2012年IPTV产业大盘点

摘要: 三网融合第一段收官 IPTV成最大赢家,盘点9个趋势。不管是政策上的通道贯通,还是电信联通的集采,还是用户规模的突飞猛进,甚至是初看带来压力的OTT,实际上最终合力促使IPTV向着更前方、更高目标迈进。

依照惯例,年底是盘点季,流媒体网也带来IPTV、互联网电视领域的2012年大事件盘点。

1.三网融合第一阶段收官 IPTV成最大赢家

根据《推进三网融合总体方案》(国发【2010】5号文)规划,三网融合分为试点阶段(2010-2012年)和推广阶段(2013-2015年)。试点阶段以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点,制定三网融合试点方案,选择有条件的地区开展试点,不断扩大试点广度和范围;加快电信网、广播电视网、互联网升级和改进。加快培育市场主体,组建国家级有线电视网络公司,初步形成适度竞争的产业格局;探索建立分工明确、行为规范、运转协调、协同高效的工作机制,调整完善网络规划建设、基础设施共建共享、业务规划发展、网络信息安全和广播电视安全播出、用户权益保护等管理体系,基本形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和机制体系。

三网融合

关于双向进入,5号文规定:符合条件的广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。IPTV、手机电视的集成播控业务由广电部门负责,宣传部门指导。符合条件的国有电信企业在有关部门的监管下,可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务,以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。工业和信息化部、广电总局要按上述要求,落实现行政策规定,向符合许可条件的广电企业、电信企业颁发相应的电信业务经营许可证和信息网络音视频节目服务经营许可证。

在2012年第四季度,双向互发牌照终于在首批十个城市获得实质进展:天威、歌华等相继宣布获得工信部批复“开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务”。而电信、联通等也表示获得了广电总局颁发的牌照(《信息网络传播视听节目许可证》),可在全国范围开展规定的互联网视听节目服务;在限定区域内开展IPTV传输服务;在全国范围开展规定的手机电视分发服务。广电总局对“信息网络传播视听节目许可证”的发放控制严格,之前只针对广电系企业发放此许可证,此次电信企业拿到牌照,使IPTV明确合法化的同时,也让广电电信合作双方关系更加对等。

关于国家级有线电视网络公司,2012年挂牌传言不绝于耳,但时间迈进2013年,依然是“且听下回分解”状态。并且,其名称尤其是简称业界也是多半模糊,媒体发文以及业界谈论有国网公司、中国广电、中广电网等等不同叫法。从曾经的1000亿、800亿到真正获批的45亿,国家级有线电视网络公司的资金缩水仿佛云霄飞车。全国有线网络总体资产评估额约为1500亿元、净资产700多亿元,若加上上市公司资产的评估数值,有线网络的总资产约为1800亿元,45亿启动资金显得杯水车薪。而另一方面,国网公司最积极的筹备者也是董事长呼声最高的原广电总局副局长张海涛在2013年1月6日中国广播电视协会召开的“换届改选大会”(第六届理事会议)上被正式宣布出任新一届中国广播电视协会会长。这样的变故,可是说让一直扑朔迷离的国网公司更加扑朔。

流媒体网点评:就市场表现而言,截至三网融合第一阶段收官,IPTV可谓最大赢家。IPTV业务各地走势良好,年底用户过2300万,相比上年底的1400万增长了900万,一年增量超过2004到2010的7年发展综合,要知道,截至2010年底,中国IPTV用户仅仅800万,而2009年的数据是470万,三网融合对IPTV的促进作用显而易见。同时,政策通道打开,预计2013年发展将更为快速。

2.“宽带中国战略”出台在即 带来IPTV基础保障

温家宝总理在提请十一届全国人大五次会议审议的《关于2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告》中提出,将实施宽带中国战略,启动宽带上网提速工程等计划。

3月19日:国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于开展“宽带中国战略”研究工作的通知。

3月30日:工业和信息化部组织召开了“宽带普及提速工程动员部署电视电话会议”,全面部署推进宽带普及提速工程。

5月9日:温家宝主持召开国务院常务会议研究部署推进信息化发展保障信息安全工作,确定实施“宽带中国”工程。

7月21日:在国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中,首次明确提出实施宽带中国工程,将其列入二十大工程,要求到“十二五”末城市和农村家庭分别实现20兆和4兆以上宽带接入能力。

