2015年,这些中国商业幕后推手值得被记住

摘要: 独具慧眼的投资人们,代表了推动创新创业的资本力量。

当“大众创业 万众创新”被写入政府工作报告,这意味着一个全民创业的伟大时代的来临。当创业公司已经成为改变固化的商业版图的一股颠覆性力量,谁在为他们提供弹药粮草?谁独具慧眼发掘下一个BAT于青萍之末?

当巨头并购在今年连番上演,很多行业从跑马圈地进入深度整合,是谁在背后牵连红线,促成市场上的对手走到一起?当所有的闪光灯都聚焦在叱咤风云的创业明星身上时,我们想发掘出那些不惧风险、大胆下注,一轮轮推动着他们成为改变世界的一股能量的投资人。他们在用手中的资金,为他们心中的未来“投票”。

在钛媒体、《商业价值》联合中外五大主流媒体和主流投资机构举办的BT Awards年度创新评选中,我们设置了「年度投资人」奖项,希望颁给那些推动中国商业变革中不可或缺的力量,这一年最具智慧和胆识的投资人。

经过网络上的行业人士投票和最终专家评审团评审,最终名单将在最具前沿创新精神的2015钛媒体T-EDGE峰会(正在火热报名中,报名请进大会官网:http://m.tmtpost.com/event/t-edge/2015winter/)上以特别方式宣布,快来报名见证吧。

欢迎给以下投资者投票(投票请进:http://www.tmtpost.com/event/btawards/2015/investor/?from=groupmessage&isappinstalled=0 ),如果你认为自己或者还有其他投资者不服要推荐或踢馆参评,也欢迎进入我们的自荐通道,自荐参评。(所以候选名单还在补充)

1、真格基金创始人 徐小平

徐小平在连续投出了数家上市公司后,特别难能可贵的是,今年还在继续坚持早期风险投资,甚至一些稀奇古怪的项目,例如那个真空穿梭的“子弹快轨”Hyper loop。 今年,真格基金投资的不少初创公司,也都获得了极高的成长和市场认可,例如蜜芽宝贝、出门问问、格林深瞳、Nice、找钢网、亿航无人机、野兽骑行、优客工场、易会、云造科技等新兴科技和互联网公司,而且特别重要的是,徐小平几乎为每一个项目亲自站台、亲力亲为,可谓是最鞠躬尽瘁的创业导师。

投资观点:

我想强调的是资本不要太傲慢,资本不要对创业者太苛刻或者太贪婪。人家愿意付出3年的时间创业,你付个三、五百万的美元,丢就丢了,人家付出的是青春。所以创业者去见投资人的时候,要把投资人当孙子一样对待,不要当爷爷。虽然我是搞投资的,一直过于傲慢,我觉得这个现象必须改变。

2、红杉中国创始合伙人 沈南鹏

“我们和大众点评走在一起,红杉是两边最重要的投资人,起了非常积极的作用。”美团王兴对红杉的肯定证明了其“双边押注”战略的成功。同时投资同一领域的两家甚至多家公司,任其在竞争中砥砺变强瓜分整个行业是红杉中国常用的投资策略。今年竞争进入白热化状态的阿里和京东都曾经是红杉的投资对象。在奇虎360、唯品会、聚美优品、乐蜂网、饿了么等公司巨额融资、并购或上市的背后,都有红杉的身影。

投资观点:

移动互联网时代创业门槛大大下降了,但并不表明创业成功率也会提高。用户体验决定这个产品能否在很多竞争中脱颖而出。

3、高瓴资本创始人 张磊

高瓴资本是中国资本“全球布局”的排头兵,2015年先后投资了Airbnb、Uber等一批硅谷炙手可热的明星企业,同时又传出了增资Uber在中国的劲敌滴滴快的的传闻。成立已经10年的高瓴资本如今已经是亚洲最大的投资基金,在腾讯、百度、京东、去哪儿、美团、滴滴打车背后均有它的身影。张磊深谙“放长线钓大鱼”的真谛,在中国短线的投资文化中独树一帜。

投资观点:

超长期投资对出资人(LP)的要求很高,需要对投资人(GP)非常信任。高瓴选择的LP都是超长线资本,像大学捐赠基金、家族基金、养老金、主权基金,这些钱都是要传子传孙的。高瓴只给这样的投资者管钱,这些人也真正理解我们的战略,大家之间有最少的隔阂。只有你的资本是长期的,才有条件花时间和精力去思考什么才是具有长期前景的生意模式,什么样的企业值得持有30年以上。

