满帮更新招股书:IPO估值最高将超200亿美元

6月16日

钛媒体6月16日消息,数字货运平台满帮集团向美国证券交易委员会更新招股书。相关文件显示,满帮将以“YMM”为股票代码在纽交所申请挂牌,并计划以每股17~19美元的价格发行8250万股美国存托股票,同时赋予承销商共计15%的超额认购权,最高拟募资超20亿美元。

其中OTPP和Mubadala将在与IPO同步进行的私募配售中分别投资1亿美元。此外,Fidelity与Invesco则分别有意认购价值至多1亿和5亿美元的ADS。

因此,以发行价格区间上限19美元/ADS计算,再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投资的2亿美元,此次满帮执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将超20亿美元,IPO估值最高将超200亿美元。

据悉,此次IPO由摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担任联席主承销商,华兴资本和里昂证券担任副承销商。

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