研发竞备战再升级,美妆大公司正锚定7大方向开战

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3年疫情为行业带来太多不确定性,企业唯一的确定性就是成长,科研成为最硬的底牌。

图片来源@视觉中国

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文 | 未来迹FutureBeauty,作者|陈龙

在充满不确定性的未来里,唯一的确定性就是成长。

在化妆品领域,3年疫情为行业带来太多的不确定性,也让更多企业懂得沉下心来,将更多的精力放在科研领域,锻炼出更扎实的身板扛过风雪。

当华熙生物的第3个10亿级品牌呼之欲出,当“重组胶原蛋白第一股”巨子生物在港交所敲钟,中科欣扬、锦波生物等合成生物企业大秀肌肉;伽蓝、珀莱雅、贝泰妮、上美、水羊生物等企业展开“首席科学家”的人才竞赛,努力完善技术研发体系;“皮肤学级护肤”、“微生态护肤”这些拗口的专业名词已经成为品牌和消费者沟通语言。

营销、市场的竞争依旧在继续,但所有的玩家都知道,每多一张科研底牌,意味着企业能在牌桌上待得更久,更多一份胜算。

作为一家持续关注产业科技创新的专业媒体,《未来迹Future Beaty》在2022年化妆品行业里核心企业的科学、技术创新领域里,找到了最值得关注的7大看点。

从这7大看点之下,这一场硝烟弥漫的技术军备竞赛里,有了不一样的动静。

改变原料研发底层逻辑?合成生物来了!

2022年可以说是化妆品行业的生物年。在不少人的认知里,化妆品的创新成果无外乎一些新的原料和配方,合成生物却在化工合成、植物提取、动物提取、生物发酵之后,对化妆品原料乃至产品的生产来了一次降维打击。

从最早的微生物发酵透明质酸,到3年前开始走热的皮肤微生态,到当前风头正盛的合成生物,用生物的方式解决生物(皮肤、头发)的问题已经为大多数消费者所接受,而生物技术也成为推动化妆品供应链改革的主要动力之一。

随着计算机、生物信息、基因测序、基因合成等基础学科技术发展,我们已经可以通过基因编辑或细胞元件的改写等技术,构建高效的细胞工厂,让含有目标成分的细胞在适合的环境中快速合成、制备原料(产品)。合成生物技术的成本和门槛正在降低,正在加速市场化落地。

在多重优势之下,合成生物已经成为中国化妆品行业的热门技术赛道:

1.降本增效:通过合成生物技术构建的生物工厂,可以以更持续、更大规模、更稳定的方式生产美丽与健康产品的成分,能够极大提升原料生产的效率和安全性。

2.弯道超车:对于中国企业而言,合成生物被认为是化妆品行业在技术领域弯道超车的“新能源电池技术”,化妆品企业可以“绕过”传统化工技术的门槛,直接在生物赛道上与国际公司竞争,一定程度上抹去了国际企业在化工领域的先发优势。

3.精准护肤:通过合成生物技术,可以根据皮肤类型、皮肤问题、饮食习惯、生活环境,进行产品定制。

4.可持续发展:相对于传统的原料提取技术,合成生物在生产过程中可以有效节约对资源的消耗,并采用绿色低碳的方式生产出无污染的原料,这是化妆品行业纯净美妆(Clean Beauty)的基础。

根据麦肯锡统计,生物制造的方式可以覆盖 70% 化学制造的产品,可谓万物皆可合成。从幕后走到前台的合成生物,也受到了各路资本和企业的热捧。

据了解,珀莱雅旗下基金嘉兴沃永投资了合成生物学企业中科欣扬。欧莱雅则经通过美妆科技创业挑战赛BIG BANG与蓝晶微生物在内的国内生物科技公司达成合作。2022年 7月,欧莱雅联合蓝晶微生物共同发起“天工开物”生物经济产业加速平台。

2022年,资生堂在华设立的资悦基金,开局就斥资近亿元投资一家重组胶原蛋白原料公司创健医疗,后者研究的是当下美妆领域的热门材料,据称是目前唯一实现XVII型重组胶原产业化的生物科技企业。