7月25日:工信部透露,发改委和工信部会同11个部门正在积极推动“宽带中国”战略的制定。

2012年多个部委积极行动,包括成立工作组专门促进宽带中国战略实施。虽然原定9月份发布的“宽带中国战略”未能如期发布,最新消息甚至显示出台日期或为2013年3月,但运营商们的宽带提速行动却早已如火如荼。以IPTV的主要推进者中国电信为例,其正在积极实行“宽带中国•光网城市”工程,2012年中国电信将新增光纤入户覆盖家庭2500万户,达到5500万户以上。新增固定宽带用户1600万,用户规模突破1亿,其中,新增固定宽带接入互联网家庭1300万户,达到8300万户以上,促进全国家庭宽带普及率提升3.25个百分点。

流媒体网点评:目前中国电信IPTV的宽带渗透率已经达到21%,个别地区达到40%。随着宽带提升,将给IPTV带来更大的机会。大带宽高清IPTV及其他增值业务的开展更有保障,同时光纤入户将改变现在一条宽带只能服务一台电视机的局面,家庭将迎来真正的竞争时代。

3.广电强化两级播控 IPTV矛盾由外转内

2010年7月,广电总局344号文针对IPTV业务的发展提出了二级播控平台的概念。2012年6月28日,广电总局下发43号文(《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》),再次强调IPTV总分二级播控平台的落实,并且把分平台的地方电视台明确为省电视台。其中关于IPTV业务运营许可的要求如下:

依据广播电视管理相关法规的要求,IPTV集成播控总平台和分平台、全国性IPTV内容服务平台和省级内容服务平台、IPTV传输服务企业,均应分别取得广电总局颁发的具有相应许可项目的《信息网络传播视听节目许可证》。上述各方均取得相应许可证后,方可对接并开展业务。IPTV集成播控总平台牌照由中央电视台持有,IPTV集成播控分平台牌照由省级电视台申请。全国性IPTV内容服务平台牌照由中央级广播电视播出机构和拥有全国性节目资源的省级广播电视播出机构申请,省级IPTV内容服务平台牌照由拥有本省节目资源的广播电视播出机构申请。IPTV传输服务牌照由中国电信集团公司、中国联通网络通信集团有限公司向广电总局申请。

2013年1月16日,江苏省总台建设的IPTV集成播控平台通过了广电总局验收,从而成为全国首家通过总局验收的省级广电IPTV平台。

流媒体网点评:IPTV目前已经不是做和不做的问题,而是谁主导的问题。这个主导不是广电和电信的争夺,更多是广电内部矛盾,广电内部播控平台之争成为目前IPTV产业发展最核心的矛盾;首先是央、百之间,其次是中央平台和地方广电的关系。(具体态势及分析详见《新三足鼎立——从IPTV牌照到播控的变迁》一文)

4.央百合资公司虎头蛇尾 2013前途未卜

2012年2月1日,中国网络电视台与上海广播电视台签署IPTV集成播控平台合并协议。根据协议,双方将以中央电视台开办、中国网络电视台建设和运营的IPTV集成播控总平台为基础,建设和完善为全国唯一的IPTV中央集成播控总平台。上海广播电视台现有的IPTV集成播控平台及各地分平台将整体并入中央电视台IPTV集成播控总平台及各地分平台,作为备份平台。全国IPTV用户将由IPTV中央集成播控总平台统一管理。双方将把各自拥有的频道和节目资源投入到总平台,并成立合资公司,负责总平台的可经营性业务。

2012年3月27日,百视通新媒体股份有限公司最新发布的第七届董事会第三次会议决议公告显示,拟以百视通新媒体股份有限公司的全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司(简称“百视通技术”)出资,与CNTV共同发起设计合资公司,合资公司注册资本为5000万元,分两年注资,首期注资2000万元。股权比例及出资方式方面,双方均以现金形式出资,CNTV出资人民币2750万元,百视通技术出资2250万元,分别占合资公司注册资本总额的55%及45%。

流媒体网点评:由广电总局牵头,为央视国际和百视通两大IPTV牌照运营商拉郎配,建立IPTV合资公司,一为主,一为备份,从而解决央视国际有名无实和百视通师出无名的短板。然而,到2012年底,合资公司还是空中楼阁,IPTV市场实际上存在着一明一暗的两大总播控平台。2013年该合资公司何去何从,仍前途未卜。

