薛蛮子:准备开个天使学堂,专门培养天使投资人

摘要: 天使投资是艺术,不是科学,没有一定标准,所以对天使投资人的要求是阅历。

1月8日,在亿欧网举办的“2016年中国互联网+创新者年会”上,著名天使投资人薛蛮子发表演讲,透露出想开一个天使学堂,专门在各地培养天使投资人。

薛蛮子认为,在双创时代,中国不缺乏创业的效率,甚至不缺乏创业的钱,缺的是除了钱之外怎么给创业的年轻人带来资源、经验。比如,怎么设计期权计划?怎么配置原始创业股东的比例?怎么能不失去对企业命运的控制,同时又给一轮轮的投资者不断提供财务回报?这些都是创业者最开始应该注意的事情,所以一个好的天使投资人非常重要。

很多年轻人现在革命热情高涨,但理性不足、事先考虑不足。说自己就是下一个马云、下一个李彦宏、下一个马化腾,如果不投就会后悔一辈子。这不能打动投资人,能打动投资人的是核心价值。而天使投资人要做的最要紧的事,是除了钱之外提供巨大的帮助。

薛蛮子认为天使投资是艺术,不是科学,没有一定标准,所以对天使投资人的要求是阅历。投资人的岁数越大,越老奸巨滑,越能跳过所有的坑,交过所有的学费。中国现在缺少好的天使投资人,所以需要对天使投资人进行孵化和教育。

我国今年3月份就要推动注册制,使上市变成市场化经营的公开透明的过程。同时,新三板的创立和上海马上要建立的战略新兴板,都缩小了创业者的退出时间。薛蛮子说,过去七八年才能熬出头,这个过程中的变数太大,真正能上市的公司太少了。现在机会很好,真正缺的就是好的合格的天使投资人。

最后,薛蛮子还透露了自己的投资原则,就是人靠谱、价靠谱,价格不能贵。

以下是薛蛮子的演讲干货,由钛媒体编辑整理:

创业者找的不仅是钱

现在缺的就是好的天使投资人。咱们现在进入双创的时代,今天来了一千多人,多少是创业的?举个手。现在不缺乏创业的效率,甚至不缺乏创业的钱,现在缺的是除了钱之外怎么给创业的年轻人带来资源、经验。怎么帮助你们设计期权计划,怎么配置你们最初的原始创业股东的比例,是不是一家独大?是两个人合作好还是三个人合作好?四个人应该怎么办?这些对初创企业都是非常关键的。在双创时代,好的天使投资人非常重要。道理就是创业者除了找到钱之外,背书、经验和资源在某种意义上比钱更重要。

天使投资是美国人玩儿的。最初有这件事是因为有大量的成功企业家在达到财务自由之后,不愿意就此退休,愿意跟年轻人在一起。在美国,大概有80万到100万的天使投资人,中国的这个数字到底有多少,谁也不知道。在三年以前,天使投资是完全陌生的词,现在越来越多地看到这个词汇。创业者找的不仅是钱,还是人,是一个团队,是资源的互补。

天使投资是艺术,不是科学

李想一个21岁高中毕业的孩子,怎么知道他是汽车之家的创始人?怎么知道他可以挑战特斯拉,要做新型的电动汽车?谁能想到初中毕业的蔡文胜的普通话都说不好,更不要说英文。他怎么从265.com起,做了美图秀秀,又做了最好的天使投资人?根本没有标准,并不是说这个哥们长多高、说什么话就能成功。这是艺术,不是科学。所以对天使投资人的要求是阅历。年轻人的创业有热情好,而投资人的岁数越大,越老奸巨滑,越能跳过所有的坑,交过所有的学费,他们带来的价值是跟青春、热情一样大的。

天使投资人也需要孵化和教育

所有的创业项目都需要孵化,天使投资人一样也需要孵化和教育。以前很多的企业家都是按照净资产,你放几个钱,我放几个钱,占了80、90个点,最后给你发两个期权,创业者就没有干劲了。这不是以前造一个钢厂,也不是国有企业内部创业。怎么能不失去对企业命运的控制,同时又给一轮轮的投资者不断提供财务回报,这是创业者最开始应该注意的事情。

我准备折腾折腾开一个天使学堂,专门在各地培养天使投资人。我们国家每年有几百万的新创业者,到底有谁拿到钱了?有人说三千个案子,有人说一万个案子。实际上真正拿到钱的创业者还是极少数。