行业主流的企业的重仓布局,足见这一赛道的分量和热度。

重组胶原蛋白or依克多因?它在合成一切

好奇心造就了科学家和诗人,合成生物却在合成一切。

在合成生物技术大热的背景下,中国本土的核心原料企业在重组胶原蛋白领域开辟出一片天地。

掌握Human-like重组胶原蛋白核心技术巨子生物将重组胶原蛋白专利技术重磅升级为新一代Human-like重组胶原蛋白仿生组合技术。

通过“重组胶原蛋白-类人胶原蛋白”专利成分,搭配不同的重组胶原蛋白,达成“仿生组合”专研技术是目前国内及国际重组胶原蛋白领域的一项突破性技术革新。已经被应用于可复美胶原棒、可丽金胶原大膜王等产品中,进一步丰富了巨子生物的产品线。

而巨子生物也以2019年—2021年9.57亿、11.9亿、15.52亿的年营收,作为“胶原蛋白第一股”,在2022年登陆港交所。

与此同时,锦波生物的重组人源化III型胶原蛋白、溯华C3重组III型人源化胶原蛋白、创健医疗重组人源III型胶原蛋白各自成势,众人拾柴将“重组胶原蛋白”这把火烧得更旺。

2023年1月6日,江苏创健医疗科技有限公司(以下简称“创建医疗”)对外宣布,由其自主研发、生产的重组XVII型胶原蛋白顺利获得INCI名称,被成功收入国际化妆品原料目录,标志着创健医疗第一款重组胶原蛋白材料正式走向国际市场,也拓宽了中国胶原蛋白产业体系的发展方向。

在合成生物这条上,重组胶原蛋白的蛋糕已经做大,而华熙生物、中科欣扬等技术企业在这一领域的布局,也让整个行业看到万物皆可“合成生物”可能性。

据了解,华熙生物的高纯度麦角硫因、5-ALA、维生素 C 葡萄糖苷、红景天苷等物质已完成发酵工艺验证 ;多聚寡核苷酸、NMN 和人乳寡糖均已实现突破性进展 , 处于国际领先研发水平,并依托寡糖体外酶催化合成技术 , 建成了全球分子量覆盖最广的人体三大多糖—透明质酸、硫酸软骨素、肝素寡糖库。

据称,华熙生物也是目前国内“唯一”集“合成生物”完整研发创新能力、中试转换和产业化能力,以及产品应用和市场转化能力三大能力为一体的合成生物企业。
另一家合成生物巨头中科欣扬也完成了合成生物使能平台、创新研发中心、产业化中心和应用研究中心的体系布局,打造了全球极端环境微生物资源库。公司产出具有抗氧化、创面愈合功效的Systase®️SOD,企业还打破国外技术垄断,生产出99.99%Sytoin®️依克多因等高效的活性成分。

 

嘉必优则在2021年完成了合成生物学研究室的建设,完成生物信息学分析技术平台的搭建, OPO、岩藻糖基乳糖等产品已完成了中试,向产业化推动。公司也同时开始了高产虾青素、EPA、唾液酸乳糖等优势菌株的构建。

2022年初,嘉必优联合天津大学、清华大学等共同申报的国家重点研发计划“绿色生物制造”重点专项“工业菌种基因组人工重排技术”获得科技部批准立项,已正式启动。

在合成生物技术的推动下,《未来迹Future Beauty》发现,华熙生物、巨子生物等一批从原料到成品、市场全产业贯通的企业也逐渐成长为化妆品行业里的中坚力量,它们也正在用自身的技术实力打造综合性的平台,推动更多品牌在技术和市场的成长。

中国成分翻山越岭而来

想喝水时,仿佛能喝下整个海洋,真的喝起来,一两杯足矣。虽然有合生生物推动中国本土企业在原料端的爆发,可中国品牌只需要一、两款属于自己的核心中国成分生根立本。

从品牌的角度来看,抓住一项核心成分技术主线,根据市场需求完成核心技术升级迭代才是企业在深化品牌积累同时,不断升级创新、打造技术壁垒的长线技术打法。

2022年,欧莱雅新推出的一种浓缩型玻色因原料——玻色因PRO(PRO-XYLANE PRO),再一次在玻色因这一核心成分上做出技术的迭代。而《未来迹Future Beauty》发现,本土美妆企业在品牌核心成分上站位意识更强,它们正在用“中国成分”描绘出更清晰的品牌技术路径。