5.电视台拥抱IPTV 各地纷纷签署合作协议

2012年,随着IPTV市场规模的日益扩大,甚至已经初步显露出实“利”,各地方电视台开始出手了。

2012年6月26日,中国网络电视台、深圳广电集团和中国电信深圳分公司共同推出的深圳IPTV正式启动商用。

2012年7月10日,中国网络电视台、北京电视台、北京联通正式签署IPTV业务合作协议。协议约定,中国网络电视台和北京电视台主要负责IPTV业务中内容的集成和播控平台的建设,北京联通主要负责IPTV传输分发网络的建设。

2012年8月16日,中国网络电视台、中国联通河北省分公司、河北广电无线传媒有限公司在石家庄市签署三网融合(IPTV业务)合作协议。明确,2012年年底前,河北省IPTV业务正式商用。

2012年10月29日,中国网络电视台联合青海广播电视台、中国电信股份有限公司青海分公司正式签署青海省三网融合IPTV项目三方协议。根据协议,三方将在IPTV业务领域开展深度合作。

2012年12月21日,中国网络电视台、山东广播电视台、中国联通山东省分公司IPTV业务合作三方协议签订仪式正式举行。中国网络电视台作为集成播控总平台、山东广播电视台作为集成播控分平台,山东联通负责节目内容的传输与分发,三方将通力协作,共同推动山东三网融合的进程。

值得一提的是,2012年5月下旬,江苏广电总台IPTV正式上线,截至年底,半年时间发展了100多万用户。这是地方电视台对于整个产业推动价值的突出表率,同时,江苏电视台自然也可以从这样的快速发展中获得实惠。

流媒体网点评:对于地方电视台而言,随着IPTV本身的政策通道被打开,电信运营商需要依靠他们合作,广电总局需要依靠他们实施播控,央视需要依靠他们落地,而IPTV商业模式所带来的收益则更是他们的合作动力。在未来,地方电视台以播控为手段,以利益为目标,以内容为优势,将更多掌握IPTV播控体系中的主导性,央视、百视通等等,无论愿不愿意,在地方的定位首先是CP。

6.IPTV版权的“得”与“失”

2012年8月的“新媒体环境下奥运知识产权保护研讨会”上,央视国际网络有限公司(简称“央视网”)称,上海SMG集团旗下百视通涉嫌盗播央视网的伦敦奥运节目内容,央视网已经公证保全了相关侵权证据,正考虑是否起诉百视通。

2012年9月,中国网络电视台(CNTV)一纸诉状将江苏电信与广东电信告上法庭,称其运营的IPTV业务平台未经授权擅自提供大量中央电视台电视栏目视频内容,构成侵权。此前,央视国际网络有限公司曾诉讼武汉电信IPTV内容侵权。

中央电视台内部下文,把央视3568套节目的新媒体分发权益从原来CNTV手中划归中央卫星电视传播中心,由中央卫传中心统一管理。从6月份起,CNTV已经失去对央视3568频道在IPTV等新媒体上的分发传播权益。11月30日,3568在江苏、广东、四川、云南、湖南等地停播。

流媒体网点评:一直以来,没有3568是曾经IPTV内容上很大的遗憾,也是CNTV的一大优势。然而随着失去3568的新媒体分发权,对其如何增加内容竞争力提出挑战。也可能迫于这样的压力,所以版权纠葛在今年显得更加猛烈些。而这冰山一角背后隐隐显露的,是央百合资公司的欠缺进展以及IPTV在地方新老平台并存的纠结。

7.电信、联通齐上阵 IPTV集采创新低

2012年7月,中国电信集团正式启动IPTV终端集中采购项目招标工作,采购量为截至2013年6月的终端需求——486.4万台。集采分为智能机顶盒、高清机顶盒以及标清机顶盒三类。其中智能IPTV机顶盒集采7.4万台、高清IPTV机顶盒125万台以及标清IPTV机顶盒354万台。2012年11月集采报价,标清机顶盒平均价为175.62元,其中大亚价格最低,为156元,高清机顶盒平均价为252元,其中UT斯达康价格最低,为219元。

