iPhone或用OLED屏,利润下行与产业链焦虑成新难题

摘要: 苹果会带动OLED屏幕的技术上的提升,但现有的面板供应格局无疑将发生巨大改变。而本已陷入持续亏损泥潭中的夏普等日本厂商在市场技术、风向与利益格局变动的情况下,将受到严重冲击。

日前消息指出,苹果未来或将OLED屏幕应用到iPhone上,这引发了业内的广泛的关注,在笔者看来,一块OLED屏幕,或将引发苹果自身成本结构发生变化与未来的诸多不确定性,并推动产业链多方变局。

根据之前的报道,LG Display和三星电子都计划为iPhone提供OLED屏幕,而据日媒《日刊工业新闻》爆料,日本显示公司(Japan Display Inc)现正在与苹果进行OLED屏幕供应的洽谈。与之前三星苹果合作的新闻一样,OLED屏幕供应的时间可能是2018年,按照苹果推出新品的速度来看,2018年发售的将会是iPhone 8手机。目前来看,除了韩国的LG和三星之外,日本手机屏幕厂商也开始抢单了。

苹果对供应商一向采取双供应链策略,从 iPhone 5 起,它把屏幕的订单给了 LGD 、夏普和 JDI ,内存的订单给了东芝、海力士和尔必达,芯片给了三星与台积电。在此之前,Apple Watch OLED屏幕是由LG Display独家供应的,但苹果在屏幕上也是双供应链策略,因此也引入了三星。

目前来看,OLED屏幕花落谁家尚未可知,但可以想象,按照苹果的策略,会在这三家中选择一家为主要订单厂商,一家作为备用辅助供应厂商,淘汰另一家。为符合或者达成苹果对硬件品质要求,必然会导致三星、LG、日本显示公司三方在OLED屏幕的品质与良品率与技术研发上进行暗中较劲,另一方面,倘若苹果转向OLED屏幕板,则正进行公司重整的夏普以及约3成产品销往苹果的日本显示器这两家日商则将损失大量本已稳固的LCD面板订单。

所以,一方面苹果会带动OLED屏幕的技术上的提升,这对于手机行业的新技术与新材质的推动有积极影响,但现有的面板供应格局无疑将发生巨大改变。而本已陷入持续亏损泥潭中的夏普等日本厂商在市场技术、风向与利益格局变动的情况下,将受到严重冲击。

另一方面是导致Android厂商的格局变动与内地OLED厂商闻风而动上马生产。目前来看,大陆和台湾面板厂商也在寻找接手苹果或者其他厂商的订单的机会,有消息指出,苹果的代工厂鸿海正在做OLED面板的相关研发,预计2017年将在台南试产。在大陆,重庆和合肥的8.5代线的设计也都兼容OLED面板,华星光电在武汉的低温多晶硅与OLED兼容的6代线也已开工建设。

一方面,Android厂商显然不会坐视苹果在苹果对OLED屏幕的拥抱,苹果在屏幕上新材质的应用往往会引发其他厂商的跟进,进而造成OLED屏幕在智能机应用上普及。面板厂商的提前布局,提前卡位,也是基于Android阵营手机厂商后续跟进的订单需求考量下的一种市场反应。

另一方面是触控供应链的大洗牌。目前关于iPhone未来将改用OLED显示面板的消息也引发了触控面板商的关注。据消息透露,OLED显示面板的应用将导致苹果iPhone触控技术也将发生变化,未来iPhone或将改采外挂式触控面板,苹果日前也申请了新专利,内容就是整合触控及OLED屏幕,将触控层直接做在OLED面板上,简化了触控模组制程、避免伤害OLED面板。目前两大触控面板供应商F-TPK和F-GIS都在积极开发和送样验证中,有机会再次拿下iPhone触控面板贴合订单。