美国的天使投资俱乐部怎么玩儿的?基本上都是成功创业的人士聚在一块,有人做生物工程,有人做硬件,有人做软件,有人做娱乐,有人做大健康。每一行都有一个投委会,每个月或者两个礼拜在咖啡馆见一见,一些人抱团,放里面几十万美金,不断投资新的公司。美国伟大的公司绝大多数都有天使投资的影子,比如Facebook的天使投资人可能是全世界投资回报率最高的。我们看到的正是由于良好的投资机制,从最开始的时候的起步阶段你自己把钱花完了,怎么找到投资人在小规模范围内验证你的模式,再找到张震这样的机构接盘融A轮、B轮。

注册制要出台,对天使投资人和创业者是机会

我们国家今年3月份就要推动注册制,使上市变成市场化经营的公开透明的过程。同时,新三板的创立和上海马上要建立的战略新兴板,都缩小了创业者的退出时间。以前我们做事情,七八年才能熬出头,这个过程中的变数太大,真正能上市的公司太少了。现在有这么好的机会,真正缺的就是好的合格的天使投资人。我也愿意在这方面添把柴、使把力。

天使投资人要做的最要紧的事,是除了钱之外提供巨大的帮助。我记得张震跟我一起投的李想。那个时候李想刚刚做汽车之家,泡泡网少有盈利,我们给他介绍了他的CFO、CEO,为他找到了头一个战略投资人。七年以后这个公司才上市,这是漫长的过程。找到靠谱的天使投资人,除了钱之外,还可以带来巨大的帮助。很多年轻人现在革命热情高涨,但理性不足、事先考虑不足。我每天都收到三五十个计划书,都是同质化严重、核心竞争力模糊、股权混乱。怎么可以在15分钟内把项目说清楚,而不要说你自己就是下一个马云、下一个李彦宏、下一个马化腾,如果不投就会后悔一辈子。这不是正确的路径,这不能打动投资人。能打动投资人的是你的核心价值。中国有13.9亿人口,有什么招是别人没有的?把这点说清楚,不仅老薛给你投钱,张震也给你投钱。把事情说清楚,天使投资人帮你们理清楚商业计划,找到你们的商业亮点。

很多投资人见了创业者,本身对话交流的过程就是很大的帮助。不见得你搞到了钱,但他至少可以提供一个不同的、冷静的、资深的投资家的角度。除了热情之外,一定要想清楚,换位思考投资者怎么看。是不是他说的话,你有则改之、无则加勉,你有什么样的感悟。

2016年,注册制终于要出台,这对天使投资和创业者来说都是好事情。欢迎给我发计划书,我的投资原则就是人靠谱、价靠谱,价格不能贵了。

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佳音
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钛媒体资深运营编辑、微信社群运营总监、“钛坦白”微信公开课负责人,邮箱jiayinge@tmtpost.com

评论(11

  • 叩叩3348809927 叩叩3348809927 2016-03-07 15:33 via pc

    当前的市场随着消息大起大落,说明市场情绪极不稳定。 加 V信:hu2208 把握不好趋势的快跟上

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  • 叩叩3348809927 叩叩3348809927 2016-03-07 15:19 via pc

    2016年多项资本市场改革政策有望落地,行业长期发展向好趋势不改,板块 目前位置的投资价值凸显,建议中长期投资者分批布局。 加 V信:hu2208 做最稳的操盘

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  • titanboss titanboss 2016-01-10 13:58 via android

    这老嫖客又出来了,自己就是个不靠谱的人,为了嫖资的纠纷被抓,现在又站台上忽悠开什么天使投资学校,一眼看过去就知道日子紧了又想骗

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  • 蒋方周 蒋方周 2016-01-09 18:05 via android

    说得好

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  • 徘徊中悠然前行 徘徊中悠然前行 2016-01-09 16:04 via weibo

    蛮子开始复出了么

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  • 史涛 史涛 2016-01-09 15:55 via android

    培养天使投资

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  • HinsenLeung HinsenLeung 2016-01-09 10:22 via weibo

    天堂

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  • 赵牟仁 赵牟仁 2016-01-09 10:12 via weibo

    出来啦

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  • gentlemen海建 gentlemen海建 2016-01-09 10:06 via weibo

    嫖娼被抓的那个?

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  • 小蓝鼠施瓦格 小蓝鼠施瓦格 2016-01-09 10:05 via weibo

    现在想在互联网领域创业,除了天使投资,还有什么能挺得下来?

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Oh! no

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