中国汽车出海,卷向泰国|钛度车库

中国汽车品牌能否占领东南亚汽车市场,恐怕在短短几年后就能看到答案。

泰国街道车流,图源:钛媒体app拍摄

泰国街道车流,图源:钛媒体app拍摄

从国内卷到国外,中国车企征战东南亚。

7月4日,比亚迪位于泰国罗勇府的泰国工厂交付了投产以来的第一辆新车——在泰国本地销售的海豚。泰国工厂是比亚迪在海外投产的第一座工厂。以泰国工厂为起点,比亚迪的海外战略将转向本地化生产和销售的模式,意欲将新能源汽车产业链复制到海外。

值得一提的是,比亚迪将第800万辆新能源汽车下线仪式也放在泰国工厂举办。答案不言而明,海外销量未来将会成为比亚迪全球销量的重要组成部分。

事实上,不仅是比亚迪,其他中国车企同样在泰国有着重要产业布局,长城、上汽MG、哪吒、广汽埃安也在泰国拥有自己的工厂,长安和奇瑞的泰国工厂也将在明年落成。

可以看到,新能源汽车这股东风正在从中国刮向泰国,中国车企正在以泰国为桥头堡,目标是瞄向整个东南亚市场。

将中国工厂“搬”到泰国

中国汽车进军东南亚的方式,普遍以将工厂建设在泰国,然后辐射整个东南亚的模式为主。而建设工厂的速度之快,和国内相比有过之而无不及。

从2023年3月10日开工,到2024年7月4日交付第一辆新车,比亚迪泰国工厂的建设用时仅为16个月。比亚迪董事长兼总裁王传福表示,“这创造了中国车企在泰国投资的最快投产纪录”。

而且,比亚迪泰国工厂不单单是为了追求快,整个工厂的规模和业务覆盖范围,几乎和国内整车制造厂无异。不仅包括冲压、焊装、涂装、总装等整车制造四大完整工艺,还包括饰件、车架、线束等零部件工厂。

为此,比亚迪投资了350亿泰铢(约合70亿人民币),工厂年产能达到15万辆,满产后可提供约1万个就业岗位。泰国工厂目前已投产海豚,今后还计划生产更多车型,包括BYD ATTO 3(元PLUS)、宋PLUS DM-i等。比亚迪目前在泰国市场销售3款车型,分别是BYD ATTO 3(元PLUS)、BYD DOLPHIN(海豚)和BYD SEAL(海豹)。

值得指出的是,比亚迪之所以将辐射整个东南亚的第一座工厂选址在泰国,与比亚迪在泰国市场的表现不无关系。数据显示,进入泰国一年多以来,比亚迪迅速在当地站稳了脚跟。
图源:钛媒体App拍摄

图源:钛媒体App拍摄

2023年是比亚迪在泰国市场的第一个完整交付年,全年注册上牌量达30,650辆,成为泰国年度纯电动车销售冠军,品牌市占率超过40%。其中,BYD ATTO 3销量达19,214台,单车型年度纯电动车市占率超过25%,成为泰国纯电车型销量冠军。

到了2024年1-5月,比亚迪在泰国累计上牌量达12,895辆,纯电动车市占率达40.5%。在泰国最畅销的4款纯电动车型中,比亚迪独占3款,是泰国最受欢迎的电动车品牌。

与销量增长一同配套的举措是,比亚迪正在扩大其在泰国的销售网络。截至目前,比亚迪在泰国拥有115家门店和27家经销商,覆盖60个府。据了解,预计2024年内,比亚迪在泰国将布局超过160家门店,完整覆盖泰国77个府。

据比亚迪亚太地区销售负责人刘学亮透露,2022年比亚迪首次在泰国开售的前一天晚上,多家泰国曼谷的比亚迪门店前排起了长队,本地消费者争相来订购比亚迪的车型。从发布到完成第1万台的销量,比亚迪仅用了42天时间。而加快门店建设,有助于快速引进纯电动汽车,进一步提升比亚迪在泰国市场的份额。

为何是泰国?

