本周（1月16日-1月20日）金融行业资讯速递。

监管机构方面，深交所优化深港通交易日历安排，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半；北交所做市制度官宣；证券公司发行收益凭证业务将迎新规，六条“红线”不能踩。

银行方面，平安银行2022年实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%；江阴银行2022年实现净利润16.16亿元，增幅26.88％；建设银行住房租赁基金拟与万科集团设立子基金，规模为100亿元。

险企、券商与基金方面，太平洋证券资管产品备案因不合规被暂停仨月；国泰君安收反洗钱罚单；民生证券IPO项目违规收深交所监管函；17家券商公布业绩15家下滑；诺安基金20%股权转让项目终结。

监管风向：

央行上海总部：保持货币信贷总量平稳增长，着力做好房地产金融工作

人民银行上海总部1月16日召开2023年货币信贷工作会议，传达贯彻2023年人民银行货币信贷工作会议精神，部署2023年上海货币信贷工作。人民银行上海总部孙辉副主任出席会议并讲话，全市170余家银行业金融机构主要负责人参加会议，5家机构作交流发言。会议对2023年上海货币信贷工作作具体部署。要求保持货币信贷总量平稳增长。要确保年初开好局、起好步，保持贷款平稳增长，同时要把握好贷款投放节奏，实现全年信贷均衡投放。着力做好房地产金融工作。推动落实房地产金融十六条等政策措施，支持房地产企业合理融资需求；落实好差别化住房信贷政策，保障刚性和改善性个人住房贷款需求；加大住房租赁金融支持力度。

上海银保监局：持续打击脱实向虚、隐匿不良、违规套利、退保黑产等行为

1月19日，上海银保监局召开2023年工作会议提出，严查重处违法违规金融活动。持续打击脱实向虚、隐匿不良、违规套利、退保黑产等行为，整治各类“名实不符”金融产品。依法将各类金融活动全部纳入监管，提升金融中介治理专项行动成效。会同地方政府加快推动中小机构改革化险，有效应对信用风险集中反弹，加强对保险公司偿付能力情况的日常监测和现场检查。

上海银保监局：引导金融资源向重点领域倾斜，促进金融与房地产正常循环

上海银保监局召开2023年工作会议提出，促进金融与房地产正常循环。支持做好“保交楼”工作，为优质房企提供并购融资，加大对上海“两旧一村”、保障性租赁住房的支持力度，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局，引导金融资源向重点领域倾斜。推动科技金融、绿色金融行动方案落地见效，促进上海城市数字化和绿色低碳转型。

北京银保监局：推动首都房地产行业向新发展模式平稳过渡

1月17日，北京银保监局召开2023年工作会议。会议认为，加大金融支持扩大内需力度，强化对投资的融资保障，支持现代化产业体系建设。

坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，推动首都房地产行业向新发展模式平稳过渡。前瞻性应对信用风险集中反弹，分类施策推进高风险金融机构处置，持续做好重点领域风险防控和乱象治理。

深交所优化深港通交易日历安排，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半

深交所发布《关于新增港股通交易日相关事项的通知》，此次深港通交易日历优化，放开了两地市场均为交易日时的全部深港通交易，增加了可交易天数和投资机会，提升了深港通交易效率，对新增港股通交易日的定义、交易相关业务安排、风险控制措施等进行了规定，更加便利境内外投资者通过深港通投资两地市场。据测算，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者，除了增加交易天数以外，在资金交收等方面并无影响。

北交所做市制度官宣

经过两个月的征求意见，市场极为关注的北交所做市交易业务细则以及配套指引正式稿于1月19日“官宣”，并同步实施。根据目前进展，北交所引入混合交易做市制度有望在兔年春节后正式落地，并于今年一季度或可正式引入做市商开展报价。

两部门：延续实施有关个人所得税优惠政策，支持我国企业创新发展和资本市场对外开放

近日，财政部、税务总局发布关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告，为支持我国企业创新发展和资本市场对外开放，《财政部 税务总局关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第42号）中规定的上市公司股权激励单独计税优惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止继续执行。