4、经纬中国创始管理合伙人 张颖

经纬中国是中国企业服务领域最激进的投资机构之一。2012年全年只有96次融资事件发生在企业服务领域,而2014年,这个数字上升到312。2015年,已经有9家公司估值在亿美元量级。这9家一亿美金估值的公司里面,经纬投了5家。到2015年底,经纬投资的企业服务类公司将达到70家。在这个亿万级市场的布局经纬已经跑在了最前面。

投资观点:

短期我谨慎乐观,但是长期来说是极其看好中国优质互联网公司回归A股或者是在A股上市,非常看好。而且我们经纬也在成体系地做这一方面的布局和改变。

5、永宣创投总裁 冯涛

如果说“上市”是一种重要的投资业绩的话,2015年,冯涛可以说是对于大陆资本市场嗅觉最敏感者。

随着旗下的联创永宣成为首家挂牌新三板的创投机构,永宣创投枝繁叶茂的投资布局与令人刮目的投资业绩开始浮出水面。在冯涛的带领下,永宣创投在矿业资源方面的投资业内知名,拓宽了VC投资的边界。近年以来,联创永宣在锤子科技、哈工大机器人、you+公寓、宅米等明星公司中的投资显示出了冯涛在把握TMT趋势方面的敏锐嗅觉。2015年内公司的投资组合中,已完成和拟完成上市的公司已经超过60家。

投资观点:

靠谱是靠谱者的墓志铭。以前都以为传统产业靠谱,省吃俭用,多挣少花,这是老式做生意的道理。现在传统产业做得都不好,科技创新被逼出来了。搞创业创新首先就要“不靠谱”,要标新立异,搞创新文化。因为如果它靠谱的话,人们早就都涌过去了,结果是恶性竞争,中国几乎每个行业都是这样。

6、晨兴创投合伙人 刘芹

今年领衔共享经济的投资人。他是第一个发现搜狐、YY、携程、九城等公司价值的投资人,他在2010年成为小米的第一个外部投资人,在BAT三巨头夹击的互联网时代,它投资的公司却屡屡脱颖而出。刘芹发现“未来之星”的慧眼独具也让晨兴创投收获了高额的回报,仅YY就获得超过60倍回报,而现在价值百亿的小米手机,在刘芹2010年底投资时估值不过2.5亿美元。去年以来,他对于PP租车、小猪短租等共享经济明星公司的领投也让他在过去的收成落袋之后拿到了明日的门票。

投资观点:

希望大家冷静思考一下12个月的现金计划,有没有 plan B,要不要做融资。如果融资,建议不要与市场去博弈,拿到足够的粮草。如果市场对于你的预期给予30%~40%的折让,如果你有需要拿钱,就应该拿掉。如果人家觉得你B轮太早了,那就做个A+,有钱是王道,有钱才能做事儿。

7、今日资本创始人 徐新

今年在消费升级领域的投资上不可谓不激进。作为京东的第一位投资人,去年京东的上市使徐新获得了160倍的回报,也使她投资女王的称号实至名归。在投出了网易、京东、唯品会、大众点评等经典案例后,近两年她又将消费升级所催生的新模式、好公司一一收入囊中,投资了小猪短租、回家吃饭、贝贝网、达令等多个项目,不乏其中成长为未来“独角兽”的潜力股。徐新一直坚持巴菲特式的投资:相信品牌的力量,相信复合增长的力量。

投资观点:

在互联网没有中型企业,要么做大要么退出,这是非常残酷的行业。只要你没有比第二名大两倍,哪怕做到60%、70%的市场份额都不安全,因为存量很小,增量很大,随时可以杀出一个程咬金。

8、华平投资亚太区总裁 黎辉

今年6月,华平投资的亚美能源、红星美凯龙、维太移动在同一周内完成港交所上市,其中红星美凯龙苦熬8年终上市背后是华平不遗余力的多次增资,这种全程护送在58同城、神州租车等投资项目中均有所体现。作为一家国际知名的私募投资机构,华平在中国的投资准确地把握住了消费升级的动脉。从银泰、国美、红星美凯龙等传统巨头,到58同城、神州租车、口袋购物等O2O、移动电商新贵,华平一步步构筑投资格局。

投资观点:

华平是增长型的投资者,知道怎么样去跟团队共同成长,所以我们和企业的关系都是非常紧密的。我们在投一个企业以后,会跟着企业一块做上下游的布局。这种情况下,我们对行业更了解、对团队更了解、对上下游的产业链也更了解,投资的风险也会降低,投资的成功率也会更高。

9、软银亚洲信息基础投资基金CEO 阎焱

今年对热捧90潮流言辞最犀利的投资者。

进入投资圈21年来,阎焱的投资清单星光熠熠,如盛大网络、中海油、神州数码、58同城……一路走来,几乎保持完胜的记录,堪称中国投资界的教父级人物。被称为“创投教父”,不仅是因为阎焱在业界的彪炳业绩和强悍作风,或许更在于面对创业者和年轻人,他总能说出一些真话和干货。今年他不断给资本热潮泼冷水:“创业是小概率事件”、“寻找成功企业没有充分条件”、“创业是好事,但最好不要搞运动,有可能带来灾难性后果”,各种犀利直言不仅来自于对当下创业生态的真实体察,也缘于他对社会走向的深刻把握。

投资观点:

现在确实要拥抱 90 后,甚至拥抱 00 后。但如果不去拥抱 90 后,就不会创业成功,这是不对的。全球统计,创业成功者的年龄大多在 30-38 岁,创业者成功最多的是第三次创业,而不是第一次。90 后刚出校门,怎么可能比有经验的人成功概率更高,连怎么交税都不知道。

10、GGV纪源资本的管理合伙人 符绩勋

符绩勋是GGV纪源资本的管理合伙人,是这家有15年投资历史风险投资基金的中国地区主要负责人。符绩勋的投资公司包括百度、优酷土豆、去哪儿、Grabtaxi、滴滴出行、爱屋吉屋等。

在推动并促成了互联网的第一例重大并购,优酷和土豆的合并后,符绩勋这位长期保持低调的投资人又一次出现在公众视野,并被称之为“并购推手”。但其实他成名甚早,他是发现百度的首位VC伯乐,并在百度董事会上担任董事长达五年。

优酷土豆并购、百度战略投资去哪儿,背后都能看到符绩勋的影子。今年他投资的滴滴和快的合并重整了出行领域,携程和去哪儿的合作调整了在线旅行市场,更验证了这位投资人在早期洞见到的趋势,竞争激烈之时并购重组会日益频繁,商业会理智选择更高效的运作方式。

投资观点:

我最大的焦虑其实就是说,首先我们是不是选择了一个对的行业或者好的行业,好的风口。但是更大的焦虑,有时候还是跟创业者形成一种共识。我觉得投资是陪伴着创业者,从无到有,从零到一,成长到十亿美金,二十亿美金这样的规模,其实这种满足感是非常大的,这是我最喜欢的。我投资的项目中可能最成功的应该是百度,但是可能在这个过程里面,让我很有满足感的是去哪儿跟土豆,因为我在这个过程里面参与跟影响是不一样。

11、挚信资本创始人 李曙君

李曙君可以说是最具文艺精神的投资者。到2015年,你会发现,那么多很多人看起来不那么被叫好,其他投资人不敢投的的“慢公司”、“文艺公司”,几乎全被李曙君投了:从早期已小有成果的豆瓣、果壳、穷游,到最近一年徐徐升起的单向街、一条视频。

2006年由盛大CFO转做投资的李曙君可以算的上是国内最低调的投资人之一,它在“文艺慢公司”方面也一直耐心布局,悉心培育,可谓是支撑中国文艺青年背后的“金主”。翻翻他的投资纪录,不得不令人佩服其投资意识的连贯性。

投资观点:低调到几乎没有他的观点。。。

12、贝塔斯曼亚洲投资基金管理合伙人 龙宇

当蘑菇街创始人陈琪第一次接到贝塔斯曼亚洲投资基金的会面邀约时,一脸莫名的他问到“贝塔斯曼不是卖书的吗?” 在书友会2008年退出中国之后,在龙宇的带领一下,贝塔斯曼在中国的角色变成了一直愈战愈猛、全面开花的投资基金。凤凰网、大姨吗、拉钩、探探等项目给了龙宇更大的信心,也让她手中的弹药越发充足。迅速退出不是龙宇的目标,她希望的,是能够投到几家真正“永不退出”的公司。

投资观点:

VC是一个经验主义的科学,需要时间长,需要看到足够的案例,交出一个10到20年的成绩单,不只是看是否投出一两单大的案子。“判断是不是有作为投资人的素质,你的投资人会看你的准确性以及Consistency,能不能长期保持这样的稳定,有持续的稳定的回报。

