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全球5G无线设备市场:风景哪边独好?

钛度号
国内市场再大也终究会饱和,风景独好不是常态。

图片来源@视觉中国

文|ICT解读者—老解

2024年世界移动通信大会开幕前夕,行业权威咨询公司Dell‘Oro发布了2023年四季度的全球无线接入网(Mobile RAN)市场报告。

虽然展会主办方全球移动通信系统协会(GSMA)在巴塞罗那打造的行业盛会充满着乐观向上的氛围,但Dell’Oro报告里的市场数据才是冰冷的现实:2023年全球无线接入设备的市场收入规模为378亿美元,同比2022年的414亿美元,下滑了9%,而且Dell’Oro预计2024年还会继续下滑4%。

Dell’Oro报告里的无线接入设备涵盖了用于移动通信网络的、从宏站到小站的全部基站设备,包括2G GSM基站、3G WCDMA基站、4G LTE基站和5G的NR基站。

分技术来看。2023年行业业务收入的下滑主要是运营商在3G WCDMA和4G LTE无线设备上的投资收缩所致,但作为当红技术的5G NR无线设备在商用四年后的2023年也停止了增长,2023年全球5G无线设备市场收入规模为274亿美元,和2022年的273亿美元基本持平,而2022年的同比增长率是13%。

分区域来看。2023年北美无线设备市场收入大幅下滑了48%,全球最差;而全球增长最快的市场是亚太市场(不含中国),同比上升了26%;中国市场则下滑了4%。

虽然中国市场的无线设备收入在2023年出现了4%的下滑,但由于北美市场下滑更为严重,所以中国市场在全球无线设备市场中的收入占比却从30%提升到了32%,继续引领全球。

具体来看5G无线设备市场。

商用4年时间,5G无线设备在全部无线设备市场的收入占比已经从2019年的19%增长到了2023年的72%,Dell’Oro预计到2024年会进一步增长到77%。

分区域来看,中国市场的5G无线设备收入在近三年维持着百亿美元的规模,全球占比40%左右,与其5G基站数量全球占比高达60%以上一样,冠绝全球;但从增长趋势来看,中国三大运营商在5G网络上的投资在2022年已达峰值,预计5G无线设备收入从2024年开始将出现比较明显的下滑趋势。

当然下滑最为明显的还是北美市场,受到消化库存和美元升值的影响,以AT&T和Verizon为首的美国运营商在2023年大幅压缩了5G网络投资,使得北美市场的5G无线设备收入同比骤降了47%。

全球5G无线设备收入增长最为迅猛的是亚太市场(不含中国),2023年同比增长了64%,主要是受到印度运营商在5G网络上的迅猛投资拉动,印度市场2023年的5G无线设备收入约在40亿美元左右,占了整个亚太市场(不含中国)的半壁江山。

分厂家来看。虽然越来越多的运营商希望借助Open RAN技术吸引更多的供应商进入5G无线设备市场从而降低采购成本,但包括华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星在内的五大无线设备厂商仍然牢牢占据着全球5G无线设备市场收入95%以上的份额。

其中,华为以32%的收入份额在2023年的5G无线设备市场中排名第一,并且自2021年之后首次取得了份额提升;另一家份额持续提升的是排名第三的诺基亚,主要是受到其在印度市场与爱立信、三星此升彼降的影响,相应地排名第二的爱立信和排名第五的三星收入份额在2023年都出现了下滑。

排名第四的中兴收入份额在2023年增加了1%,主要取决于在国内市场与华为相互竞争的结果:中兴2023年40亿美元的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场,占比高达89%,海外市场收入仅有区区4亿美元;而华为87亿美元的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场,占比也达到了73%,海外市场收入仅23亿美元,由此也反映出华为和中兴对于国内5G市场的依赖程度。

所以,如果只看中国之外的海外市场,华为和中兴的份额排名会有很大的变化:华为排在爱立信和诺基亚之后,以14%的份额掉落到第三位;中兴则排在三星之后,只有3%的份额,排名垫底。

在国内5G无线设备市场中占据了93%收入份额的华为和中兴,在海外市场却只占了17%的份额,主要是受到地缘政治因素的影响被排除在北美市场之外;同样在北美5G无线设备市场中占据了96%收入份额的爱立信、诺基亚和三星,在中国市场的收入份额也屈指可数。因此,中美两个市场之外的5G份额体现的才是各厂商真正的竞争实力格局:

可以看到,在中国和北美两个市场之外,华为仍以19%的份额排名第三位,但中兴的收入份额仅有4%,落在了三星和NEC的后面。因此,随着国内市场5G网络大规模建设的完成,如何在海外市场拓展收入份额以补充国内市场5G设备收入的下滑将是华为和中兴面临的巨大挑战。

可喜的是,华为2023年在海外市场的5G无线设备销售收入份额同比增加了4%,主要来自于中东和非洲市场以及拉美市场的收入增长。

具体看华为5G无线设备的销售收入版图,亚太(不含中国)和欧洲市场的收入占比达到20%,这两个市场也是最具增长潜力的5G市场,因此将成为华为与爱立信和诺基亚相互竞争市场份额的主战场。

结语:

2024年世界移动通信大会开幕后,传出以美英为首的10个西方国家发表联合声明,就6G无线通信系统研发达成共同原则的消息。受此消息影响,2月27日国内A股市场的通信板块因6G概念突然拉升,包括中兴通讯在内的多家通信行业上市公司出现了涨停。

但是,从美国在5G时代靠拉帮结派打压华为、中兴等中国厂商的行径来看,这或许是其在6G时代继续故技重施的图谋之一;如果在6G研发初始,以美国为首的西方国家基于“共同原则”自成体系而将华为和中兴排除在外,那么未来的6G市场或许会比现在的5G市场更为割裂,从而导致华为和中兴重金投入的技术研发主要靠国内市场来收回投资,“窝里斗”将更为激烈。

正如上文分析中所提到的,中兴2023年40亿美元的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场,占比高达89%,海外市场收入仅有区区4亿美元;而华为87亿美元的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场,占比也达到了73%。这一方面体现了华为和中兴对于国内市场依赖程度,但另一方面占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比,也反映出华为和中兴在国内市场的内卷式竞争对于5G技术价值的贬损效应

国内市场再大也终究会饱和,风景独好不是常态。以华为和中兴为代表的中国通信产业力量,在世界移动通信大会的国际舞台上投入重金来展现自身的技术实力,目标还是为了在海外市场能有更多的突破和收获。随着国内三大运营商5G网络建设走过高峰期,在6G带来新一轮网络设备升级换代之前,华为和中兴寻求5G业务收入持续增长的希望还是出海向外。

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