《财政部 税务总局 证监会关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第93号）中规定的个人所得税优惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止继续执行。

证券公司发行收益凭证业务将迎新规，六条“红线”不能踩

中国证券业协会起草了《证券公司收益凭证发行管理办法(征求意见稿)》及配套文件，并于近日征求行业意见。《管理办法》明确了六种禁止性情形：券商不得通过设立多个资产管理产品，同时投资于同一收益凭证，或拆分份额或者转让份额收益权等方式，变相突破投资者不得超过二百人的限制；不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传推介；不得不正当竞争、利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为；不得销售过程中使用误导性词汇，片面夸大强调收益；披露的信息不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不得存在协会禁止的其他行为。

新版人身险产品“负面清单”增至90条，重点关注增额终身寿险等

从业内人士处获悉，银保监会人身险部近期向各人身险公司下发《关于印发人身保险产品“负面清单”（2023版）的通知》。“负面清单”（2023版）共90条内容，较“负面清单”（2022版）新增8条。今年新增的内容主要集中于产品费率厘定及精算假设方面。此外，在产品条款表述和产品责任设计中也各有一条新增内容。具体来看，在产品费率厘定及精算假设方面，“负面清单”（2023版）主要新增了6条内容，重点关注增额终身寿险。

中证协：2022年11家券商创设信用保护工具 规模总计117.7亿元

中国证券业协会19日发布的2022年证券公司信用保护工具专项统计结果显示，2022年1到12月，18家证券公司类核心交易商中，共有11家证券公司创设信用保护工具规模总计117.70亿元。

银行动态：

平安银行业绩快报：2022年实现净利润455.16亿元，同比增长25.3%

1月16日，平安银行披露业绩快报，2022年实现营业收入1798.95亿元，同比增长6.2%；净利润455.16亿元，同比增长25.3%。

截至2022年末，平安银行资产总额5.32万亿元，较上年末增长8.1%，其中，发放贷款和垫款本金总额33291.61亿元，较上年末增长8.7%；负债总额48868.34亿元，较上年末增长8.0%。

江阴银行业绩快报：2022年实现净利润16.16亿元，增幅26.88％

1月17日消息，江阴银行发布业绩快报，截至2022年末，该行总资产1686.92亿元，较年初增长155.64亿元，增幅10.16%；各项存款总额1267.09亿元，较年初增长122.50亿元，增幅10.70%；各项贷款总额1031.29亿元，较年初增长116.58亿元，增幅12.74%。

经营效益稳步提升，2022年度，该行实现营业收入37.77亿元，较上年同期增长4.10亿元，增幅12.20%；归属于上市公司股东的净利润16.16亿元，较上年同期增长3.42亿元，增幅26.88%；基本每股收益0.7440元，较上年同期增长0.16元，增幅26.88%。

建设银行：住房租赁基金拟与万科集团设立子基金，规模为100亿元

建设银行公告，本行出资设立的建信住房租赁基金（有限合伙）拟与万科集团合作设立子基金，基金规模为100亿元，其中住房租赁基金认缴规模不超过79.99亿元。双方将通过子基金在长租公寓领域共同参与市场化投资，充分发挥“产融结合”的优势，以资产收购、股权投资、经营权购买等方式，专注投资于万科集团及双方认可的其他市场化主体持有的住房租赁项目，为社会提供优质高效的市场化长租房或保障性租赁住房供给。

五大行牵头完成新年民企第一大单，复星获银团贷款120亿元

1月16日，上海复星高科技（集团）有限公司与8家国内银行举行贷款签约仪式。根据协议，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行作为联合牵头行，中国民生银行、中国进出口银行、上海浦东发展银行作为参贷行，共同组成银团，向复星高科提供总计120亿元人民币贷款。据悉，这是去年12月中旬中央经济工作会议明确提出“鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”后，由五大国有银行牵头，联合政策性银行、股份制银行完成的最大一笔民营企业贷款。

