今日收盘，沪指报3039.31点，涨0.41%；深成指报9438.24点，涨0.04%；创业板指报1834.83点，涨0.59%。今日两市成交额连续四个交易日突破万亿，较上一交易日放量218亿元，超3100只个股下跌。今日，北上资金净流出45.23亿元、净卖出70.6亿元，其中沪股通净流出10.95亿元、净卖出23.12亿元；深股通净流出34.28亿元、净卖出47.48亿元。沪深两市主力资金净流出269.50亿元，超大单净流出107.07亿元，大单净流出162.43亿元，中单净流入83.77亿元，小单净流入185.72亿元。

今日一方面指数在上涨，另一方面北上在流出、并且下跌家数较多，说明目前主线力量较强，对盘面有积极带动作用。目前主线方向依旧是人工智能，并且从前期应用端逐步转换到算力、CPO和液冷等上游板块。

消息面，鸿海出货给苹果的AI服务器已经在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会加大出货，4300亿工业富联今日也收得涨停。另外，英伟达将于3月18日至21日举办GTC2024大会，期间预计将推出Blackwell架构的B100 GPU，B100的散热技术也从原先的风冷转为液冷，英伟达CEO黄仁勋也表达过对液冷技术的坚定看好，都刺激了今日液冷板块的全天走高。

另外，AI手机和AI PC在周末获得持续关注，今日AI手机、消费电子概念持续活跃。消息面，受AI服务器业务超预期以及PC市场结束连续8个季度下滑影响，戴尔股价涨超30%。中国信通院数据也显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。AI手机和AI PC有望推动新一轮换机潮的到来，带来消费电子和半导体的需求拐点。

创新药今日集体上扬，龙头药明康德盘中一度涨停。消息面，拜登上周签署了一项行政命令，可能会限制基因公司在美国的活动，但该行政命令并不针对特定公司，它指示行政机构在保护美国公民隐私的同时，尽量减少对商业活动的干扰，这有助于减轻之前传闻的出台《生物安全法》相关的压力。

另外，高股息概念中三桶油今日继续发力，中国海油飙涨近7%，盘中最高股价达26.99，创历史新高。消息称，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿私募证券投资基金已完成产品备案，已经具备入市条件。据悉，该基金主要投资标的为市值大、流动性好的优质上市公司，高股息概念股依旧是潜在的重要标的。

整体来看，今日仍是震荡行情，但指数重心有所上移，量能充沛，本周仍有继续上攻预期。另外，经过前期的持续拉涨，目前板块普涨行情预计将告一段落，本周重点关注重要会议期间的主题投资机会，寻找年度新主线。

板块方面，医疗服务、中药、消费电子、贵金属，以及CRO概念、液冷服务器、算力概念涨幅居前。

医疗服务板块走高，中药板块走强，盘龙药业涨停，康缘药业、方盛制药涨超8%；CRO概念股集体拉升，诚达药业20cm涨停，双成药业10cm涨停，药明康德涨超9%。

消费电子走强，精研科技涨超13%，思泉新材涨超11%，易德龙、恒铭达、工业富联、福蓉科技、美格智能、春秋电子、卓翼科技涨停。

贵金属全线上涨，金贵银业涨停，晓程科技涨超5%，中润资源涨超4%。

液冷服务器板块再度领涨，强瑞技术、英特科技20cm涨停，曙光数创涨超14%，工业富联、川润股份、佳力图、英维克、统一股份等多股涨停。

算力板块震荡上涨，森远股份20cm涨停，安诺其涨超13%，安奈儿、美格智能、高新发展、湖北广电等涨停。

下跌方面，汽车整车、房地产板块跌幅居前。

汽车整车板块跌幅居前，汉马科技跌超6%，亚星客车跌超5%，北汽蓝谷跌超4%。

房地产板块多数下跌，万科、金地集团跌超4%，招商蛇口、滨江集团、京能置业跌超3%。

今日重要消息方面：

1、近日国家数据局等三部门推进“东数西算”网络传输，将提升服务器等核心算力基础的硬件长期需求。多家机构表示看好液冷服务器未来发展前景。IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。另外，英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，预计英伟达将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，而B100搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。

2、东北证券指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。该行认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。

3、国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

4、有消息称，万科正与保险公司等贷款机构商谈非标债务延期，引发市场担忧情绪。消息传出后，万科多只境内债券价格波动。据悉，万科主要的险资借款对象包括总部位于北京的新华资产。而新华资产管理股份有限公司昨日发布公开声明称，有关本公司与万科企业的消息为不实信息。

5、美国总统拜登上周签署了一项行政命令，可能会限制基因公司在美国的活动，但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国合同研发和制造企业(如药明康德(WuXi AppTec)和药明生物(WuXI Biologics))的立法的压力。

6、3月4日消息，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。知情人士表示，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。“投资主要偏向市值大、流动性好的优质上市公司。”知情人士说，该基金投资节奏根据资本市场和投资标的情况把握。

7、3月4日，据TechInsights官微消息，TechInsights本月的IC预测有一些重大变化，目前预计2024年IC销售额将增长近24%（上次更新时为16%）。这一重大变化的主要驱动因素是内存，其销售额从之前预测的41%更新到惊人的71%。由于有限的供应和不断改善的需求，内存定价比预期的要高得多。库存方面，电子OEM库存继续下降，库销比在2023年Q4至历史平均水平以下，这表明已经回到健康水平。die bank库存正在下降，但库销比仍高于历史正常水平。

8、3月4日消息，汇丰银行下调欧美天然气价格预期，原因是持续的价格疲软和未来曲线的下行转变。

9、3月4日消息，据深交所网站消息，日前，深交所会同上交所联合举办量化私募机构交易合规培训，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。

10、3月4日消息，深圳市房地产中介协会发布数据，2024年3月4日，全市共有53753套有效二手房源在售，较上周增加1897套。2024年第9周（2月26日—3月3日）全市二手房交易量（含自助）录得1085套，环比增长14.1%。政策效应还在持续发力，二手房周成交量快速突破千套关口。

11、3月4日消息，全国政协委员、中国科学院上海药物研究所研究员吴蓓丽表示，党和政府持续加强“三医联动”，在努力让患者“有药用”的同时，十分注重“用得起药”，通过加快医保谈判节奏、动态调整医保目录等措施，大力支持创新药的发展，一大批独家品种的抗癌药、罕见病用药以适宜价格纳入医保。其中，创新药进入医保的速度明显加快，80%以上的创新药能在上市后两年内纳入医保。

12、3月4日消息，海底捞在港交所公告，将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。公司亦已成立加盟事业部，制定加盟特许经营相关模式细节及商务合作流程。