13、KKR亚太地区私募投资联席主管 刘海峰

刘海峰领衔的KKR在中国的投资表现并没有辜负其“PE行业鼻祖”的江湖名声。从养奶牛的现代牧业、亚洲牧业到生猪饲养的中粮肉食、粤海饲料, KKR对于农业食品领域可谓情有独钟。KKR创立38年以来,取得了近26%的年复合投资收益率,而成功退出的现代牧业为KKR带来了30%的IRR回报。

投资观点:

我们坚持只做自己能看懂的、最擅长投资,而且一定要在合理的估值水平进行投资。二十多年来,市场上热点很多且不断转换,有时“风”很大,我们忍住了,不去随波逐流。表面看起来可能失去了些机会,但如果我们跟着热点跑,长期损失的可能远多于得到的。比起追逐市场热点,我们更愿意花时间来研究哪些领域的投资机会适合我们。

14、StarVC合伙人 任泉

星光熠熠的 StarVC 开创了2015年明星创立专业投资机构潮流的先河,任泉是这个基金具体的操盘者,也是影视明星中转型最为成功的投资人之一。作为“投资界的公孙策、演艺界的霸道总裁”,任泉主动明白“决定要做职业投资人时,就要放弃掉之前几乎所有的东西。”而在利用自带粉丝的明星光环吸引了足够的眼球之后,StarVC也在涉足星光照耀之外的领域。

投资观点:

很多人都觉得我们应该投跟粉丝经济有关系,比如时尚、电商、快消品等。我觉得不应该是这样的,比如今年开始投资融360,我觉得未来的投资可以改变我们的生活。所以讲到投资方向,我觉得是应该有创新力,一定要有未来,真的是一种生活方式,能够改变我们每个人的生活状态。

15、青山资本创始人 张野

青山资本看准市场风口,为项目寻找最合适的、有影响力的合伙人,Fiil耳机采用的就是这种“攒项目”的模式,把汪峰、彭锦洲等行业顶尖撮合在一起。这也是2015年知名度最高的明星硬件产品之一。瞄准“泛娱乐+”风口的青山资本,其创新的投资逻辑就是“攒项目”,同时通过LP导师制,让“专业咖”服务于“小鲜肉”,这两种创新方式让青山资本保持了极高的投资成功率。

投资观点:

消费升级不只是指追求品牌和买更贵的东西,而是追求生活的品质,一种场景感、专业性,或者是一种仪式感,内在可能是一种心理暗示,甚至是对自己贴标签,往大了说也是一种对生活的热爱。

16、Frees峰瑞基金创始合伙人 李丰

李丰是IDG最有名的投资高管之一,2015年离开IDG也轰轰烈烈,誓要创立新基金模式,于是创办了Frees基金,以全新的模式进行基金管理。

投资观点:

在今天开始往后若干年可能在中国二级市场出现的一个跟一级市场联动的巨大机会。五年以后回过头看今天的中国金融市场,大概是过去十年形成的资本市场的一些特定格局在重新被打碎,,打碎的目的显然是为了新建一些新的市场规则和秩序,所以这个新的秩序一定会带来新的空间。

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评论(47

  • 偏锋77777 偏锋77777 2015-11-22 15:47 via weibo

    资本的钱也是从众多购买理财产品的客户手中积聚起来,投资机构要为自己的理财客户负责,投一个亏一个,投行的饭碗也没了,谁还买投行的基金和信托产品,都不容易,有些人创业根本就不懂市场

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  • 淘真金 淘真金 2015-11-21 18:39 via weibo

    搞投资的人,看了太多的人求他,自然傲娇的很,可能他自己都不觉得,当然他们投入的是真金白银,傲娇下也是可以的,但是实在没有必要傲慢。商业社会说的重点:一切都仅仅是买卖,买卖就要心平气和

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  • 深宅翁 深宅翁 2015-11-21 18:05 via weibo

    徐小平:我想强调的是资本不要太傲慢,资本不要对创业者太苛刻或者太贪婪。人家愿意付出3年的时间创业,你付个三、五百万的美元,丢就丢了,人家付出的是青春。所以创业者去见投资人的时候,要把投资人当孙子一样对待,不要当爷爷。虽然我是搞投资的,一直过于傲慢,我觉得这个现象必须改变。

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