汽车之家私有化两步走,被中国平安接盘47.7%的股份还只是开头

摘要: 澳电将出售持有的汽车之家47.7%股权,售价为每股29.55美元;新财团接手后,将积极促成汽车之家的私有化。

【钛媒编辑】今日,澳大利亚电信表示将出售持有的汽车之家47.7%股权,售价为每股29.55美元,中国平安将斥资16亿美元购买;交易完成后,澳电将保留6.5%的权益,预计下半年将录得约18亿澳元会计收益。澳电称,该交易完成有待中国方面批准。

澳电曾为汽车之家的最大股东,持有68788940股,占比一度高达71.5%(详见钛媒体此前报道《创始人李想离任汽车之家总裁,理想终究回归现实》)。截止到目前,汽车之家在纽约股价今日盘前无交易,昨日盘后交易时段下跌0.17%,报30.11美元。

澳电一直谋求退出汽车之家

从汽车之家上市至今,第一大股东澳电谋求退出的传闻就从未间断过。此前,虽然澳电和汽车之家双方曾正面否定,但随着事情的演进,澳电积极寻找买家的事实还是一步步浮出水面。

早在2014年8月,就曾有知情人士透露,澳电正准备出售所持的汽车之家股份,不过当时消息传出后,遭到了澳电总裁、集团董事总经理陈永正的正式否定。

此后的两年里,针对这一事件的传闻总是此起彼伏。

去年11月,曾听闻多个私募、投资的朋友圈子里,传出澳电积极接洽买方的消息。当时平安集团、IDG、百度等企业都在澳电的考虑范围之内。去年12月份还曾传出威尔泰有参与汽车之家私有化的意向,不过在中国股吧论坛里,威尔泰官方强调,公司与汽车之家并无接触,也无意向参与其私有化等相关计划。虽然否定了参与,但有关澳电欲出售汽车自己股份的传闻已经在整个圈子内蔓延开来。

真正将这一消息坐实的是在投资圈中流传甚广的一份名为《投资项目说明(331)》的文件。

某位不愿透露姓名的投资人表示,现阶段,澳电已经找到了买家,以平安集团为首的SPV将在近期支付股份收购定金。至此,这笔交易基本算是落定。

从文件中可以看到,这是乾元明德资本控股(北京)有限公司执行的中概股私有化项目,而私有化的主角正是汽车之家。从项目简介中明确的写道,项目将募集12.83亿元,组建一个并购SPV,用于购买大股东澳电投资41.7%的股份,并购基金将成为汽车之家第一大股东,此笔交易预计3-6个月完成。

新财团将谋求汽车之家私有化

更值得关注的是,在汽车之家私有化的投资项目书中,收购澳洲电讯持有的汽车之家股份只是一个开头,新财团背后最大的意图在于完成股权收购之后促成汽车之家的私有化。

根据项目计划,股权收购完成后,新财团将对汽车之家发起全面私有化收购要约,预计6-9个月内完成,私有化后的公司将在国内借壳上市,预计会在私有化之后6个月内完成。

关于私有化计划,新财团将设立一个有限合伙企业投资基金到并购SPV中参与后续的私有化过程,并购将由平安基金主要发起,腾讯、京东、易车等战略投资均会参与。

交易完成后,SPV将拥有4个董事会席位,其中一位将担任董事会主席。

不过,这项从去年11月开始的重大事件并未在澳电2月18日发布的财报中进行披露。从以往的经验来看,澳电曾于2014年9月份的财报中正式披露过出售盛拓传媒集团55%的股权信息,最终这笔交易在2014年年底完成。

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评论(7

  • Superbonic Superbonic 2016-04-16 18:59 via iphone

    现在根本没有一个好的汽车平台…

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  • 自来卷RT 自来卷RT 2016-04-15 23:20 via weibo

    回复@-StevenG-:有易车没汽车之家的梗[黑线]

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  • -StevenG- -StevenG- 2016-04-15 22:51 via weibo

    好激动。。这个是什么梗。。。

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  • 那倔强的青春 那倔强的青春 2016-04-15 20:56 via weibo

    中国的保险公司太有钱了。。。

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  • 我是木村拓哉 我是木村拓哉 2016-04-15 18:45 via weibo

    中国的保险公司都这么有钱,合法吗?

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  • DavidLeekim DavidLeekim 2016-04-15 18:44 via weibo

    而我要说的是早期怎么不投资么??@武汉刘正涛 @刘洪明BMC619 @雨农谈股 @亟兮般若

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  • 越城吴平旺 越城吴平旺 2016-04-15 18:37 via weibo

    好的

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Oh! no

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