出5分钟,除了说明用户对餐品的要求高外,更能反映在维系IOS端客户上,百度外卖目前尚处优势。

数据之外的故事:安全第一,准时为王

百度外卖、饿了么、美团外卖都属平台级的外卖O2O,此刻能不能变现对他们来说并不重要,挤压对手,抢占市场却很重要。在以往时候,靠的是给补贴、打价格战。但是问题在于,几年下来,价格战和补贴已经培养起来用户的订餐习惯,取消补贴之后,谁能撑得最久?或者说,不在轮流请客吃饭后,谁的人均启动次数和使用时长会降低最快? 谁能凭服务取胜?

虽说当前是三分天下,但美团外卖在大部分数据上已显颓势,饿了么和百度外卖的竞争将呈现双寡头局面。在都不差钱的前提下,拼的只能是食材的安全和送餐的准时率。比如,根据企鹅智酷的调查数据,用户最关心的问题仍是食品卫生和安全,比例高达52.5%;其次是准时率,占比19.5%;饭菜是否好吃仅排第三。

安全和准时,既取决于双方对合作商家的监管能力,也取决于各自自营配送体系的效率。去年出台了“史上最严食品安全法”,不顾质量的野蛮式扩张之路已经被堵死。而要保证质量和速度,只能不断地从“平台轻模式”向“自营重模式”转变,因为轻模式存在长尾餐户过多、客单价偏低、送餐能力较弱等问题,这些问题如果不及时处理,很容易积重难返

从另一方面来说,要想在不大幅增加成本的前提下做好重模式,则需要整个平台资源的支撑,包括地图内容、物流调度、信用评分、用户画像等,在这方面,相比于百度外卖,饿了么尚缺少类似百度这样的整体平台的支持。

不难看出,从总量、区域对比和用户结构的差异比较,外卖市场的三分天下格局在未来很可能重组。

本文系作者 路北 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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路北
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资深媒体人,个人微信公众号lubei2014,长期在科技媒体负责采编工作,主要关注互联网、通信、IT硬件领域。

评论(8

  • 钛iOBf7f 钛iOBf7f 2016-06-26 15:29 via iphone

    Q认识了计算机朋友衬衫两年

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  • Darren13 Darren13 2016-06-26 07:20 via iphone

    能盈利吗?

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  • 阿胶街 阿胶街 2016-06-25 20:42 via android

    还是选择美团外卖

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  • 言斌 言斌 2016-06-25 18:37 via android

    每当我上夜班,都会打外卖!

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  • 洛洛小资的OM 洛洛小资的OM 2016-06-25 16:05 via weibo

    mk

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  • susu susu 2016-06-25 11:59 via iphone

    有意思

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  • TMzgTMcf TMzgTMcf 2016-06-25 11:36 via weibo

    回家吃饭,周二半价哈哈

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  • 银城武 银城武 2016-06-25 09:48 via weibo

    互联网发展的过于猛烈,只会出现一下结果:1科技巨头的涌现2足不出户的宅男宅女3跑腿的越来越多,,,(你连吃个饭自己都不会做懒得出门,,你TMD还能干点啥?!!!)

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Oh! no

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