2012年8月21日,中国联通重启IPTV机顶盒终端集采项目。9月26日,正式对外发布2012年中国联通家庭宽带多媒体盒端集中采购的标书。根据标书显示的内容,中国联通本次集采的机顶盒总量为1336000台,分为两个标段,其中标清数量为677000台,高清数量659000台。参与本次集采的厂家共17家,其中标清盒子的平均价为189.6元,最低价为UT斯达康所报的172元;高清盒子平均价为285.6元,最低价为海信所报的228.5元。

流媒体网点评:2011年中国电信IPTV终端集采的最低价分别为标清186元,高清286元;而在今年中国电信的集采中,标清最低报价为156元,高清最低报价219元;中国联通的集采,标清最低报价172元,高清最低报价228.5元。均创出新低,尤其高清终端,最低报价大幅度低于去年水准。终端厂家压力巨大——大家已经无利可图。从电信、联通集采数量来看,2013年是IPTV发展大年。而集采内容也正从传统的Linux标清、高清向智能终端演进。

8.IPTV用户规模提升 增值业务需求迫切

根据流媒体网统计,2012年国内IPTV用户数为2300万,其中江苏410万居首,2013年我们预测用户数在3300万左右,最大的变数在于中国联通和中国移动在这方面的发力大小。

IPTV用户规模增加,也带动了增值业务的发展,2012年电信增值业务总收入近4个亿,其中卡拉OK、游戏等业务成为吸金大户。在IPTV业务收入中,卡拉OK占37%,游戏业务占41%,其他业务占22%,两项业务占据近80%收入,成就了IPTV增值业务领域的2:8法则。

用户突破千万之后,增值业务便具有了规模效益的可能。2013年3300万用户,按10%的渗透率而言,也可有330万用户,具备了让一个业务良性循环、自我给养的基础。

流媒体网点评:2013年,随着用户规模的提升,各省运营商对于IPTV增值业务的需求将更将旺盛。这是一片亟待开发的领地。甚至并非需要多高端或者多前卫的技术,可能需要的只是一点点贴心的改变,关键是把握用户的需求。

9.IPTV进入下一代 IPTV+OTT成为趋势

2012年,OTT从年初火到年尾,业界在经历了初期的Over The Top的理想狂热之后,已经逐渐回归理性,发现合作的重要性。而IPTV在被OTT革命、替代的论断中稳步前进,以再获突破的用户规模打破了该预言。

但是,OTT也让IPTV悄然改变着。终端智能化,应用平台化的大趋势下,三大运营商对OTT均有所行动,比如电信联通的招标及试点,移动的OTV互联网电视项目组等,IPTV也向下一代发展——2012年2月14日,中国电信上海研究院正式启动IPTV3.0平台的测试工作。

从牌照角度而言,IPTV大门关了以后,就把互联网电视门打开了。现在互联网电视有这么多牌照,再去学习IPTV这个模式,从收益上面是可以得到回报的,对于资本市场也可以讲一个故事的。所以现在所有的牌照商,都在积极的跟运营商合作,而且这也是经过前2年互联网电视的探索发展之后,在中国产业环境下的一个回归。

从产业的现状来看,互动电视、IPTV和OTT之间存在着共存的空间。其中IPTV更多注重于家庭用户,而OTT,尤其是机顶盒模式,则会更倾向于单身和租房一族。IPTV和OTT之间不是完全替代的关系,互联网是产业发展的趋势,IPTV也将沿着这一轨迹向下一代演进,并在其中融入更多的互联网元素,形成新的进化。随着IPTV用户量的增长,IPTV向着高清的方向演进,另外是智能终端的推进,为IPTV从初级阶段向高级阶段发展提供了技术支撑,IPTV带动增值业务的市场发展可能会很快。IPTV+OTT正在成为趋势。

流媒体网点评:在互联网时代,以IPTV的商业模式、用户规模、网络保障为基础,加上互联网电视所带来的一些互联网创新性的思维,智能终端、内容的多元化,将使之向更高的产业层次转变。

小结:我们不想为了“十全十美”的习惯去硬凑出十大事件,因此,九件就九件吧。恰好应了九九归一,不管是政策上的通道贯通,还是电信联通的集采,还是用户规模的突飞猛进,甚至是初看带来压力的OTT,实际上最终合力促使IPTV向着更前方、更高的目标迈进。2013年,IPTV期待更好!(周晓静)

本文系作者 灯 少 授权钛媒体发表,并经钛媒体编辑,转载请注明出处、作者和本文链接
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流媒体网CEO。亦狂亦侠亦温文。 微信号iptvott

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