钛媒体科股早知道:欧盟超430亿欧元投向芯片领域,半导体设备是上游战略价值最重要的一环;软件产业数据体现积极信号,四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润

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· 2022.11.25 07:35

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钛媒体科股早知道:欧盟超430亿欧元投向芯片领域,半导体设备是上游战略价值最重要的一环;软件产业数据体现积极信号,四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润

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必读要闻一:首届中阿峰会下月召开,顶层设计重视跨境支付

首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位,数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴,人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。

人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务,目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比增长21%。机构指出,“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升,有望进一步催生人民币跨境结算需求。

相关上市公司

京北方(002987)参与了数字人民币生态圈建设,以及多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统。
天阳科技(300872)拥有CIPS相关技术储备,先后参与了央行、浦发银行、中信银行、农信银等国内部分银行的跨境支付和国际结算系统的测试工作。

必读要闻二:欧盟超430亿欧元投向芯片领域,半导体设备是上游战略价值最重要的一环

当地时间周三(11月23日),欧盟成员国同意投入超过430亿欧元用于发展芯片行业,旨在扶持本土芯片供应链。今年2月,欧盟委员会公布了备受关注的《芯片法案》,计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%,而《芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。

半导体设备是支撑电子行业发展的基石,也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔,战略价值最重要的一环。机构分析指出,国产晶圆厂扩产具备较强确定性,中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右,从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看,国内半导体设备厂商在手订单充沛,份额加速提升逻辑将持续兑现。

相关上市公司

至纯科技(603690)主要从事高纯工艺系统和半导体湿法清洗设备,覆盖中芯国际、北京燕东、TI、华润等高端客户资源,同时公司布局晶圆再生、气体和零部件拓展业务范围。
长川科技(300604)卡位后道测试设备,目前主营产品包含测试机、分选机、探针台和AOI光学检测设备,其中,分选机领域已实现了一定水准的国产化率。

必读要闻三:软件产业数据体现积极信号,四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润

工信部发布1-10月份软件业经济运行情况,1-10月份,我国软件业务收入84214亿元,同比增长10%,增速较前三季度提高0.2个百分点。1-10月份,软件业利润总额10047亿元,同比增长4.5%,增速较前三季度提高1.8个百分点。

机构分析指出,计算机行业三季度业绩反映出积极信号,行业收入增速及龙头公司归母净利润增速均边际改善。随着科技创新及国家安全被提到新的战略高度,在政策端的大力支持下,未来全社会各行业信息化和数字化需求将更加旺盛,预计今年四季度至明年上半年收入端增速修复叠加人员费用增速放缓,行业利润情况有望进一步改善。

相关上市公司

恒华科技(300365)为国内建筑信息建模软件领域稀缺标的,在输电三维设计领域行业领先,充分参与发电、输电、变电、配电、用电全环节,设计、施工、运维全过程。
博彦科技(002649)是IT咨询、产品、解决方案与服务提供商,通过“内生+外延”的方式积极打造金融业务线,积累如建设银行、交通银行等众多优质客户。

必读要闻四:这一地区启动算力网络国家枢纽节点建设,为数字经济发展提供重要支撑

据悉,四川省将重点建设天府数据中心集群,适度建设若干城市内部数据中心,形成“群—城”互补、“云—边”协同的全省一体化数据中心体系。到2025年,全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年,算力算效达到全国先进水平,成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。

当前全球数据规模高速增长,算力网络以算力为核心,通过网络将用户、数据和服务连接起来,是新型信息基础设施的关键组成部分,对数字经济持续健康发展意义重大。机构分析指出,2021-2025年全国核心算力枢纽节点将新增约242万个6kw标准机架,按单机柜造价20万元测算,则将有望直接带动4840亿元总投资,落实到平均每年约968亿元。

相关上市公司

卓易信息(688258)为海内外多家知名公司提供了安全可信的固件产品及服务,产品广泛应用于PC、服务器、物联网、工控、消费等领域,英特尔是公司第三大股东。
奥飞数据(300738)是华南地区领先的IDC服务商,截至2022年上半年,公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有12座自建数据中心,可用机柜数达到22,000个。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.11.25

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