55年始终围绕“珍珠”这一中国成分的欧诗漫,在珍珠成分上的深耕,让“珍白因pro”成为中国成分代表。

 

据了解,欧诗漫研发团队从珍珠中提取出1437种多肽,从中找到了10种作用于美白的高活性多肽“珍白因pro”,相关数据显示,欧诗漫OSM珍白因Pro的美白力是377的2.34倍,熊果苷的3.75倍,烟酰胺的10.34倍。这款成分被应用到欧诗漫 “小白灯”等爆款产品。

“珍珠因pro”的创新之处在于实现了成分结构由0到1的突破,欧诗漫团队基于对珍珠的水解贝壳硬蛋白的研究,剖析其分解的多肽结构,这些多肽结构为欧诗漫集团独创。

伽蓝集团旗下品牌自然堂也在2022年将10年的科研成果——“超极酵母”喜默因推上中国成分的舞台。

来自喜马拉雅山脉腹地深处的林芝鲁朗的喜默因,可识别601种小分子成分,包含18种氨基酸、8种矿物质、多种维生素等对肌肤有益成分,具备修护力和新生能力,可实现提升5倍新生因子(过体外细胞试验验证,喜默因可以促进3D皮肤模型基底层细胞Ki67新生因子增长591.7%),实现细胞级修护抗老。

从2013年开始,伽蓝集团就开始着力发展微生物发酵技术,通过基因测序技术分离出558株极地菌种,最终成就喜默因这样奠定品牌技术根基的核心成分。

百雀羚联合美国亚什兰和德国默克打造品牌专属的抗衰成分“聚光因”和“原初因”。聚光因中的活性肽具有提升蛋白酶体活性,提高受损蛋白降解的能力,修复损伤皮肤;而原初因ProVTA具有分子小、穿透性强的特点,可促进胶原蛋白自生成,提高胶原蛋白含量,有效淡化可见纹和潜在纹。

华熙生物在透明质酸的主线技术上再次突破创新,推出纳诺HA™酶切寡聚透明质酸和熙敏修™超活透明质酸等成分。

前者是酶切法生产的超小分子透明质酸(Mw≤5kDa),可以头皮吸收,能够修复受损细胞,清除自由基,达到深层保湿抗衰老的功效,其1小时透皮吸收率高达36.2%,24小时透明吸收率高达69.5%;熙敏修™则可以有效清除紫外线诱导的活性氧自由基,减轻炎症反应,据了解浓度0.1%的熙敏修™自由基清除率达到81%。

福瑞达集团则推出了两款全新成分——透明质酸锌(玻尿酸衍生成分)以及全分子量HA-富勒烯,拉开了“玻尿酸+”护肤应用的新时代。

在膜布技术领域,诺斯贝尔自研的海藻纤维高吸水面膜获评“2022年度十大类纺织创新产品”。相较于普通面膜,这款海藻纤维织构而成的海藻纤维高吸水面膜拥有独特质地,平均吸水率达到20.27倍,遇水成凝胶,其表面疏松多孔,赋予纤维更好的吸液导液性能。

这些中国成分让品牌拥有长线发展的技术内核,围绕这些核心中国成分,中国品牌在产品;力和品牌力上有了更稳的底盘,加码未来的成长。

它用平台思维发酵百亿微生态护肤市场

在合成生物和中国成分走热的同时,微生态护肤还在持续发酵。根据美业研究院对中国市场的监测发现,2021—2022年7月,主打微生态概念的产品线上总销量达8261万,销售额突破145亿元。

在这片蓝海里,既有铺垫数十年,集中发力的外资企业,也有乘势而上的本土品牌。虽然越来越多的品牌涌入这条赛道,可这条赛道本身需要耗费大量资金,用相当长的时间来筛选、认知菌群,寻找对应功能的益生元、后生元。