险企追踪：

A股五大上市险企去年实现保费2.56万亿元，同比增长2.9%

截至目前，A股五大上市险企去年保费收入悉数披露完毕。数据显示，中国平安（SH601318，股价51.50元，市值9414亿元）、中国人保（SH601319，股价5.23元，市值2312亿元）、中国人寿（SH601628，股价36.10元，市值1.02万亿元）、中国太保（SH601601，股价25.86元，市值2488亿元）、新华保险（SH601336，股价33.06元，市值1030亿元）合计实现保费收入25597.63亿元，同比增长2.9%。

国寿耗资6亿包揽30%定增万达信息，持股增至20.32%

近日，中国人寿耗资6亿元增持并举牌万达信息，中国人寿系对万达信息的持股比例将从18.1719%上升至20.3248%，第一大股东之位愈发稳固。

据悉，作为中国人寿第一家战略投资的上市公司，万达信息多年来频频受到中国人寿增持，中国人寿甚至在2019年首次成建制派出高管团队，全面参与万达信息经营管理。不过据财联社记者梳理统计，2019—2022年前三季度，万达信息近4年累亏近30亿元。截至2022年三季度末，公司短期借款为33.59亿元，长期借款为4.09亿元，资产负债率为82.41%。

中邮人寿保险股份有限公司筹建中邮保险资产管理有限公司获批

银保监会网站1月18日公布《关于筹建中邮保险资产管理有限公司的批复》，批复显示，同意中邮人寿保险股份有限公司筹建中邮保险资产管理有限公司，注册资本5亿元人民币，住所北京市，拟任董事长韩广岳、拟任总经理阴秀生。

中国人寿集团原董事长王滨被公诉 涉嫌受贿、隐瞒境外存款

从最高人民检察院获悉，中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨涉嫌受贿、隐瞒境外存款一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，山东省济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王滨享有的诉讼权利，并讯问了被告人王滨，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人王滨利用担任中国农业发展银行江西省分行党组副书记、副行长，交通银行股份有限公司北京市分行党委书记、行长，交通银行股份有限公司党委委员、副行长，交银国际信托有限公司董事长，中国太平保险集团公司（后更名为中国太平保险集团有限责任公司）党委书记、董事长，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长兼广发银行股份有限公司董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；王滨身为国家工作人员违反国家规定，隐瞒不报境外存款，数额较大，依法应当以受贿罪、隐瞒境外存款罪追究其刑事责任。被告人王滨一人犯数罪，依法应当数罪并罚。

新华人寿原董事长万峰失联，疑与保险资金运用有关

近日有媒体从业内了解到，新华人寿原董事长万峰已经失联。记者拨打万峰本人电话，亦无人接听。有关失联原因，据知情人士透露，或与保险资金运用有关。“不久前，有调查组前往新华资产管理公司进行调查。” 对于万峰失联的情况，他表示，新华人寿内部也比较惊讶，一些有交集人士称，“没有想到”。

券商及基金动态：

2023年券商首例资管罚单落地，太平洋证券资管产品备案被暂停仨月

1月17日，太平洋证券公告收到了云南证监局今年开出的首份行政处罚罚单，而这也是2023年券商首例资管罚单。被罚原因是，公司于2017年3月设立并管理的“太平洋证券宁静126号定向资产管理计划”在期限匹配、估值方法上均不符合有关规定，按要求不得新增规模，但太平洋证券仍违规新增该产品规模。

太平洋证券据此遭到了两项处罚，一是暂停资产管理产品备案3个月（为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外，但不得新增投资，不限制资产支持专项计划备案）；二是公司同时被责令在10个工作日内，根据有关制度规定，作出处分相关责任人员的决定，且按照内部规定对相关人员进行经济处分与问责，并向云南证监局书面报告。

罕见遭上交所暂停业务资格，联储证券三年内二度被按暂停键

1月16日，联储证券发布公告称，公司在担任主承销商的部分债券项目中存在“投资银行类业务内部控制不完善”、“部分项目内核意见跟踪落实不到位”等问题，最终被被上海证券交易所采取暂不受理公司债券相关申请材料2个月的监管措施。

