中信证券:电子行业下半年重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大方向

钛媒体App 6月15日消息,中信证券研报表示,全球电子产业经历长达2—3年的高库存、低需求、投资减、产能降的低迷期后,2023年第四季度新一轮景气周期的拐点显现,2024年第一季度景气度复苏趋势继续确立,各细分板块公司业绩总体在低基数下表现出高成长,其中利润端增长更优,财务与基本面表现持续改善,信心持续回归,部分高景气细分板块(如安卓链复苏、产品创新、AI算力高景气等)、国产替代逻辑公司业绩表现相对亮眼。展望2024年下半年,在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下,对行业未来2—3年持续高景气的发展非常有信心,认为行业未来三年是大上行周期,整体看好以端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会,建议投资人增强布局。
中信证券
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