从曼谷素万那普国际机场出来,一路上到处都是高耸的中国汽车品牌广告牌。比亚迪以“NO.1”为主题的巨幅广告牌排成一列出现在机场出口处的高速公路旁。

从机场到市中心的路上,中国汽车品牌的广告牌频繁“闪现”,长城、广汽埃安、哪吒、小鹏、上汽名爵、长安等广告牌布满在曼谷的大街小巷。中国品牌以这种方式在泰国刷足了存在感。
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同样有存在感的,还有行驶在曼谷大街小巷的日系车,种种迹象都在表明泰国市场是日本汽车的天下。

但在日本汽车占主导地位的泰国市场,仍能看见不少中国汽车的影子。上汽名爵、比亚迪、哪吒和长城的欧拉,是曼谷街道最为常见的中国汽车。钛媒体App在一个路口观察发现,驶过10辆汽车,平均差不多有1辆是中国品牌汽车。

这些现象的背后,是中国汽车争相在泰国市场布局的结果。泰国工业协会统计数据显示,2023年泰国汽车市场销量最高的十大品牌中,中国品牌占据3席,分别是比亚迪、名爵和哪吒。中国品牌在泰国销售的车型主要以纯电车型为主。2023年泰国电动汽车销量7.6万辆,同比增长超6倍,在汽车市场中的占比超过10%,其中80%是中国品牌。
曼谷街道的中国车,图源:钛媒体App拍摄

曼谷街道的中国车,图源:钛媒体App拍摄

这也解释了为何中国品牌要争相来泰国市场建厂。除比亚迪以外,名爵品牌的泰国工厂于2014年就已投产,长城汽车在2021年开始投产,哪吒汽车在今年4月投产,广汽埃安也将于本月建成投产。长安和奇瑞也计划于2025年建成投产。

而吸引中国品牌到泰国建厂的原因,除了市场因素外,还有泰国汽车产业链和当地政策等原因。

泰国的汽车产业链,是东南亚市场中最完备的。同时,泰国也是东南亚的汽车制造国,2023年生产了接近200万辆汽车,供应了东南亚近一半的市场。相对完备的汽车产业链,为中国汽车在泰国建厂提供了条件。

泰国还是一个在政策上大力支持新能源汽车发展的国家。泰国早在2021年就出台的“30·30”政策,目标是到2025年,电动汽车销量达22.5万辆,到2030年要增长至72.5万辆,占汽车总产量的30%,并计划到2035年将零排放汽车产量进一步提高至135万辆。此外,泰国还对外国汽车提供减免关税和购买补贴等诸多促进电动汽车发展的国家政策。

在市场和政策的一系列“组合拳”的出击下,中国汽车争相到泰国建厂投资,以发展海外市场。在比亚迪泰国工厂投产仪式上,泰国工业部部长萍帕拉·威猜昆就表示:“比亚迪是全球顶尖的汽车制造商,也是中国新能源汽车行业的领军企业,来到泰国投资并带来了拥有先进生产技术的汽车,将推动泰国乃至东盟的新能源汽车产业发展。”

那么,现阶段仍以日本汽车为主的东南亚市场,中国汽车能凭借新能源汽车打破这一局面吗?

能否打破日系车主导的格局?

目前来看,中国汽车在东南亚市场,挑战和机遇并存。

挑战的地方在于,东南亚汽车市场目前仍以日系车为主。2023年,东南亚地区乘用车总销量为325.31万辆,其中日系汽车品牌乘用车销量达207.51万辆,市场占有率为63.8%。剩余份额中,东南亚本土品牌占据14.8%,德系品牌占据5.2%,中国品牌占据4.8%,仅好过美国品牌的2.3%。

可以看到,日本汽车现阶段在东南亚汽车市场占据着绝对领先优势,中国汽车仍处在布局阶段。

挑战之外的机遇,则是东南亚市场对电动汽车的积极态度,让中国汽车看到了希望。目前,东南亚地区各国政府通过给予新能源车企在当地建厂的直接补贴、放宽新能源乘用车进口的限制,以及降低购买新能源乘用车的消费税等方式,大力发展新能源汽车。这为中国新能源车企在当地的发展提供了良好的政策与市场环境。
东南亚汽车市场竞争格局,图源:哪吒汽车IPO文件

东南亚汽车市场竞争格局,图源:哪吒汽车IPO文件

在政策的支持下,东南亚的新能源汽车市场前景也被广泛看好。

根据灼识咨询的报告,截至2023年末,东南亚地区新能源乘用车总销量达到12.38万辆,渗透率仅约3.8%;预计到2028年,东南亚地区新能源乘用车总销量将增长至86.43万辆,渗透率将快速提升至19.0%。

如果市场走势按照预测发展,那么未来几年中国车企有望打破东南亚市场日系车占主导地位的格局。这是因为中国品牌的新能源汽车已在东南亚显示出领先态势。

2023年,中国品牌在东南亚地区实现新能源乘用车销售8.7万辆,占同年东南亚地区新能源乘用车总销量的70.1%,处于绝对领先地位,同期德系汽车品牌、美系汽车品牌及日系汽车品牌的市场占有率分别为12.9%、7.2%及1.4%。

中国汽车品牌能否占领东南亚汽车市场,恐怕在短短几年后就能看到答案。(本文首发于钛媒体App,作者|王瑞昊,编辑|张敏)

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