联储证券近来多次因投行业务被证监会、交易所出具罚单。联储证券曾表示，要“优化并有效落实对公司债券承接、申报、发行、存续期管理等方面的内部控制制度”，似乎还有不小的提升空间。

近来联储证券的业绩有所下滑，截至2022年6月末，联储证券营业总收入2.42亿元，同比减少43.59%；归母净利润亏损，从上年末的0.37亿元降至-0.90亿元。

国泰君安收反洗钱罚单

中国人民银行上海总部官网行政处罚公示显示，1月12日，国泰君安因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被中国人民银行上海分行处以罚款人民币95万元。

此外，作为时任国泰君安法律合规部总经理王吉学对国泰君安以上违法违规行为负有责任，因而也被处以罚款人民币4.25万元。

民生证券IPO项目违规收深交所监管函

近日，民生证券及2名保荐代表人收到了深交所的监管函。监管函内容显示，2020年9月30日，深交所受理了民生证券作为保荐人推荐的深圳市穗晶光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。穗晶光电向深交所撤回发行上市申请后，中国证监会对其开展了现场检查。

经查明，深交所认定，民生证券在执业中未就有关问题履行充分的核查程序，未督促保荐代表人勤勉尽责地履行尽职调查义务，内部控制存在一定薄弱环节。决定对民生证券及2名保荐代表人采取书面警示的自律监管措施。

首家外资独资新设券商来了，历时两年渣打证券获批设立

1月19日，证监会公告核准设立渣打证券，注册地北京，注册资本10.5亿元。渣打证券由渣打银行（香港）全资持有，成为首家外资独资的新设券商，也是继摩根大通证券、高盛高华证券之后的第三家外资独资券商，以及内地第10家外资控股券商。

国泰君安与彭博达成战略合作

1月16日，国泰君安与彭博达成战略合作，双方将共同打造“开放证券”生态，全力服务科创、服务民生、推进国际化、践行ESG理念、深耕重点区域；推动跨行业服务场景融合、数据资源共享、科技能力互补，探索深化券商数字化转型，优化境内外投资策略流程，强化业务风险管理，加强ESG研究与数据合作，共研创新指数产品，开展联合宣传推广，向全球投资者展现中国市场独特价值。

17家券商业绩预报15家下滑

券业去年业绩下滑已成既定事实，截至1月19日，总计17家券商披露业绩快报、预报或未经审计财报，业绩下滑者多达15家。

当前披露数据来看，2022年净利润较高且排名靠前的7家券商分别是中信证券（211.21亿元）、申万宏源（27亿元至35亿元）、网信证券（29亿元）、安信证券（26.11亿元）、方正证券（19.13亿元至20.95亿元）、国元证券（17.18亿元）、中金财富（13.71亿元）。其中表现较好且规模较大的为中信证券，业绩微幅下滑8.57%。方正证券则实现同比正增长，是目前全部公布业绩预告券商中唯二正增长且涨幅可观的，此外是粤开证券，实现净利润0.95亿，增长79.25%。

部分中小券商业绩下滑幅度较为显著，包括国都证券（-56.02%）、华鑫证券（-67.18%）、东北证券（-85.81%）、湘财证券（-79%）、国盛证券（-76.05%）、英大证券（-79.90%）。此外，中山证券亏损幅度扩大，2022年全年亏损1.5亿元。

诺安基金20%股权转让项目终结

1月17日，北京产权交易所公告称，诺安基金20%股权转让项目于1月5日在北京产权交易所发布转让信息，转让底价约10.24亿元。1月16日，北京产权交易所收到诺安基金20%股权转让项目转让方提交的项目终结申请。

根据《北京产权交易所企业非国有产权转让操作规则》以及《北京产权交易所企业国有产权转让中止和终结操作细则》等相关规定，现终结原项目信息披露，调整挂牌条件后重新进行信息发布。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 任敏敏）