对于新入局的企业而言,入局的门槛过高,由先行者为后入局者搭建的技术平台能够大大缩短新入局者研发的路径,有效降低成本。

2022年8月,福瑞达生物股份旗下专研微生态科学护肤品牌瑷尔博士举行了皮肤微生态科学护肤平台,在微生态护肤技术方向,福瑞达生物股份成功建立了中国健康人群皮肤菌种资源库,保藏菌株1000+,筛选出100+株皮肤益生菌(已申请7项菌株专利)。

就在2022年1月,由上海应用技术大学国际化妆品学院教授、瑷尔博士微生态首席科学顾问马来记、山东省医药商会会长、山东省中医药学会副会长贾庆文、国家药品监督管理局化妆品原料质量控制重点实验室学术委员杨素珍联合编著《皮肤微生态》在上海正式发布。

《皮肤微生态》一书填补了微生态护肤领域的书籍空白,同时意味着,中国本土微生态护肤头部品牌正抱着开放的态度,用自己前期的研究成果给后入局者铺路,激励更多品牌、研发人员参与其中。

正所谓独行快,众行远,让更多玩家入局,瑷尔博士用技术平台和著作支撑更多企业入局,把微生态护肤蛋糕做大,为促进皮肤微生态创新成果的转化与普及应用做出突出贡献。

在增量生意中瑷尔博士也迎来了高速增长。据《未来迹Future Beauty》了解,2021 年瑷尔博士全年实现营业收入7.44亿元,同比大涨272.14%。

另一方面,本身在微生态护肤领域有着深厚积累的国际企业也在加速这一领域的技术布局。

2022年2月,宝洁收购了由胃肠科医学博士创立的益生菌护肤品牌Tula Skincare。并在同年7月登陆中国市场。

资生堂也在2022年 9月把微生态护肤品牌Gallinée收入囊中,Gallinée产品主打含有益生元、益生菌和乳酸等成分。目前,其已有精华、爽肤水、洁面、洗发水等17种产品,涵盖护肤、身体护理、护发和营养补充品多个类别,主要在英国和法国销售。

2022年拜尔斯道夫收购皮肤微生态科技公司S-Biomedic多数股权,后者致力于研究皮肤微生物组间的微妙平衡,并研发活的皮肤菌群作为化妆品的成分,曾成功完成首例皮肤微生物组移植,目前,S-Biomedic 正在开发新型皮肤天然活益生菌和后生元产品,推出了微生态护肤品牌Sencyr。

美妆科技依旧是国际企业的心头好

如果把基础研究、成分开发技术比作技术领域的“内功”,那么国际企业在技术“外功”上的修炼也没有一刻放松。

资生堂与挪威科技大学合作开发了一种创新的测量系统,采用全面、非入侵的方式,用视觉和数字的方式测量面部三维形状、面部皮肤光学特征。

通过研究,资生堂发现了一种穿透皮肤的光——亚表面散光,这种散射光可以与年龄、皮肤黑色素水平、角质层状态、皮肤水分水平、胶原蛋白状态和皮肤质地等因素休戚相关。

通过这项研究,资生堂可以可以非侵入性地分离人体皮肤内外不同路径的光。以此更深入了解皮肤生理学性质,用这种新的测量技术来验证产品和成分。

欧莱雅则在2023年初的CES上推出Bow magic画眉神器和HAPTA(帮助手部与臂部存在运动障碍人士涂抹口红的美妆工具),而去年欧莱雅在美妆科技上动作频频。公司与Alphabet的生命科学子公司Verily展开合作,开发用于皮肤护理的新数字技术和诊断产品。

在2022年,欧莱雅还推出了YSL SCENT-SATION等多款美妆科技产品,YSL SCENT-SATION基于神经科学研究的个性香氛定制服务产品,通过脑电波(EEG)多传感器的头戴式装置,YSL SCENT-SATION可以用来实现跟踪、分析消费者闻到不同香味系列时的情绪反应,通过AI算法向消费者推荐合适的香水产品。

