奇虎360达成私有化协议,回归目标或已锁定A股

摘要: 奇虎360的全现金私有化交易估值大约93亿美元,以交易总额计算,这将是中概股规模最大的私有化交易。360最终的私有化协议,有望于未来数周内达成。回归目的地或已锁定A股,具体方式为借壳A股公司或登陆战略新兴板。

【钛媒体综合】2015年第二届世界互联网大会今天(18日)刚刚落下帷幕,奇虎360便宣布达成私有化交易协议。奇虎360的全现金私有化交易估值大约93亿美元,有61%投票权的股东将对交易进行投票,交易价格比6月16日收盘价高出16.6%。

以交易总额计算,这将是中概股规模最大的私有化交易,由公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的中资财团完成。投资者集团包括红杉资本中国、泰康人寿、中国平安和阳光保险。投资者集团将通过现金和股权承诺来为交易提供资金,还将使用大约4亿美元的过渡贷款。

360最终的私有化协议有望于未来数周内达成,交易所需资金大部分来自国内投资者集团。与此前初步报价基本一致,投资方仍计划以每股美国存托股约77美元的价格收购奇虎360,总价约90亿美元。

就最新消息看来,奇虎360私有化的过程可谓有惊无险。之前在奇虎360私有化要约消息公布之际,中国股市当时正在遭遇大幅下挫的情景。受国内股市暴跌拖累,奇虎360股价在9月一度跌破45美元,因为投资者担心潜在买家会失去收购奇虎360的兴趣。

此前,上证报拿到的奇虎360私有化项目立项报告显示,奇虎360的回归目的地已锁定A股,具体方式为借壳A股公司或登陆战略新兴板。

业内人士认为奇虎360坚定走上私有化之路,有受到分众传媒影响。当时2013,后者从美国纳斯达克退市,借壳国内上市公司七喜控股成功回归A股。(详见钛媒体之前报道《江南春赶上“返乡潮”,分众传媒将借壳宏达新材回归A股》)

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评论(8

  • 天远 天远 2015-12-29 07:59 via android

    去哪哪遭殃

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  • 平风 平风 2015-12-21 11:36 via pc

    12月18日消息,据国外媒体新华美通报道,奇虎360(NYSE:QIHU)宣布正式签订私有化协议,奇虎360私有化投资财团出价约93亿美元,包括赎回约16亿美元的债务。今年6月,奇虎360宣布公司董事会收到公司董事长和CEO周鸿祎、中信证券、私募基金Golden Brick Capital、华兴控股和红杉资本中国基金提交的、标注日期为2015年6月17日的初步非约束性收购建议函。收购函称,将以51.33美元每股A类或B类普通股,或77美元每股ADS(美国存托股,每2股代表3股A类普通股)现金收购该公司所有他们或他们的子公司不持有的已发行A类和B类普通股。此前上证报拿到的奇虎360私有化项目立项报告显示,奇虎360的回归目的地已锁定A股,具体方式为借壳A股公司或登陆战略新兴板。整个回归进程或快于预期,有望在1年至1年半即告完成。受此消息影响,奇虎360股价盘前上涨2.77%。

    本次奇虎360筹划回归A股计划,为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目,在今年以来中概股巨人网络、分众传媒(接下来还有盛大游戏)掀起的这股回归热潮中,再次引发市场狂想。奇虎360预计将在2016年第一季度末以前从美国退市,最早将于2017年在中国重新挂牌。归期近在咫尺,国内上市企业也积极参与分一杯羹,深市主板上市公司电广传媒12月8日宣布将斥资3亿元投资奇虎360股权,参与国内互联网企业最大规模的回归项目,通过此次投资加强与奇虎360在PC端和移动端游戏、互联网广告等领域的业务合作,加速推动公司互联网业务发展。

    虎360筹划回归A股定的时间段,2017年要想挂牌非常短,通过IPO模式不可能实现,借壳上市是唯一便捷通道。众观巨人网络借壳世纪游轮(002558)、分众传媒借壳七喜控股(002027)所产生的财富效应,谁是虎360借壳的标的上市公司,对于投资者而言,押中了将获得巨大的投资回报,可以说是一次吃饱,全世不饿。

    本人总结了近期中概股回归A股的一些共有特点,总结整理供大家参考:
    1、 巨人网络借壳世纪游轮(002558)、分众传媒借壳七喜控股(002027),均选在中小板的上市公司,不在沪深主板上找,这主要是基于把自己定位于高新技术一档,创业板制度上定死了,不允许借壳上市,所以未来中概股回归A股多关注中小板的股票;
    2、 从地域上讲,中概股企业老板不会去很偏僻、交通不发达的地方谈并购的,这不是做慈善,还要考虑未来的上市公司发展空间、政府支持等因素,像世纪游轮(002558)在重庆市南岸区、七喜控股(002027)在广州市高新区、就连盛大游戏借壳还未定论的中银绒业(000982)也是在宁夏灵武市,灵武市距银川河东机场的距离与机场到银川市区差不多。
    3、 借壳标的企业的经营业务大多偏离与回归中概股的主业,主要是因为中概股基本属当前市场热门领域,而国内该领域内的上市企业股份也都炒得老高老高的,借壳的成本也相对高些。
    4、 借壳标的企业的第一大股东都是绝对控股的,基本上持股在30%以上,另外由于国有控股权的转让流程复杂,其标的企业的吸引下偏下。如世纪游轮(002558)、七喜控股(002027)、中银绒业(000982)、还有永新视博借壳同达创业(600647)(终止),这有利于中概股所有者只需要与一家股东谈判,花的精力和时间要省很多。
    5、 借壳标的企业的经营情况处于不理想、需要寻找出路的状态,目前上市公司没有定增方案,这便于筹码谈判,上述被借壳的企业,基本属于这种情况;

    综合上述,奇虎360等中概股回归A股可能性较高的A股标的股,本人推荐的如下:

    国创高新(002377),中小板,地处湖北武汉市,2015年11月2日,公司公告宣布终止2014年11月公司非公开发行股票预案,并且公司控股股东国创集团在2015年11月10日至11月25日期间累计增持公司股份213.16万股,占公司总股本的0.49%,本次增持前国创集团持有公司股份18600万股,占公司总股本的42.45%,本次增持后国创集团持有公司股份18813.16万股,占公司总股本的42.94%。奇虎360董事长周鸿伟也是湖北人,湖北地方政府对周鸿伟能在家乡有所贡献是十分期待的,而以周鸿伟的目前成就,也是该发挥他对湖北家乡的作用的时候了。
    本次国创高新宣布终止增发,并未提三个月或六个月不再进行重组的条件,因此随着奇虎360私有化工作的收尾,积极关注国创高新(002377)的股价走势。该股随时有可能再次停牌等待重组。

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  • 疯人院18床 疯人院18床 2015-12-19 13:37 via android

    360不行的,周鸿祎这个人是聪明人,但是人品值不太秒。

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  • 笨之鸟-铭寒 笨之鸟-铭寒 2015-12-19 09:32 via android

    这是大坏事,把太多精力放在资本市场的企业让人不放心啊,特别是跟风环境,这是资本过分追逐利益的结果,带来的负面影响应该很大

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  • 史涛 史涛 2015-12-19 08:59 via android

    奇虎360私有化

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  • 与三毛无关 与三毛无关 2015-12-18 23:43 via weibo

    比当当幸运

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  • 海贼仁波切哈哈 海贼仁波切哈哈 2015-12-18 22:26 via weibo

    还是A股好捞钱,市值上千亿分分钟

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  • Downer Downer 2015-12-18 22:02 via weibo

    颤抖吧A股。

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Oh! no

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