从面板厂商的争抢订单与纷纷跟进到触控供应链的洗牌,可见苹果上马OLED屏幕已经引发产业链的焦虑。

与此同时,OLED屏幕显然也会造成苹果在iPhone上整体成本提升。我们知道,相比于iPhone现在正在使用的LCD屏幕,OLED屏幕体现出诸多优良性能,在户外阳光下,OLED屏的能见度更好,它的寿命也要比LCD更长,而且更为轻薄、可视角度更大,同时也因为其自发光的特性相对比较省电,对手机的续航有所帮助。但显然,其价格会比目前的LCD屏幕高出不少,因此,OLED屏幕显然也会造成苹果在iPhone上整体成本提升。

此前美银美林曝光Phone 6s 64GB的物料成本约为234美元,这是苹果在硬件上严控成本的结果,报告显示,包括屏幕、摄像头、电池,才73美元,如果未来苹果在屏幕硬件组件采用OLED新技术,那么苹果的研发和产品成本或许将大大上升,由于新技术的不成熟,生产制造的复杂性,这也会导致良品率与供货上产生影响。

这与OLED显示屏的生产方式有关,据业内人士介绍,OLED显示屏是从一块很大的基板上切割生产的,在生产智能手机显示屏时,一块基板可以切割出100或200块显示屏,这样容易产生多个点的缺陷,进而影响产品的良品率,总的来看,OLED显示屏生产目前依然面临难题。

此前赛迪顾问半导体产业研究中心分析师也表示,OLED面板之前应用不广有多种因素,其中包括价格贵,良率不高,封装等制造工艺不太好,容易进水等复杂原因。OLED的高价格与良品率显然会破坏苹果稳定的利润结构,而苹果未来新iPhone会针对防水性能进行提升,OLED屏幕容易进水显然也给苹果提出了新的难题,这也是苹果对新技术的采用总是小心翼翼的重要原因。

按照韩媒的说法,苹果当下依然使用LCD屏缘于生产难度更小、成本更低。这也是苹果基于利润的考量。但苹果决定未来使用OLED屏幕,也是基于外界对其创新乏力的唱衰论调的一种回应,但这种回应使得苹果也不得不考虑OLED带来的利弊,比如库克曾经公开评价 OLED 屏幕:“如果你在网上购物,你所选的颜色如果是通过 OLED 屏幕来显示的话,你最好谨慎一点。Retina 屏幕的亮度是 OLED 的两倍。有些厂商使用的是 OLED 屏幕,但是颜色饱和度不理想。”

毕竟,LCD 屏幕的广视角技术目前来说也是颇被业界认可。但由于OLED 屏幕无需背光灯,具有自发光的特性,电压低更节能,省电,能耗比 LCD 要低,这是苹果考虑未来或不得不转向OLED 屏幕的重要原因。但另一种说法是,在 iOS 中如果用户界面设计如果还保持目前比较明亮的风格的话,OLED 面板在省电方面的优势可能就没法完全体现出来。但即便是考虑到OLED屏幕价格过高、良品率偏低、易老化等诸多问题,就够苹果纠结一阵子。

目前来说,苹果的毛利率增长可能已经过了高峰期。此前苹果等科技公司是标普500指数利润率扩大的主要推动力。但不久前高盛分析师称:“包括苹果公司在内的科技企业,利润或将大幅下降。除了iPhone之外,苹果新发布的产品都让人不满意,造成苹果利润率上涨“缺乏动力”。利率与税收降低、从制造业向科技创新、服务业转型等催化剂已经成为了过去。”

利润影响股价与资本对苹果的预期,权衡创新与屏幕技术材质的趋势走向以及苹果总体成本与利润之间的关系,加之供应链的焦虑也并不利于苹果严控产品组件品质与创新节奏,OLED屏在iPhone上的采用可能是留给未来苹果的一道难题。

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王新喜
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钛媒体、百度百家、虎嗅网等自媒体平台认证作者。个人微信公众号:redianweiping

评论(1

  • 王洋49396 王洋49396 2015-12-14 13:57 via weibo

    图片MIUI即视感。。[拜拜][拜拜]

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