据《未来迹Future Beauty》不完全统计,截至目前,欧莱雅集团先后推出二十余款美妆科技产品,涵盖从护肤到彩妆多领域、从肌肤检测到试妆、个性化服务、辅助上妆等多个层面,布局十分全面。

全球化妆品代工巨头科丝美诗也在2022年公开展示了与首尔大学Soft Foundry研究团队合作开发的创新美容技术——压电化妆品,通过微电流提高有效成分的传导性和吸收率,这项技术可以应用到面膜等护肤品类中。

如果把这些美妆科技(Beauty Tech)串联起来看,外资企业几乎可以用美妆科技的产品覆盖现有护肤和彩妆的全部功能,欧莱雅也表示,美妆科技已经成为集团数字化领域的第四极。

传统防晒的旧瓶里酿出了新酒

大企业在美妆科技领域不断创新,在防晒这个传统赛道上,并没有停下科研的脚步,它们还在用更新的技术巩固自身在防晒品类中的核心市场地位。

2022年,资生堂推出了光能双效护养技术,将有害紫外线转化为对皮肤有益的“美肤光”,直接来了一招“变害为宝”,欧莱雅则与原料商开发出第一款能覆盖到UVA400波段的防晒剂 ——麦色滤400。

当然,在已有防晒剂的基础上做出更合理、更有效的组合,也是防晒领域的技术创新方向,怡思丁和植物医生分别推出了“Synergistic Forse防晒金三角”和“6+2+1光能稳定科技”的防晒剂组方技术,打造出更有竞争力的防晒体系。

“精准护肤”会成为中国企业弯道超车的机会?

在这场技术军备竞赛中,《未来迹Future Beauty》看到的不仅仅是已有原料、成分或者产品的创新,也看到了一些具有长远眼光的研发专家通过自身的积累,为中国化妆品行业的研发体系发展,绘制了一张蓝图。

带着关于“精准护肤”初步的框架,第十四章创始人梅鹤祥与刘玮、赖维、李利、王久存、马彦云、苏宁、叶睿等多位教授专家不断研讨,经过5年的精心筹备,《精准护肤》一书终于在2022年10月由清华大学出版社正式出版。

在《精准护肤》的体系中,企业可以通过多组学技术结合高通量技术及生物信息学分析;揭示皮肤表型形成机制并确定关键靶点;利用药理学、分子对接技术等方法通过高通量筛选、获取活性成分;并通过智能技术产品设计、开发和化妆品功效评价研究,以皮肤问题为导向最终实现从理论到产品开发再到精准应用 。

横跨皮肤科学、药学、化学、材料科学、计算生物学、生物信息学等多个领域,《精准护肤》其实是一本研发化妆品体系的方法论,以先行的学术理论指导企业和品牌在化妆品研发领域每一阶段的具体实践,帮助企业搭建完备、有效的研发体系。

宜格集团首席科学家李慧良曾表示,“中外化妆品企业在科研水平上仍存在一些差距,集中表现在原料开发、消费行为研究、基础研究、知识产权保护和科研理念上”。他直言基础研究是研发超车的关键。

事实上,中国本土企业在基础研究上的探索和投入并不少,但过高的试错成本和极长的研发周期,让许多本土企业在研发上只能跟在国际巨头身后,踩着别人的脚印去做研发和产品概念的跟进。

在《精准护肤》的体系的框架下,完善自身的研发路径,形成自己独有的研发体系。让研发不再是炒作概念,让产品的功效的扎到实处,让研发体系科学规范,《精准护肤》可以成为引导未来企业研发过程中一本操作手册,成为中国企业实现弯道超车的一次有益尝试。

据了解,逸仙电商已经在2022年与中山大学正式签署联合实验室合作协议,在中国人精准护肤领域开展深度合作,而福瑞达生物股份旗下高端品牌善颜也在精准护肤的方向上深耕多年,未来这一领域必然会有更多的入局者。

产学研的竞争必定是长坡厚雪的积累和一路攀登,研发超车并非易事,所幸前方有人精准指路。

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