秦淮数据今晚在美国纳斯达克挂牌上市,总发行规模为5.4亿美元

9月30日

钛媒体9月30日消息,超大规模数据中心解决方案运营商秦淮数据集团(Chindata Group,简称“秦淮数据”)今天在美国纳斯达克挂牌上市交易,交易代码为“CD”。此次IPO发行4000万股,发行价为每股13.50美元,总发行规模为5.4亿美元。摩根士丹利及花旗环球金融担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表。瑞银证券和华兴证券(香港)为发行的承销商。

据悉,秦淮数据是亚太新兴市场领先的超大规模数据中心解决方案提供商,主要专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营,为核心客户提供区域内业务部署解决方案,包括并不限于提供区域内重要国家(地区)产业基地、数据中心、网络服务和 IT 增值业务等重资产生态链服务。交易市场在中国、印度和东南亚地区。绝大部分收入来自字节跳动和关联方网宿科技两个客户。

招股书显示,2019年,秦淮数据的总收入同比增长766%至8.53亿元,2018年同期为9850万元;2020年上半年,秦淮数据总收入为8.1亿元;2018、2019年,秦淮数据录得净亏损分别为1.382、1.697亿元,2020年上半年,秦淮数据净亏损达5940万元。

秦淮数据最大的机构股东为贝恩资本——2019年5月28日,贝恩资本战略投资5.7亿美元入股秦淮数据。IPO前,贝恩资本持有秦淮数据57.17%股份。秦淮数据创始人、CEO居静为公司最大的个人股东,持股为6.19%。

此次IPO获近20倍超额认购,红杉、贝莱德、黑石等全球顶级基金现身秦淮数据集团机构投资者名单。

钛媒体了解到,此次秦淮数据的IPO敲钟活动是在河北张家口的秦淮数据集团官厅湖大数据产业基地举行。
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